ביום חמישי, סטיפל אישרה מחדש את דירוג ה"קנייה" שלה לThird Harmonic Bio (NASDAQ: THRD) עם יעד מחיר יציב של 23.00 דולר. האישור מגיע לאחר עדכון הרבעון השלישי של 2024 של החברה, שהדגיש את הקריאה הצפויה ממחקר השלב הראשון של מינון עולה יחיד/מינון עולה מרובה (SAD/MAD) של THB335, הצפוי ברבעון הראשון של 2025.
תוצאות המחקר הקרובות נתפסות כנקודת מפנה משמעותית למניה. בנוסף לבטיחות ופרמקוקינטיקה (PK), הפחתת רמות הטריפטאז תהיה מדד קריטי מהמחקר בשל הקורלציה הנצפית שלה עם יעילות באורטיקריה ספונטנית כרונית (CSU) ואורטיקריה כרונית מושרית (CIndU) - מצבים המטופלים על ידי תרופות מסוג KIT. האנליסט ציין את חשיבות הטריפטאז כביומרקר, כפי שהודגש על ידי נתוני PK/פרמקודינמיקה (PD) הנרחבים של Celldex Therapeutics מתוכנית Barzolvolimab שלהם.
העבודה הקודמת של Third Harmonic Bio עם THB001 בניסויים משלב 1 עד שלב 1b מרמזת כי הפחתה משמעותית ברמות הטריפטאז בחלק ה-MAD של המחקר הקרוב עשויה להוביל לתוצאות יעילות הדומות לאלו שנראו עם Barzolvolimab במחקרים ארוכי טווח יותר. עם זאת, האינדקס התרפויטי המלא של עיכוב KIT עדיין לא מובן במלואו, מה שמשאיר את הטווח היעד האופטימלי בקצה התחתון פתוח לקביעה.
ההתמקדות בטריפטאז כביומרקר מבוססת על הקשר החזק שלו עם תוצאות חיוביות בכל סוג התרופות מסוג KIT, הכולל את Barzolvolimab, כרגע התוכנית עם מסד הנתונים PK/PD הנרחב ביותר. התחזית של סטיפל מתחזקת על ידי הפוטנציאל של THB335 של Third Harmonic Bio להראות הפחתות דומות ברמות הטריפטאז, מה שעשוי להצביע על פרופיל תרפויטי מוצלח.
בחדשות אחרות לאחרונה, Third Harmonic Bio קיבלה שדרוג ממורגן סטנלי, שהעלתה את דירוג המניה שלה מ-Equalweight ל-Overweight. החברה גם העלתה את יעד המחיר למניות חברת הביוטכנולוגיה ל-20.00 דולר, עלייה מ-12.00 דולר הקודמים.
שינוי העמדה הזה מגיע בעקבות הודעת Third Harmonic Bio על ההתקדמות המואצת של התרופה שלה, THB335, שנמצאת כעת בניסויי שלב 1. שחרור הנתונים הקשורים ל-THB335 צפוי כעת ברבעון הראשון של 2025, מוקדם יותר מהתחזית הראשונית.
האנליסט של מורגן סטנלי הדגיש את הפוטנציאל של הנתונים הקרובים להפחית את הסיכון במניה והביע ביטחון בביצועים העתידיים של Third Harmonic Bio.
תובנות InvestingPro
הנוף הפיננסי של Third Harmonic Bio מציע כמה תובנות מעניינות המשלימות את הניתוח האחרון של סטיפל. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של החברה עומד על 545.36 מיליון דולר, המשקף את עניין המשקיעים בפוטנציאל שלה. למרות דירוג ה"קנייה" האופטימי מסטיפל, חשוב לציין שThird Harmonic Bio אינה רווחית כרגע, עם יחס P/E שלילי של -17.85 והכנסה תפעולית של -46.61 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024.
עם זאת, המניה של החברה הראתה ביצועים מרשימים, עם תשואה כוללת של 120.43% במחיר במהלך השנה האחרונה. זה מתיישב עם אחד מטיפים של InvestingPro, המדגיש את ה"תשואה הגבוהה במהלך השנה האחרונה". בנוסף, המניה הפגינה "תשואה חזקה במהלך שלושת החודשים האחרונים", עם תשואה כוללת של 21.08% במחיר בתקופה זו.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין שThird Harmonic Bio "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שעשוי להיות קריטי למימון מחקר ופיתוח מתמשכים, כולל מחקר השלב הראשון SAD/MAD של THB335 שהוזכר במאמר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים עבור Third Harmonic Bio, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.