| נדב גיל, שותף, מוביל תחום הקנאביס טק בפירמת Deloitte |
באחרונה קיבל שר הבריאות, ניצן הורוביץ, החלטה עקרונית להוציא את ה-CBD, רכיב חשוב בקנאביס שאינו פסיכואקטיבי, מפקודת הסמים. Deloitte ערכה מחקר שוק מקיף לבקשת התאחדות התעשיינים בישראל, הסוקר בצורה נרחבת את תעשיית הקנאביס העולמית, כדי להעריך את הפוטנציאל הכלכלי של ההחלטה. לפי הניתוח שלנו, הפוטנציאל הכלכלי של כניסת חברות תעשייה ישראליות לתחום מוצרי הצריכה המועשרים ב-CBD מגיע ל- 744 מיליון דולר בשנה, והוא יגיע להיקף זה עד לשנת 2028.
מלבד פוטנציאל ישיר זה, ניצול היתרונות הישראלים יוכל להוביל גם להכנסות נוספות, כמו שירותי ייצור ומיצוי ואספקת תוצרת חקלאית לחברות ייצור בחו"ל. מתן אפשרות לחברות ישראליות לעסוק בתחום יוביל להמשך צבירת היתרון הישראלי בשוק ויוסיף לסיכוייה של ישראל להפוך למעצמה בתחום.
חשוב לציין כי אלמנט התזמון הוא קריטי, שכן במדינות רבות בעולם כבר הבינו את הפוטנציאל הגלום בתעשיית ה-CBD, ולפיכך מאפשרים גידולי האמפ וייצור מוצרים בעלי ריכוזי THC נמוכים. על אף היתרון המחקרי של ישראל בתחום, על ישראל לבצע הפרדה של CBD מפקודת הסמים המסוכנים - מה שיוביל לצמיחה משמעותית של התעשייה בישראל ומימוש פוטנציאל הייצוא האדיר, להוספת מקומות עבודה והגדלת קופת המדינה ממסים.
התחזיות על שוק הקנאביס מצביעות על צמיחה משמעותית בכלל, ובמוצרי CBD בפרט. שוק הקנאביס החוקי הגלובלי עתיד להציג צמיחה של כ-35% CAGR בשנה לאורך השנים הקרובות, ועתיד לייצר היקף מכירות של כ-132 מיליארד דולר אמריקאי עד לשנת 2028. מתוך שוק הקנאביס הכללי, שוק מוצרי ה-CBD הוא השוק שעתיד לצמוח בצורה המשמעותית ביותר, וצפוי להוות כ-45% מכלל שוק הקנאביס הגלובלי עד לשנת 2025.
המודעות לערכיו הרפואיים הרבים של ה-CBD הובילה להרחבה משמעותית של מעגל צרכני הקנאביס, ובייחוד הופכת את הצמח למוצר צריכה לגיטימי על ידי אוכלוסיות שלא נמנו קודם עם משתמשי הקנאביס. במסגרת מגמה זו, הופך CBD בשנים האחרונות למרכיב מרכזי ולגיטימי בתעשיות Wellbeing, Beauty ו-Dietary, עם מגוון מוצרים ושחקנים. מגמה זו מקבלת רוח גבית מדעת הקהל הציבורית וממדיניותם המשתנה של ארגוני הבריאות העולמיים ואיגודי הספורט המקצועי בעולם.
ליד התחזיות הכלליות, שוק מוצרי ה-CBD עתיד לצמוח בשיעור הצמיחה הגבוה ביותר בעשור הקרוב, ומוערך ב-55 מיליארד דולר עד לשנת 2028.
תחום מוצרי ה-CBD ניתן להשוואה לתחום נוסף שבו לישראל יתרון מחקרי, אשר הופך אותה למדינה בולטת באותו תחום - שוק הפירות והירקות. היקף שוק הפירות והירקות האירופי מוערך בסדר גודל של כ-55 מיליארד דולר בשנה - 20 מיליארד דולר מתוכם הם פירות וירקות ביבוא. לישראל נתח של כ-3.4% משוק הפירות והירקות המיובאים לאירופה וכ-1.5% משוק הפירות והירקות האירופי הכללי.
נתח זה הופך את ישראל למעצמת יצוא של פירות וירקות ונתפס הודות לקדמה החקלאית בישראל. זאת, כתולדה של תמיכה שוטפת מצד הממשלה במחקר ופיתוח. העובדה כי ישראל בולטת בתמיכתה בגופי מחקר הצמח וכן המסגרת הרגולטורית המאפשרת לגופים אלה לפעול בישראל, הופכת את ישראל לכר פורה לחברות העוסקות בתחום ומספקת כלים ליצירת מוצרים איכותיים יותר. ביצוע היקש בין שוק הפירות והירקות לשוק מוצרי ה-CBD מוביל לפוטנציאל הכנסות של עד 744 מיליון דולר בשנה.
ניתן לראות כי קיימת תרומה של אפיק זה גם לשוק העבודה המקומי. נכון לשנת 2021, בעקבות פתיחתו של שוק הקנאביס החוקי, היקף המועסקים בשוק הקנאביס בארה"ב עמד על 321,000 איש. מדובר בצמיחה של כ-31% על פני שנת 2020. זאת, בעוד שהצריכה בשוק הקנאביס האמריקאי עמדה בשנת 2020 על 18.3 מיליארד דולר. בהנחה שמספר המשרות נגזר ממחזור המכירות השנתי, קיים פוטנציאל של 9,908 משרות הקשורות לקנאביס בישראל.
