ביום רביעי, Piper Sandler שמרה על דירוג Overweight למניית Teladoc Health Inc. (NYSE:TDOC), הנסחרת כעת ב-11.17 דולר, תוך העלאת יעד המחיר ל-13 דולר מ-11 דולר קודם לכן. גמירת הדעת של החברה מגיעה בעקבות שיחת Fireside Chat עם מנכ"ל החברה צ'אק דיוויטה וסמנכ"ל הכספים מאלה מורתי. על פי נתוני InvestingPro, החברה הציגה החזרים חזקים בחודשים האחרונים למרות האתגרים הרחבים בשוק.
Piper Sandler הביעה ביטחון בתחזית החברה, וציינה כי הרוחות הנגדיות הנוכחיות בפניהן ניצב מגזר הטיפול הכרוני של Teladoc הן זמניות, וחוזה חזרה לצמיחה של אמצע הספרה הבודדת במגזר הטיפול המשולב לאחר שנת מעבר ב-2025.
שירותי בריאות הנפש לארגונים שמציעה Teladoc במסגרת חטיבת הטיפול המשולב בארה"ב מודגשים כתורמים משמעותיים לעסקי החברה. מגזר זה, המספק אימון טלה-רפואי, טיפול ופסיכיאטריה, מייצר הכנסות שנתיות של 150 מיליון דולר ממיליון ביקורים בשנה.
עם מרג'ין גולמי חזק של 70.8% והכנסות כוללות של 2.59 ביליון דולר, Teladoc שומרת על יעילות תפעולית חזקה למרות הרוחות הנגדיות הנוכחיות בשוק. ראוי לציין כי כמחצית מ-93.9 מיליון החברים בטיפול המשולב יש גישה לשירותי בריאות הנפש הארגוניים הללו.
ההנהלה ב-Teladoc הגנה על פלטפורמת הצרכנים הישירה BetterHelp, תוך ציון נתח השוק שלה, הרווחיות והצורך הבלתי מסופק שהיא מטפלת בו בשוק. יעד המחיר המעודכן של 13 דולר לוקח בחשבון את התחזית של החברה המורחבת לשנת הכספים 2026, כאשר מתודולוגיית ההערכה הבסיסית נותרת ללא שינוי מניתוחים קודמים. ניתוח InvestingPro מציע כי המניה מוערכת בחסר כעת, עם ציון בריאות פיננסית מצוין של 3.16. גלה תובנות נוספות ו-8 טיפים מקצועיים נוספים עם מנוי InvestingPro, כולל מדדי הערכה מפורטים ותחזיות צמיחה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Teladoc Health חשפה תוצאות כספיות מעורבות לרבעון השלישי של 2024, עם ירידה של 3% בהכנסות המאוחדות לעומת השנה שעברה ל-641 מיליון דולר. עם זאת, מגזר הטיפול המשולב דיווח על עלייה של 2.5% בהכנסות, שהגיעו ל-384 מיליון דולר, בעוד שמגזר BetterHelp חווה ירידה של 10% בהכנסות, שהסתכמו ב-257 מיליון דולר. ה-EBITDA המותאם של החברה לרבעון היה 83.3 מיליון דולר, ירידה של 6% לעומת השנה שעברה, עם מרג'ין של 13%.
Teladoc Health השיקה גם שיפורי AI להצעת Virtual Sitter שלה, במטרה להגביר את בטיחות המטופלים ולשפר את הטיפול בבתי חולים ומערכות בריאות. טכנולוגיה זו כוללת זיהוי תנועה והערכת תנוחה, המאפשרים התערבות מהירה יותר של צוות ליד המיטה.
לרבעון הרביעי, Teladoc מעריכה כי הכנסות הטיפול המשולב יישארו ללא שינוי או יעלו עד 2.5%, עם מרג'ין EBITDA מותאם הצפוי להיות בין 12.25% ל-13.75%.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.