ביום רביעי, UBS העלתה את דירוג מניות Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), מובילה עולמית במשקאות אלכוהוליים עם שווי שוק של 70.19 ביליון $, מ"מכירה" ל"קנייה", וקבעה יעד מחיר חדש של 29.20 ליש"ט, עלייה מהיעד הקודם של 23.00 ליש"ט. העדכון משקף את התחזית החיובית של החברה לגבי ביצועי Diageo, במיוחד בשוק האמריקאי. על פי InvestingPro, החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית כללית "טוב", הנתמך במדדי רווחיות חזקים.
ההעלאה מגיעה לאחר ניתוח מפורט של UBS, שהדגיש כי מגמות המכירות של Diageo בארה"ב כעת מתנהלות בעלייה של 3.6%. צמיחה זו ראויה לציון כיוון שהיא עולה על תעשיית המשקאות החריפים הכללית, שחווה שלב חלש. UBS מייחסת את הביצועים החזקים הללו למומנטום הצמיחה המתמשך מאחורי המותגים המרכזיים של Diageo, כולל Don Julio ו-Crown Royal. המעמד האיתן של החברה בשוק משתקף בהכנסות של 20.27 ביליון $ ותשואת דיבידנד אטרקטיבית של 4.03%.
UBS גם התחשבה בהורדות הרווח למניה (EPS) שDiageo חוותה בעבר, שהסתכמו בירידה של 31% במהלך השנתיים האחרונות. עם זאת, UBS מאמינה כעת שהחברה מתקרבת לסוף מחזור הורדות הרווח הזה, מה שמספק תחזית יציבה יותר למשקיעים פוטנציאליים.
יעד המחיר החדש מבוסס על כ-22 פעמים היחס בין שווי תפעולי לרווח תפעולי נטו לאחר מס (EV/NOPAT). הערכה זו מייצגת פרמיה בהשוואה למתחרותיה של Diageo, המוצדקת על ידי חזרתה של החברה לצמיחה בשוק האמריקאי. בנוסף, UBS מציעה שעסקים כמו Diageo, המציגים צמיחה בסיסית טובה בשווקים מפותחים, נושאים ערך נדירות שמושך משקיעים.
העלאת הדירוג של מניית Diageo על ידי UBS מסמנת שינוי חיובי במסלול החברה, כאשר היא ממשיכה להציג ביצועים עודפים בתעשייה מאתגרת, במיוחד בשוק האמריקאי הרווחי. על בסיס הניתוח המקיף של InvestingPro, נראה כי Diageo מתומחרת באופן הוגן ברמות הנוכחיות, כשהיא נסחרת במכפיל EV/EBITDA של 13.68x. משקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר יכולים לגשת לדוח המחקר המלא של Pro, המספק ניתוח מפורט של הבריאות הפיננסית של Diageo, מדדי הערכה ותחזיות צמיחה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Diageo PLC הייתה נושא להעלאות דירוג מרובות מצד אנליסטים. BofA Securities העלתה את הדירוג שלה מ"ניטרלי" ל"קנייה", בציפייה למפנה בביצועי החברה. החברה צופה כי המכירות האורגניות והרווח התפעולי יעלו ב-2.8% ו-2.3% בהתאמה לשנה הנוכחית, מעט מעל הערכות הקונצנזוס. גם RBC Capital העלתה את הדירוג שלה מ"תת-ביצוע" ל"ביצוע תואם מגזר", בציפייה לשינוי פוטנציאלי באסטרטגיה העסקית של Diageo עם הגעתם של סמנכ"ל כספים חדש וראש קשרי משקיעים חדש.
למרות שחוותה ירידה קלה במכירות נטו אורגניות לשנת הכספים 2024, בעיקר בשל ביצועים חלשים יותר באמריקה הלטינית וצפון אמריקה, Diageo הצליחה לייצר 700 מיליון $ בחסכונות פרודוקטיביות ותזרים מזומנים חופשי חזק של 2.6 ביליון $. בנוסף להתפתחויות הפיננסיות הללו, Diageo העלתה את הדיבידנד השנתי שלה ב-5% ופועלת באופן פעיל להשגת יעדי ESG.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.