ביום שישי, ג'ונס טריידינג שמרה על דירוג הקנייה שלה למניית רגולוס תרפיוטיקס (NASDAQ:RGLS) עם מחיר יעד יציב של 8.00 דולר, המייצג פוטנציאל עלייה משמעותי מהמחיר הנוכחי של 1.64 דולר. המניה הראתה מומנטום חזק עם עלייה של 11.6% בשבוע האחרון.
הניתוח של החברה הגיע בעקבות שיחת אח עם מנכ"ל רגולוס תרפיוטיקס, ג'יי הגן, ונשיא החברה, ד"ר פרסטון קלאסן, במהלך יום הרפואה הגנטית הווירטואלי. השיחה התמקדה במועמד הקליני של רגולוס, RGLS8429, המפותח לטיפול במחלת כליות פוליציסטית אוטוזומלית דומיננטית (ADPKD). נתוני InvestingPro מגלים כי האנליסטים שומרים על קונצנזוס שורי חזק לגבי RGLS, עם מחירי יעד הנעים בין 3 ל-28 דולר.
הנקודות העיקריות שהודגשו על ידי ג'ונס טריידינג מהשיחה כללו את הצורך הגבוה הנמשך בשוק ה-ADPKD למרות זמינותה של התרופה המאושרת טולבפטן.
החברה גם ציינה כי פוטנציאל השוק לטיפולים ב-ADPKD אינו מוכר במלואו. בנוסף, ג'ונס טריידינג הביעה את הדעה כי השגת הפחתה בנפח הכליות הכולל המותאם לגובה (htTKV) במחקר מכריע גדול עשויה להיות משמעותית מאוד לחברה, במיוחד בהתחשב בשווי השוק הנוכחי שלה של 107.4 מיליון דולר.
רגולוס תרפיוטיקס נמצאת בלוח הזמנים לפגישת סוף שלב 1 (EOP1) עם ה-FDA עד סוף 2024, עם תוכניות להתחיל מחקר מכריע אפשרי ב-2025. החברה גם צופה לשחרר נתוני שלב 1 במינון קבוע בתחילת 2025. מבחינה פיננסית, מדווח כי לרגולוס יש עתודת מזומנים של 87.3 מיליון דולר, שצפויה לממן את הפעילות עד המחצית הראשונה של 2026.
על פי InvestingPro, החברה שומרת על מצב נזילות חזק עם יחס שוטף של 14.14 ויותר מזומנים מחוב במאזן שלה, אם כי היא כרגע שורפת מזומנים במהירות. האישור מחדש של דירוג הקנייה ומחיר היעד של 8 דולר משקף ביטחון בסיכויי החברה ובגישתה האסטרטגית לפיתוח הטיפול ב-ADPKD שלה. למנויי InvestingPro יש גישה ליותר מ-10 תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית וביצועי השוק של RGLS.
בחדשות אחרות לאחרונה, רגולוס תרפיוטיקס השיגה רישיון בלעדי ממערכת האוניברסיטה של טקסס לפטנטים וטכנולוגיה המיועדים לטיפול במחלת כליות פוליציסטית אוטוזומלית דומיננטית.
ההסכם כולל תשלומים ראשוניים, תשלומי אבני דרך להישגים קליניים, רגולטוריים ומסחריים, וכן תמלוגים מדורגים על מכירות נטו של מוצרים מורשים. בנוסף, החברה עשתה צעדים משמעותיים בניסויים הקליניים שלה, השלימה את גיוס המטופלים למחקר שלב 1b של RGLS8429, עם נתונים ראשוניים צפויים בתחילת 2025.
חברות האנליסטים H.C. Wainwright ו-Canaccord Genuity שמרו שתיהן על דירוגי קנייה לרגולוס תרפיוטיקס, מה שמצביע על ביטחון בפרויקטים המתמשכים של החברה.
רגולוס תרפיוטיקס גם מתכוננת לפגישת סוף שלב 1 עם ה-FDA, הצפויה להתקיים לקראת סוף 2024, שצפויה לסכם את התכנון לניסוי מכריע בשלב 2/3 ב-2025. ראוי לציין כי הטיפול האנטי-miRNA-17 של החברה, הנמצא כעת בפיתוח שלב 1b למחלת כליות פוליציסטית אוטוזומלית דומיננטית, הראה סימנים מוקדמים של בטיחות ויעילות.
בהתפתחויות אחרות לאחרונה, החברה חשפה תוצאות חקירה נוספות ממחקר שלב 1b של RGLS8429, שהשפיעו באופן עקבי על נפח הכליות הכולל המותאם לגובה בקבוצות סיכון גבוה. התפתחויות אלה, יחד עם פרס נובל שהוענק לויקטור אמברוס וגארי רובקין על עבודתם ב-microRNA, תחום הקשור קרוב לטיפול של רגולוס, מדגישות את הפוטנציאל של המאמצים הקליניים המתמשכים של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.