במחקר בחנה Deloitte נתוני כמה תעשיות והשוותה אותם לתעשיית מוצרי ה-CBD. השוואה זו ממחישה את הפוטנציאל האדיר שיש לתעשיית הקנאביס הישראלית.
בשנים האחרונות, התחרות ההולכת ומתעצמת בתעשיית הקוסמטיקה והדגש הגובר לשימוש במרכיבים טבעיים הניעו את היצרנים להשקיע במאמצי מחקר ופיתוח, תוך התבוננות בתכונות ה-CBD. תמציות קנאביס הן בעלות פוטנציאל עצום - משפרות את מצב העור הודות לתכונות נוגדות חמצון, משחזרות את האיזון ומווסתות את כמות הקולגן והאלסטין. היקף שוק הקוסמטיקה העולמי בשנת 2020 הסתכם לכ-278 מיליארד דולר, וצפוי על פי התחזיות להגיע להיקף של כ-415 מיליארד דולר עד לשנת 2028.
מגזר CBD-Beauty הוא תופעה ההולכת וגדלה בכל רחבי העולם. על פי התחזיות, שוק ה-CBD-Beauty עתיד להוות כ-7% משוק הקוסמטיקה העולמי, ולפיכך עומד על כ-19.4 מיליארד דולר נכון לנתוני 2020. השוק העיקרי למוצרים אלה כיום הוא צפון אמריקה. אלא שהחל בפברואר 2021, האיחוד האירופי מכיר רשמית ב-CBD המופק מתמצית קנאביס או טינקטורה או שרף - בין המרכיבים המשמשים את תעשיית הקוסמטיקה. הכרה זו קיבלה גיבוי על ידי האיגוד האירופי להמפ תעשייתי EIHA)), מהווה צעד לפיתוח תעשיית הקוסמטיקה באיחוד האירופי וצפוי להמריץ את התיעוש והמכירה של מוצרי CBD באיחוד.
בהנחה שישראל תתפוס נתח משוק ה-CBD-Beauty הדומה לנתח השוק שהיא תופסת משוק הקוסמטיקה ערב הקורונה (המוערך על ידי התאחדות התעשיינים ב-0.536%), מדובר בפוטנציאל כלכלי של בין 104-387 מיליון דולר מכירות שנתיות.
על פי סקירת שוק ה-Super foods של Technavio, היקף המכירות של השוק בעולם עמד בשנת 2020 על כ- 219 מיליארד דולר בשנה. היקף שוק זה צפוי לצמוח עד לשנת 2026 להיקף של כ-330 מיליארד דולר. שיעור היצוא הישראלי בשוק מתוך כלל השוק העולמי ערב הקורונה עמד על כ-0.254%.
תעשיית מוצרי המזון והמשקאות המועשרים בקנאביס דומה באופייה לתעשיית ה-Super Food בכך שהיא מייצגת מוצרי מזון ומשקאות בעלי ערך תזונתי. ההנחה היא כי שוק המזון והמשקאות המעושרים ב-CBD יהווה כ-15% משוק ה-CBD הכללי הגלובלי. משמע, היקף של כ-8.3 מיליארד דולר עד לשנת 2028. בהנחה שהנתח הישראלי משוק זה יהיה דומה לנתחה בשוק ה-Super food, מדובר בפוטנציאל כלכלי של בין 21-52 מיליון דולר מכירות שנתיות. מימוש הפוטנציאל המחקרי של ישראל, ימקסם את הפוטנציאל הכלכלי באפיק זה.
על פי התחזיות, שוק תוספי התזונה יהווה כ-30% משוק ה-CBD הכללי. כלומר, נתח שוק של כ-16.5 מיליארד דולר בשנה. בהנחה כי ישראל תצליח באמצעות יתרונה היחסי בשוק להחזיק בנתח שוק של בין 1.5-2%, אפיק זה מציג פוטנציאל כלכלי של בין 248-305 מיליון דולר בשנה.
נקודה חשובה בעניין שוק הטקסטיל: שוק הטקסטיל הישראלי מספק נפח יצוא מרשים של מיליארדי שקלים בשנה. לא ניתן בשלב זה להסיק על הפוטנציאל הגלום בייצור בגדים מועשרים בקנאביס. עם זאת, החזון הקיים לייצר בגדים בעלי ערכים רפואיים הוא פורץ דרך וייחודי. האפשרות שבקרוב יהיה ניתן לרכוש בגדי ספורט המונעים כיווץ שרירים, או מצעים המסייעים לשינה טובה יותר תוך שהם משחררים מיקרו קפסולות של CBD אל עורנו בזמן השינה, מעידה על הפוטנציאל של השוק וההזדמנויות המצויות בו.
היעדים הרלוונטיים ביותר לייצוא כיום עבור התעשייה הישראלית הם אירופה וארה"ב, שכן כיום אלה השווקים המאפשרים מכירת מוצרים מועשרים ב-CBD בהיקף הרחב ביותר. כולנו תקווה שהנושא יתקדם במהרה ויאפשר לישראל להיות שחקן מרכזי בשוק ה-CBD המכוון למוצרים מבוססים מחקר ומדע - יתרון ברור שקיים למדינה.