ביום שלישי, Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS), המוערכת כעת ב-2.44 ביליון $, קיבלה עדכון מחיר יעד מ-BofA Securities בעקבות ההודעה על הסכם רישיון משמעותי עם Takeda. מחיר היעד החדש נקבע על 77.00 $, עלייה קלה מ-76.00 $ הקודמים, בעוד שהמלצת הקנייה על המנית סטוק נשמרת. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים ל-KROS נעים בין 76 $ ל-107 $, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה מהרמות הנוכחיות.
עסקת הרישיון מתמקדת במועמד להבשלת אריתרואידים של Keros, elritercept. Takeda קיבלה את הזכויות להוביל את הפיתוח, הייצור והמסחור של elritercept ברחבי העולם, למעט באזורי Hansoh, הכוללים את סין, הונג קונג ומקאו. ההסכם כולל תשלום מקדמה של 200 מיליון $ ל-Keros, תשלומי אבני דרך פוטנציאליים שעשויים להגיע ל-1.1 ביליון $, ותמלוגים מדורגים על מכירות עתידיות.
BofA Securities רואה בעסקה מהלך מועיל מבחינה פיננסית ואסטרטגית עבור Keros. היא לא רק מחזקת את המאזן של החברה, מאריכה את מסלול המימון שלה עד לרבעון הרביעי של 2028, אלא גם מאפשרת ל-Keros להתמקד בקידום נכס מתקדם נוסף, cibotercept.
ניתוח InvestingPro מראה שהחברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה עם יחס שוטף של 19.03 ומחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה. צוות הניהול הכיר באתגרים של מסחור elritercept ו-cibotercept בו-זמנית, מה שמצביע על החלטה אסטרטגית למקד משאבים ביעילות.
האנליסט מאמין כי השותפות עם Takeda מעניקה אמינות נוספת לצנרת הפיתוח ולפלטפורמת הפיתוח של Keros, שייתכן שנתקלו בספקנות מסוימת מצד משקיעים בעבר. העסקה נתפסת כאישור לעבודתה של Keros ולפוטנציאל ההצלחה העתידי שלה.
לסיכום, BofA Securities חוזרת על תחזית חיובית למניות Keros Therapeutics, תוך ציון הפוטנציאל הלא מוערך מספיק של cibotercept והצנרת בשלבים מוקדמים, כולל KER-065. החלטת החברה להעלות את יעד המחיר ל-77 $ משקפת את הערך הצפוי שעסקת Takeda מביאה ל-Keros. המנית סטוק הפגינה מומנטום חזק עם החזר של 85% בשנה האחרונה, אם כי ניתוח InvestingPro מציע שהמנית סטוק נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן שלה. מנויים יכולים לגשת ל-12 טיפים נוספים של Pro ומדדים פיננסיים מקיפים כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות יותר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Keros Therapeutics עושה צעדים משמעותיים בניסויים הקליניים שלה ובהתפתחויות התפעוליות. החברה השלימה לאחרונה את גיוס המטופלים לניסוי TROPOS בשלב 2, עם גיוס של 113 מטופלים, מעבר ליעד הראשוני. הניסוי בוחן את הפוטנציאל של cibotercept בטיפול בחולי יתר לחץ דם ריאתי עורקי (PAH), כאשר נתונים ראשוניים צפויים להתפרסם ברבעון השני של 2025.
מבחינת מנהיגות, Keros Therapeutics מינתה לאחרונה את ד"ר Yung H. Chyung כמנהל הרפואי החדש שלה, מהלך אסטרטגי כאשר החברה מתכוננת לאבני דרך קליניות משמעותיות. הודעה זו מגיעה בעקבות דירוגים חיוביים ממספר חברות אנליסטים. Piper Sandler, Jefferies, Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners ו-Guggenheim שמרו כולן על דירוגים חיוביים ל-Keros Therapeutics, תוך הדגשת הפוטנציאל של מועמדי התרופות המובילים שלה והצנרת המבטיחה.
חברות אלה הדגישו את המומחיות של Keros Therapeutics במסלול ה-TGF-β, תחום מפתח בטיפול במחלות כרוניות מסוימות. הצנרת המבטיחה של תרופות החברה, במיוחד KER-012, העוברת כעת ניסוי שלב 2 ליתר לחץ דם ריאתי עורקי (PAH), צוינה. האנליסטים צופים גם התפתחויות משמעותיות ל-Keros Therapeutics עד 2025, כולל שחרור צפוי של נתוני שלב 2 למיאלופיברוזיס (MF) ועדכון פוטנציאלי על דיונים עם ה-FDA.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.