12 מניות קטנות המוכנות לפריצה לקראת פרסום הדוחות

• מדד Russell 2000 התאושש בצורה חדה יותר מה-S&P 500 ומה-Nasdaq בשבועות האחרונים
• מניות בעלות שווי שוק קטן עשויות להמשיך להציג ביצועים טובים יותר לקראת עונת הדוחות של הרבעון הראשון
• אילו מניות של Russell 2000 כדאי לעקוב אחריהן כעת?

הבורסות התאוששו בחוזקה בשבועות האחרונים. ה-S&P 500 וה-NASDAQ Composite הגיעו לשיאים חדשים ביום רביעי.

במהלך החודש האחרון, ה-S&P 500 עלה ב-4.83%, בעוד שה-Nasdaq עלה ב-7.34%.

אבל מדד אמריקאי אחד הצליח אפילו יותר. ה-US Small Cap 2000, שעוקב אחר חברות קטנות יותר, עלה ב-8.40% בחודש האחרון.

עונת הדוחות המתמשכת של הרבעון הראשון של 2026 עשויה לדחוף את זה הלאה. אנליסטים צופים שחברות קטנות יגדילו את הרווחים ב-18.4%, בהשוואה ל-9.8% עבור חברות ב-S&P 500.

זה מרמז שניתן לצפות ליותר הפתעות חיוביות ברווחי חברות קטנות מאשר אלו של חברות גדולות במהלך השבועות הקרובים.

בטווח הארוך יותר, חברות קטנות יכולות גם ליהנות מהתחדשות הציפיות להורדות ריבית של הפד, בהתחשב בכך שחברות קטנות - שנחשבות בדרך כלל תלויות יותר באשראי מאשר חברות גדולות - נתפסות כרגישות יותר לתחזיות הריבית.

אכן, המלחמה עם איראן והשפעתה על מחירי הנפט הכבידו מאוד על ציפיות הורדת הריבית, אך הדיווחים האחרונים מצביעים על כך שהסכסוך עשוי להסתיים בקרוב. זה מעלה תקוות שמחירי הנפט יחזרו לרמות נורמליות יותר, מה שיוריד את תחזיות האינפלציה, ובכך יסלול את הדרך להורדות ריבית נוספות.

לבסוף, המדיניות הפרוטקציוניסטית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ גם מעדיפה חברות קטנות, שמתמקדות לרוב בשוק המקומי האמריקאי.

12 חברות אמריקאיות קטנות מוערכות בחסר המציגות פוטנציאל עלייה

בהקשר זה, יצאנו לזהות את ההזדמנויות הטובות ביותר בקרב מניות Russell 2000 באמצעות סורק Investing.com עם קריטריוני החיפוש הבאים:

• מניות Russell 2000
• ללא חברות ננו
• פוטנציאל של למעלה מ-40% על בסיס שווי הוגן (סינתזה של מודלים להערכת שווי)
• פוטנציאל של למעלה מ-40% על בסיס יעד אנליסטים ממוצע
• ציון בריאות כולל גבוה מ-2.5/5
• ציון בריאות צמיחה מעל 2.5/5
• ציון בריאות תזרים מזומן מעל 2.5/5

מחקר זה אפשר לנו לזהות 12 הזדמנויות:

• האם אתם מנויי InvestingPro עם תוכנית Pro+? לחצו כאן כדי לגשת למחקר השמור הזה בסורק
• האם אתם מנויים לתוכנית Pro ורוצים לשדרג ל-Pro+? לחצו כאן כדי לשדרג!

באופן ספציפי יותר, מניות Russell 2000 אלה מוערכות כיום בחסר ב-40.7% עד 71.6% על בסיס הערכות שווי הוגן של InvestingPro, בעוד שאנליסטים רואים פוטנציאל עלייה של 44.5% עד 121.2%.

• בין המניות ברשימה זו נמצאת Goosehead Insurance Inc (NASDAQ:GSHD), ברוקר ביטוח עצמאי שמעצב מחדש את אופן הפצת ביטוחי הבית והרכב בארצות הברית באמצעות מודל מבוסס טכנולוגיה וזכיינות. במקום להציע רק את המוצרים שלה כמו מבטחים מסורתיים, Goosehead משווה הצעות מחיר מיותר מ-200 חברות בזמן אמת כדי למצוא את הכיסוי הטוב ביותר במחיר הטוב ביותר. גישה זו מתיישרת עם עליית פלטפורמות ההשוואה הדיגיטליות והמעבר הרחב יותר לדיגיטציה בשירותים פיננסיים. עם פרמיות הביטוח בארה"ב שממשיכות לעלות, תפקידה כמתווך עצמאי הופך חשוב יותר ויותר.
• כמו כן ברשימה נמצאת EverCommerce Inc (NASDAQ:EVCM), פלטפורמת SaaS המשרתת עסקים קטנים בתחום השירותים כמו שרברבים, פיזיותרפיסטים, חדרי כושר וחברות שיפוצים. היא מספקת פתרון כל השירותים המכסה תזמון, חיוב, תשלומים וניהול לקוחות. החברה נהנית מהטרנספורמציה הדיגיטלית המתמשכת של עסקי שירותים קטנים, מגזר שנשאר זמן רב לא מדוגטל. שילוב כלי בינה מלאכותית לאוטומציה של אינטראקציות עם לקוחות ושיפור זרימות עבודה גם עוזר לחזק את השימור בקרב בסיס הלקוחות שלה של יותר מ-700,000 לקוחות.
• המחקר שלנו זיהה גם את Harmony Biosciences Holdings (NASDAQ:HRMY), חברה ביו-פרמצבטית המתמקדת בהפרעות נוירולוגיות נדירות כמו נרקולפסיה, צורות מסוימות של אפילפסיה ותסמונת פראדר-ווילי. אלו מצבים כרוניים ולא מטופלים מספיק. התרופה המובילה שלה, WAKIX, היא הטיפול הראשון מסוגו שאושר לנרקולפסיה ולאחרונה הורחב לשימוש בילדים. ההתמקדות של החברה במחלות נדירות היא אטרקטיבית בשל יתרונות רגולטוריים, כוח תמחור גבוה יותר ותחרות מוגבלת, תוך התאמה למגמה הגוברת לרפואה מדויקת בתעשייה הפרמצבטית.

עם זאת, מניות אחרות ברשימה מציגות פוטנציאל גבוה עוד יותר על פי אנליסטים ו/או שווי הוגן!

כתב ויתור: מאמר זה נכתב למטרות מידע בלבד; הוא אינו מהווה שידול, הצעה, ייעוץ, עצה או המלצה להשקיע ככזה, הוא לא נועד לתמרץ רכישת נכסים בשום צורה. הייתי רוצה להזכיר לכם שכל סוג של נכס מוערך ממספר נקודות מבט והוא מסוכן מאוד ולכן, כל החלטת השקעה והסיכון הנלווה נשארים עם המשקיע.