ביום רביעי, KeyBanc שמרה על עמדתה החיובית כלפי CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), תוך אישור מחדש של דירוג יתר ומחיר יעד של 395.00 דולר. הערכת החברה מגיעה בעקבות דיווח של CrowdStrike על רבעון שלישי חזק ותחזית חזקה לרבעון הרביעי. ההכנסה השנתית החוזרת (ARR) של CrowdStrike עלתה על הציפיות ב-22 מיליון דולר, כאשר גם ההכנסות, החיובים, ההתחייבויות הביצועיות הנותרות (RPO) והמרווחים עלו על התחזיות.
חברת אבטחת הסייבר חוותה ירידה קטנה במחיר המניה במסחר לאחר הנפקה, שיוחסה להסרה חד-פעמית של 26 מיליון דולר ARR מעסקת מפיץ במגזר הפדרלי והערות המצביעות על עיכוב בהאצת ה-ARR למחצית השנייה של שנת הכספים 2026.
למרות גורמים אלה, KeyBanc הדגישה את הביצועים האיתנים של החברה, תוך ציון ירידה של פחות מ-0.5% בשימור הברוטו ב-12 החודשים האחרונים ושיעור שימור נטו (NRR) חזק של 115%. בנוסף, CrowdStrike דיווחה על למעלה מ-600 מיליון דולר בהזמנות Falcon Flex ברבעון וצמיחה משמעותית בהצעות ניהול מידע ואירועי אבטחה (SIEM) שלה, כאשר ה-ARR גדל ביותר מ-150% בהשוואה לשנה שעברה.
הדוח גם רמז שההצלחה של CrowdStrike עשויה לבשר טובות עבור סנטינל וואן, שצפויה לדווח על רווחים ב-4 בדצמבר 2024, לאחר סגירת השוק. KeyBanc שיערה שחלק מה-ARR שנשחק עשוי להועיל לסנטינל וואן. לאור הביצועים של CrowdStrike, KeyBanc העלתה את תחזיותיה לשנים הפיסקליות 2025-2027, שהיו קודם לכן מתחת לקונצנזוס.
KeyBanc סיכמה באישור מחדש של ביטחונה ב-CrowdStrike ככוח דומיננטי בהתכנסות הוצאות האבטחה, תוך ציטוט עבודת שטח המצביעה על מחויבות חזקה של לקוחות לפלטפורמת Falcon.
בחדשות אחרות לאחרונה, CrowdStrike Holdings הציגה ביצועים פיננסיים חזקים בתוצאות הרבעון השלישי שלה. חברת אבטחת הסייבר דיווחה על צמיחה של 27% בהכנסה השנתית החוזרת (ARR) ועלייה של 29% בהכנסות. חברת האנליסטים TD Cowen אישרה מחדש את דירוג הקנייה שלה לחברה, תוך הדגשת ההצלחה של מודל המנוי Falcon Flex וההתחלה המבטיחה של יחידת האבטחה CrowdStrike Falcon שהוקמה לאחרונה.
מספר חברות אנליסטים, כולל Needham, Citi, Baird, ו-Susquehanna, התאימו את מחירי היעד שלהן עבור CrowdStrike, המשקפים את תוצאות הרבעון השלישי החזקות של החברה. למרות התחזית החיובית, הועלו כמה חששות לגבי ירידה ב-ARR החדש והתכווצות במרווחי תזרים המזומנים החופשי.
חברות אנליסטים, כולל Scotiabank ו-BTIG, שמרו על דירוגים ניטרליים, תוך ציון אתגרים פוטנציאליים כמו ההשפעות המתמשכות של תקרית השבתה ביולי. למרות אתגרים אלה, ההנהלה של CrowdStrike שואפת להאיץ את ה-ARR החדש נטו במחצית השנייה של שנת הכספים 2026 והציבה יעד להגיע ל-10 מיליארד דולר ב-ARR עד שנת הכספים 2031.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של CrowdStrike, כפי שהודגשו בניתוח של KeyBanc, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 84.7 מיליארד דולר מרשימים, המשקפים את אמון המשקיעים במסלול הצמיחה שלה. ההכנסות של CrowdStrike ב-12 החודשים האחרונים הגיעו ל-3.74 מיליארד דולר, עם שיעור צמיחה חזק של 31.35% באותה תקופה. זה מתיישב עם התצפיות של KeyBanc על ביצועי ה-ARR והחיובים האיתנים של החברה.
טיפים של InvestingPro מצביעים על כך שההכנסה הנקייה של CrowdStrike צפויה לגדול השנה, מה שמאשש את התחזיות המוגדלות של KeyBanc לשנות הכספים 2025-2027. בנוסף, החברה הראתה תשואה חזקה בשנה האחרונה, עם תשואה כוללת של 73.42% במחיר לשנה אחת, המדגישה את הביצועים העודפים שלה בשוק.
בעוד ש-CrowdStrike נסחרת במכפילי הערכה גבוהים, כולל יחס P/E של 491.36, זה אינו חריג לחברות טכנולוגיה בצמיחה גבוהה במגזר אבטחת הסייבר. יכולתה של החברה לשמור על מרווח רווח גולמי של 75.24% מדגימה את היעילות התפעולית שלה וכוח התמחור שלה בשוק.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור CrowdStrike, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.