ביום רביעי, Wells Fargo עדכנה את עמדתה לגבי Q32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB), והורידה את דירוג המניה מ-Overweight ל-Equal Weight תוך הפחתה משמעותית של מחיר היעד ל-16.00 $ מ-95.00 $ הקודמים. המניה, הנסחרת כעת ב-24.41 $ עם שווי שוק של 298 מיליון $, הציגה ביצועים מעורבים עם עלייה של 47% מתחילת השנה למרות תנודתיות לאחרונה.
על פי ניתוח InvestingPro, המניה נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה. העדכון מגיע בעקבות תוצאות מאכזבות מניסוי שלב 2 בדלקת עור אטופית (AD) עם תרופת המועמד שלהם במפגלדסלוקין (bempi).
האנליסט של Wells Fargo הביע אי שביעות רצון מתוצאות הניסוי, וציין כי בעוד שהיו כמה אינדיקציות חיוביות באלופציה אראטה (AA) ופרופיל הבטיחות של bempi נראה מקובל, הצורך באופטימיזציה של המינון והדרישות הפיננסיות של החברה עלולים להגביל את עליית ערך המניה בעתיד הנראה לעין.
נתוני InvestingPro מגלים כי החברה שומרת על יחס שוטף חזק של 6.53, אם כי היא שורפת במהירות מזומנים עם תזרים מזומנים חופשי שלילי של 67 מיליון $ ב-12 החודשים האחרונים. מחקר שלב 2 ב-AA הראה תוצאות מעורבות, עם כמה סימנים לפעילות התרופה למרות סיבוכים בניסוי.
הניסוי נתקל בבעיות של סיומים מוקדמים והפרות פרוטוקול, שהובילו להוצאת 17 מתוך 44 מטופלים מאוכלוסיית ה-modified Intent-To-Treat (mITT) עבור נקודת הסיום של יעילות ראשונית (PPP). בשבוע ה-24, האוכלוסייה הנותרת הדגימה ירידה ממוצעת בציון ה-Severity of Alopecia Tool (SALT) של 16% בהשוואה לירידה של 2% בקבוצת הפלסבו.
תגובות SALT 20 בשבועות 24 ו-26 היו 9% ו-13%, בהתאמה, מה שמרמז על פעילות תרופתית מתמשכת לאחר הטיפול. עם זאת, האנליסט ציין כי סיומים מוקדמים כאלה אינם נדירים בניסויי AA והדגיש את הצורך בנתונים נוספים כדי להבין טוב יותר את היעילות של bempi.
דוח Wells Fargo הדגיש את המורכבות של פירוש תוצאות שלב 2 בשל האופי הפוסט-הוק של מערך הנתונים. הערות האנליסט הדגישו גישה זהירה, תוך הדגשת הרצון לראות נתונים נוספים כדי להבהיר את היתרונות הפוטנציאליים של התרופה בטיפול ב-AA. הדירוג המופחת ומחיר היעד שהופחת משמעותית משקפים את אי הוודאות סביב דרכה של Q32 Bio קדימה בעקבות תוצאות הניסוי הקליני המעורבות.
למרות ההורדה בדירוג, אנליסטים אחרים שומרים על תחזית אופטימית יותר, עם יעדים הנעים בין 64 $ ל-100 $. לתובנות עמוקות יותר על הבריאות הפיננסית של Q32 Bio וניתוח מקיף, גש לדוח המחקר המלא של Pro הזמין ב-InvestingPro, הכולל 8 תובנות מפתח נוספות על ביצועי החברה ותחזיותיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Q32 Bio Inc. ראתה הורדה בדירוג ל-Outperform מ-Raymond James בעקבות ירידה של 40% בתוצאות הניסוי. החלטה זו הושפעה מתוצאות מחקרי SIGNAL-AD ו-SIGNAL-AA, שלא עמדו ביעילות הצפויה עבור מועמד התרופה המוביל שלהם, במפיקיברט. למרות זאת, החברה שומרת על נזילות חזקה, ומחזיקה יותר מזומנים מחוב.
לעומת זאת, Q32 Bio זכתה לשבחים מ-BMO Capital Markets, Oppenheimer, ו-Piper Sandler על הפוטנציאל של תיק הנכסים הדלקתיים שלהם. BMO Capital Markets החלה דירוג Outperform עם מחיר יעד של 64 $, בעוד ש-Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform שלה ומחיר יעד של 80 $ למניה. Piper Sandler אישרה מחדש את דירוג Overweight שלה עם מחיר יעד של 60 $.
בנוסף לדירוגים אלה, Q32 Bio עשתה צעדים משמעותיים עם התקדמות במפיקיברט בניסויים קליניים לטיפול באלופציה אראטה, המראים תוצאות מבטיחות. החברה הודיעה גם על מינויו של Lee Kalowski לנשיא ומנהל הכספים החדש והיא נכללה במדד Russell 3000, המסמן את מעמדה בין החברות המובילות לפי שווי שוק.
התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את המאמצים המתמשכים של Q32 Bio ואת פוטנציאל הצמיחה בתחום הביוטכנולוגיה. למרות כמה מכשולים, החברה ממשיכה להתקדם עם הניסויים הקליניים שלה ושומרת על תחזית חיובית מחברות אנליסטים שונות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.