ביום שלישי, RBC Capital Markets עדכנה את תחזיתה למניות Ipsen SA, חברה ביופרמצבטית, על ידי העלאת יעד המחיר מ-140.00 אירו ל-144.00 אירו תוך שמירה על דירוג Outperform. האנליסט של החברה הדגיש את מסלול הצמיחה הפוטנציאלי של Ipsen, המונע על ידי רכישות אחרונות והשקת Iqirvo, טיפול לדלקת כולנגיטיס ראשונית של הכבד (PBC).
האסטרטגיה של Ipsen לחזרה לצמיחה כוללת מינוף של Iqirvo, שהושק בשווקי ארה"ב ואירופה. האנליסט מאמין כי תחזיות צמיחת המכירות של Ipsen צריכות לפצות יותר מהירידה הצפויה במכירות של Somatuline, מוצר אחר של החברה.
התחזית נתמכת על ידי כפולת מחיר-לרווח (PE) של Ipsen של 10.7 פעמים הרווח החזוי לשנת 2025 ושיעור גידול צפוי של הרווח למניה (EPS) בטווח הבינוני של 8% בשנה.
Iqirvo מייצג גישה חדשה לטיפול ב-PBC, מחלת כבד נדירה. למרות התחרות מול Livdelzi של גיליד סיינסז, טיפול אחר באותה קבוצת תרופות, האנליסט צופה כי Iqirvo יתפוס כ-20-25% מהשוק עד 2030, עם מכירות חזויות של כ-360 מיליון אירו. התחרות בין Iqirvo ל-Livdelzi צפויה להיות גורם משמעותי שישפיע על מחיר המניה של Ipsen בשנים הקרובות.
תחזית האנליסט מרמזת כי הביצוע המוקדם של Iqirvo יהיה חיוני במיוחד לצמיחת Ipsen. התמקדות החברה בטיפול החדש הזה, בנוסף לצמיחת המכירות הכוללת מהרכישות האחרונות, ממקמת את Ipsen באופן חיובי בסקטור הביופרמצבטי. יעד המחיר המעודכן משקף ביטחון בכיוון האסטרטגי של Ipsen ובפוטנציאל שלה להביא צמיחה בהתאם לסקטור.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.