ביום חמישי, גוגנהיים אישררה את דירוג הקנייה שלה ל-Apogee Therapeutics Inc (NASDAQ: APGE), למרות נסיגות בניסויים קליניים לאחרונה בשוק הדרמטיטיס האטופית מצד מתחרים. זה מתיישר עם הקונצנזוס הרחב יותר של האנליסטים, כפי שנחשף בנתוני InvestingPro, עם יעדי מחיר הנעים בין 80 ל-110 דולר למניה. הביטחון של החברה ב-Apogee מתחזק לאור הניסויים הכושלים של שתי חברות אחרות, שבדקו מנגנונים חדשים שלא אומתו קלינית בעבר.
השבוע, שתי התרופות המתחרות, האחת מכוונת ל-anti-IL7Ra והשנייה אגוניסט BTLA, נכשלו בהשגת יעדים ראשוניים או משניים בניסויים הקליניים שלהן. תוצאות אלו יוחסו, בחלקן, לשיעורי פלצבו גבוהים שנצפו במהלך המחקרים. שיעורי פלצבו גבוהים כאלה אינם נדירים בניסויים דרמטולוגיים ועלולים לסבך את הערכת היעילות האמיתית של תרופה.
האנליסט של גוגנהיים הדגיש כי התפתחויות אלה מדגישות את הפוטנציאל של האסטרטגיה של Apogee, המתמקדת בנוגדנים חד-שבטיים (mAbs) המכוונים לאפיטופים שאומתו קלינית. הגישה כוללת גם דגש קפדני על תכנון ניסויים כדי למתן את ההשפעה של שיעורי פלצבו. לדברי האנליסט, גישה מתודית זו עשויה להעניק ל-Apogee יתרון תחרותי בשוק.
הערות האנליסט ציינו גם כי הכישלונות האחרונים בניסויים של מתחרים מפחיתים את רמת התחרות עבור Apogee במרחב הדרמטיטיס האטופית. זה נתפס כחיובי לחברה בעודה ממשיכה לפתח את הטיפולים שלה בשוק שצפוי להתרחב משמעותית.
ניתוח InvestingPro מראה שהחברה שומרת על מצב כספי חזק עם יחס שוטף של 16.39 ויותר מזומנים מחוב במאזן שלה, אם כי משקיעים צריכים לשים לב שלפי ניתוח השווי ההוגן של InvestingPro, המניה נראית כנסחרת מעל לערך הפנימי שלה.
שוק הדרמטיטיס האטופית צפוי לגדול לכ-30 ביליון דולר עד 2035, כמעט פי ארבעה בגודלו, מונע על ידי עלייה במספר המטופלים המקבלים טיפול. עמדתה של גוגנהיים מרמזת כי Apogee ממוקמת היטב כדי להפיק את המקסימום מצמיחה זו, בהתחשב במיקוד האסטרטגי שלה במטרות מאומתות ותכנון ניסויים מיטבי.
הביטחון של השוק בפוטנציאל של Apogee משתקף בהחזר המרשים של 128.65% בשנה האחרונה, אם כי מנויי InvestingPro יכולים לגשת לתובנות נוספות על תחזיות הצמיחה של החברה ומדדי הבריאות הפיננסית.
בחדשות אחרות לאחרונה, Apogee Therapeutics דיווחה על תוצאות מבטיחות לניסוי קליני שלב 1 המתמשך של APG777, טיפול לדרמטיטיס אטופית בינונית עד חמורה. גוגנהיים ו-Stifel שמרו על דירוגי הקנייה שלהם ל-Apogee, כאשר גוגנהיים העלתה את יעד המחיר ל-110 דולר מ-95 דולר קודם לכן, בהתבסס על אסטרטגיית המחקר והפיתוח המבטיחה של החברה.
החברה גם החלה בניסוי שלב 1 עבור APG990, עם נתוני ביניים צפויים ב-2025. מצבה הפיננסי של Apogee נשאר חזק, עם 790 מיליון דולר בנכסים שצפויים לתמוך בהמשך פיתוח הצנרת שלה עד 2028. מבחינת צמיחת החברה, ג'ף ס. הרטנס מונה למנהל המסחרי החדש, וד"ר ליסה בולינגר הצטרפה לדירקטוריון.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.