ביום שלישי, סיטי שמרה על המלצת קנייה למניות זיסקיילר (NASDAQ: ZS), הנסחרות כעת ב-208.51 דולר עם שווי שוק של 32 ביליון דולר, והעלתה את מחיר היעד ל-235 דולר מ-230 דולר.
ההתאמה מגיעה בעקבות ביצועי הרבעון הראשון של זיסקיילר, שעלו על הציפיות, מה שהוביל לעדכון קל כלפי מעלה בתחזיות החיובים וההכנסות לשנת הכספים 2025. על פי ניתוח InvestingPro, זיסקיילר נסחרת כעת מעל השווי ההוגן שלה, כאשר האנליסטים שומרים על קונצנזוס חיובי לגבי המניה.
תוצאות הרבעון הראשון של שנת הכספים 2025 של זיסקיילר הובילו את סיטי לעדכן את תחזיות החיובים וההכנסות לשנת הכספים 2025 כלפי מעלה בכ-0.6 נקודות אחוז ו-1 נקודת אחוז בנקודת האמצע, בהתאמה. התחזית לחיובים ברבעון השני של שנת הכספים 2025 נשארת עקבית עם הציפיות הקודמות, וצופה כ-719 מיליון דולר, עלייה של 15% בהשוואה לשנה שעברה בנקודת האמצע.
מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-10+ תובנות בלעדיות נוספות על הבריאות הפיננסית של זיסקיילר, שקיבלה דירוג כללי "טוב" מכלי הניתוח שלנו. החברה צופה שהחיובים במחצית הראשונה של שנת הכספים 2025 יהוו בין 39.3% ל-39.5% מהתחזית לשנה המלאה, עלייה קלה מההערכה המוקדמת של כ-39% עד 39.5%.
האנליסט הדגיש את הביטחון של זיסקיילר בעלייה בחיובים במחצית השנייה של שנת הכספים 2025, המונעת משיפורים צפויים בפרודוקטיביות המכירות בעקבות מומנטום ביקוש חזק. זה כולל עניין בהצעות אבטחת AI חדשות, צנרת מכירות מתרחבת, וכושר מכירות משופר שכבר מדגים איכות משופרת. החברה גם דיווחה על רבעון מוצלח בגיוס מנהלי חשבונות מנוסים והשגת שיעורי עזיבה נמוכים יותר.
מבחינת המוצר, ה-Zero Trust Exchange (ZPA) של זיסקיילר ממשיך להיות גורם צמיחה משמעותי לתחזיות שנת הכספים 2025 של החברה, נתמך בצמיחת הכנסות מרשימה של 34% ב-12 החודשים האחרונים ושמירה על מרג'ין רווח גולמי חזק של 78%.
תחזית המרג'ין התפעולי לשנת הכספים 2025 הועלתה גם היא באופן מתון ב-50 נקודות בסיס בנקודת האמצע, משקפת את הביצועים החזקים ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025. עם זאת, תחזית מרג'ין תזרים המזומנים החופשי (FCFM) של 23.5% עד 24% נשארה ללא שינוי, כאשר זיסקיילר חזרה על ציפייתה שהוצאות ההון למרכזי נתונים יהיו בערך 3 נקודות אחוז גבוהות יותר בהשוואה לשנת הכספים 2024 בשל השקעות בעדכוני תשתית ענן ו-AI.
החברה צופה מרג'ין גולמי של 80% ברבעון השני של שנת הכספים 2025, בהשוואה ל-80.6% ברבעון הראשון של שנת הכספים 2025, כאשר מוצרים חדשים ממשיכים לראות צמיחה חזקה והחברה מכוונת לאופטימיזציה של אסטרטגיות כניסה לשוק מהירות יותר על פני מרג'ינים. כתוצאה מכך, סיטי העלתה באופן מתון את הערכותיה, שומרת על מסלול הצמיחה לשנים הבאות ומעלה את מחיר היעד כדי לשקף את הביצועים החזקים ברבעון הראשון.
בחדשות אחרות לאחרונה, זיסקיילר עושה גלים במגזר הפיננסי עם ביצועיה החזקים ברבעון הראשון. חברת אבטחת המידע מבוססת הענן ראתה עלייה של 13% בסך החיובים בהשוואה לשנה שעברה, עולה במעט על הציפיות של מיזוהו ושל וול-סטריט.
החברה גם דיווחה על צמיחת הכנסות מרשימה של 34.07% ומרג'ין רווח גולמי של 78.08%. עם זאת, סמנכ"ל הכספים של החברה, רמו קנסה, הודיע על פרישתו, התפתחות שצוינה על ידי מיזוהו כמשמעותית.
בחדשות האנליסטים, מספר פירמות שמרו על דירוגים חיוביים לזיסקיילר. סקוטיאבנק חזרה על דירוג ביצועים עודפים, והעלתה את היעד ל-205 דולר, בעוד שקנאקורד ג'נואיטי שמרה על דירוג קנייה, והעלתה את מחיר היעד ל-230 דולר. טרויסט סקיוריטיז גם חזרה על דירוג קנייה עם יעד של 260 דולר, ואוורקור ISI שמרה על דירוג ביצועים עודפים עם יעד של 245 דולר.
ההתפתחויות האחרונות הללו מדגישות את הביטחון שיש לפירמות אלה בצמיחה וברווחיות העתידית של זיסקיילר, למרות הפרישה הקרובה של סמנכ"ל הכספים שלהם. הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה, יחד עם דירוגים חיוביים ממספר אנליסטים, מצביעים על תחזית חיובית לזיסקיילר בשוק הסייבר סקיוריטי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.