ביום רביעי, וולס פארגו עדכנה את עמדתה לגבי RxSight Inc. (NASDAQ: RXST), והורידה את דירוג המניה מ"יתר משקל" ל"משקל שווה" תוך עדכון מחיר היעד ל-42.00 דולר מהמחיר הקודם של 56.00 דולר.
"אנו מורידים את דירוג RXST למשקל שווה מיתר משקל מכיוון שאנו רואים חוסר בזרזים ופוטנציאל עלייה מוגבל בצמיחת ההכנסות לשנת 2025," אמרה החברה.
החברה ביססה את מחיר היעד החדש שלה על כ-6.5 פעמים המכירות הצפויות לשנת 2026. ההערכה מחדש מגיעה לאחר סקר שנערך ביולי, אשר כלל תגובות מ-50 מנתחי קטרקט, והצביע על צמיחה שנתית מתונה יותר בנפח העדשות המתכווננות באור (LAL) לשנת 2025. הגידול הצפוי של 22% נפל משמעותית מתחת לשיעור הגידול שהוערך קודם לכן על 49%.
הסקר חשף כי רוב המנתחים כבר משתמשים ב-LAL בפרקטיקה שלהם ולא צופים צמיחה משמעותית בהליכי ה-LAL שלהם לשנת 2025. יתר על כן, הסקר הציע כי השוק עשוי להתקרב לנקודת רוויה, במיוחד בקרב מנתחי קטרקט פרימיום בעלי נפח גבוה, כאשר צפויים רק מספר מועט של מאמצי LAL חדשים בשנת 2025.
המחסומים לאימוץ רחב יותר של LAL, כפי שצוטטו על ידי המנתחים, כוללים את עלות ההליך, המורכבות של תהליך העבודה לאחר הניתוח, ובאופן בלתי צפוי, עניין מוגבל מצד המטופלים. האחרון תואר כנישתי מדי, מה שעלול לעכב את צמיחת הנפח הצפויה של הליכי ה-LAL של RxSight.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.