ביום שלישי, Stifel העלתה את מחיר היעד עבור Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX) ל-115.00 דולר, עלייה מ-70.00 דולר קודם לכן, תוך שמירה על דירוג קנייה למנייה. מניות החברה הראו מומנטום מרשים, עם תשואה של 344% בשנה האחרונה.
על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים עבור JANX נעים בין 25 ל-200 דולר, המשקפים דעות מגוונות על הפוטנציאל של החברה. החלטת החברה מגיעה לאחר בחינת העדכון של שלב 1 עבור JANX007 (PSMA-TRACTr), מועמד טיפולי לסרטן הערמונית. נתונים חדשים אלה הובילו להתאמה בהסתברות להצלחה (PoS) עבור טיפולי קו שני (2L) ושלישי (3L) בסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס (mCRPC) ל-50% ו-65% בהתאמה, עלייה מ-35% ו-50% המקוריים.
אחוזי ה-PoS המעודכנים הובילו את Stifel למדל מכירות מותאמות סיכון של 1.7 ביליון דולר משתי הזדמנויות טיפול אלה. התחזית הלא מותאמת היא 3 ביליון דולר, הנחשבת פוטנציאלית שמרנית לאור הנחיית המכירות של Novartis של 5 ביליון דולר למוצר המקביל שלה, Pluvicto.
עם שווי שוק נוכחי של 2.11 ביליון דולר ומצב כספי חזק (יחס שוטף של 38.8), InvestingPro מדרג את הבריאות הפיננסית הכוללת של Janux כהוגנת. מודל השוק של Stifel לסרטן הערמונית מניח כעת ש-JANX007 יתפוס נתח שוק של 20% בטיפולי 2L ונתח שוק של 40% בטיפולי 3L.
התחזיות הנוכחיות של Stifel מציעות מסלול לשוק הכולל ניסויים אקראיים עם אישורים צפויים עד 2029. עם זאת, הערכות אלה כפופות לשינויים בהתבסס על התפתחויות קרובות, כולל אופטימיזציה של המינון וקבוצות הרחבה. החברה גם מצפה לנתונים מעודכנים מניסויי שלב 1a ו-1b עבור JANX007 בחולי 2L ו-3L, הצפויים ב-2025 ומעבר לכך, אשר עשויים לתמוך ולהפחית את הסיכון בתחזיות הנוכחיות.
בנוסף, קיים פוטנציאל לעלייה נוספת מ-JANX008 (EGFR-TRACTr), עם עדכוני שלב 1a הצפויים ב-2025. עדכונים אלה, לפי Stifel, אינם נכללים כרגע בהערכות שלהם או של המשקיעים, מה שמרמז על כך שתוצאות חיוביות עשויות להוביל לתיקונים חיוביים נוספים בעתיד. לתובנות עמוקות יותר על מדדי הבריאות הפיננסית של Janux ו-12 ProTips נוספים, שקלו להירשם ל-InvestingPro, שם תמצאו כלי ניתוח מקיפים וסמנים פיננסיים בלעדיים.
בחדשות אחרות לאחרונה, Janux Therapeutics הייתה נושא למספר עדכוני אנליסטים בעקבות תוצאות קליניות מבטיחות. William Blair חזרה על דירוג ה-Outperform שלה, תוך ציון פעילות קלינית משמעותית בתרופה JANX007 של החברה, הנבדקת לסרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס (mCRPC). לאור ממצאים אלה, החברה העלתה את הערכת המכירות השיא שלה ל-JANX007 בארצות הברית ל-3.0 ביליון דולר.
באופן דומה, Leerink Partners ו-Cantor Fitzgerald העלו את מחירי היעד שלהם ל-Janux ל-91 ו-200 דולר בהתאמה, תוך שמירה על הדירוגים החיוביים שלהם. H.C. Wainwright ו-Stifel גם שמרו על דירוגי הקנייה שלהם, כאשר H.C. Wainwright קבעה יעד מחיר מניה חדש של 70 דולר.
התאמות אלה באו בעקבות שחרור נתונים קליניים מעודדים ממחקר שלב 1 של Janux עבור JANX007, שהדגים שיעורי תגובה גבוהים של אנטיגן ספציפי לערמונית. יתר על כן, Janux דיווחה על צמיחה משמעותית בהכנסות ברבעון השני, שהגיעו לכ-8.9 מיליון דולר, בעיקר בשל תשלום אבן דרך משיתוף הפעולה שלה עם Merck.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.