ביום שלישי, גוגנהיים שמרה על דירוג הקנייה שלה למניות Revolution (NASDAQ: RVMD) והעלתה את מחיר היעד ל-87 דולר מ-82 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות עדכון נתונים קליניים משמעותי מהחברה בנוגע לצנרת מעכבי RAS שלה.
החברה, המוערכת כעת ב-8.7 ביליון דולר, ראתה את מניותיה זונקות ביותר מ-111% בשנה האחרונה, אם כי נתוני InvestingPro מראים ירידה של כמעט 12% בשבוע האחרון.
העדכון האחרון של Revolution הציג התקדמות חיובית בפיתוח הקליני שלהם לטיפולים בסרטן לבלב מסוג אדנוקרצינומה (PDAC), סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC), וסרטן המעי הגס (CRC).
האנליסט מגוגנהיים הדגיש את התוצאות החיוביות מהנתונים הקליניים, שהראו שיפור בנתוני המונותרפיה עבור RMC-6236 ב-PDAC במינון המומלץ לשלב 2 (RP2D). שיפור זה נתפס כמפחית עוד יותר את הסיכון לניסוי RASolute 302 ולהזדמנות ה-PDAC בכללותה.
על פי ניתוח InvestingPro, Revolution שומרת על גמישות פיננסית חזקה עם יחס שוטף של 14.24, המעיד על נזילות חזקה לתמיכה בתוכניות הקליניות שלה. יתר על כן, נתוני המונותרפיה של NSCLC עבור RMC-6236 עברו את סף היעילות לניסוי שלב 3 המתוכנן, אם כי הבחירה במינון נמוך יותר הייתה בלתי צפויה.
העדכון הביא גם לתשומת לב להיעדר חששות לרעילות כבדית בשילוב RMC-6236 או RMC-6291 עם פמברוליזומאב, טיפול של Merck (MRK). זה נתפס כגורם חיובי להפחתת סיכונים לניסויי רישום עתידיים פוטנציאליים בקו ראשון של NSCLC שעשויים לכלול שילובים אלה.
נתונים מוקדמים על השילוב הכפול של RAS (RMC-6236 בתוספת RMC-6291) בתת-קבוצה של חולי סרטן מעי גס גרורתי (mCRC) בשלב מאוחר נראו מבטיחים, כאשר הצפי הוא שהמיקוד יעבור לקבוצת ה-NSCLC ולשילובים משולשים פוטנציאליים בעדכון הנתונים הבא.
האנליסט הסיק כי ההערכה הנוכחית של Revolution יכולה להיות מוצדקת על ידי ההזדמנות בקו השני של PDAC בלבד, שיש לה שוק פוטנציאלי מוערך (TAM) של 6.8 ביליון דולר בארה"ב.
בעוד שהאנליסטים נשארים אופטימיים עם דירוג קונצנזוס "קנייה חזקה", ניתוח InvestingPro מציע שהמניה עשויה להיסחר מעל השווי ההוגן שלה. מנויים יכולים לגשת ל-12 טיפים נוספים של Pro ולדוח מחקר Pro מקיף, חלק מהכיסוי של InvestingPro של יותר מ-1,400 מניות אמריקאיות. השוק עבור NSCLC ו-CRC, כמו גם שווקי הקו הראשון, מייצגים פוטנציאל עלייה נוסף.
במבט קדימה לשנת 2025, צפויה נראות נוספת לתוכניות הרישום של קו ראשון ב-PDAC ו-NSCLC, הנתמכות בנתוני שילוב מעודכנים, לפני נתוני שלב 3 מכריעים בקו השני של PDAC הצפויים ב-2026. העלאת מחיר היעד משקפת הנחות גבוהות יותר של הסתברות להצלחה בקו השני של NSCLC.
בחדשות אחרות לאחרונה, Revolution Medicines הכריזה על הצעה ציבורית של מניות רגילות בשווי של עד 600 מיליון דולר. החברה הביופרמצבטית, הידועה בפיתוח טיפולים לסרטן מכור ל-RAS, סיפקה גם עדכונים על ניסויים קליניים למעכבי RAS(ON) שלה, RMC-6236 ו-RMC-6291.
למרות הפסד נקי של 156.3 מיליון דולר ברבעון השלישי, החברה שומרת על מצב מזומנים חזק של 1.55 ביליון דולר, הצפוי לממן את הפעילות עד 2027. TD Cowen חזרה על דירוג הקנייה שלה ל-Revolution Medicines, תוך הדגשת הפוטנציאל של RMC-6236 בטיפול בסרטן לבלב מסוג אדנוקרצינומה וסרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים. עדכונים משמעותיים אלה הם בין ההתפתחויות האחרונות בתוכניות הקליניות המתמשכות של Revolution Medicines.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.