מוקדם יותר החודש, באירוע הפומבי האחרון שקיימה,חשפה אפל (NASDAQ:AAPL) שורה של עדכונים מרגשים עבור מערך המוצרים שלה. המשקיעים שמחו במיוחד ללמוד על אייפון SE המוזל, עם קישוריות דור חמישי שמאפשרת להעביר נתונים מהר יותר.
בחודש ינואר, ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו, קליפורניה פרסמה תוצאות לרבעון הראשון של שנת הכספים 2022, עם הכנסות שיא של 123.9 מיליארד דולר, כלומר עלייה של 11% בהשוואה של שנה מול שנה. מהסכום הזה, יותר מ-71 מיליארד דולר הגיעו ממכירות האייפון. ביום שלישי, המניה של אפל ננעלה בשער 155.09 דולר.
הציפייה היא שהאייפון החדש, SE, יניע מכירות באסיה ובשווקים מתפתחים נוספים, וכך ירחיב את בסיס הצרכנים העולמי של החברה. בנוסף, ענקית הטכנולוגיה מקווה לבנות על ההצלחה של קו מוצרי אייפון 13.
למרות תחזיות הצמיחה של אפל לטווח הארוך, הנסיגה במגזר הטכנולוגיה השנה לא פסחה על המניה שלה. כתוצאה מכך, החברה איבדה מתחילת השנה 12.6% משוויה.
במאמר היום נציג שתי קרנות סל (ETF) שעשויות לעניין קוראים שמתעניינים בקניית קרן שהאחזקה העיקרית בה היא החברה הגדולה בעולם, מבחינת שווי שוק.
| Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
• שער נוכחי: 61.41 דולר
• טווח 52 שבועות: 56.21-68.92 דולר
• תשואת דיבידנד: 1.20%
• יחס הוצאות: 0.20% לשנה
קרן הסל Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity (NYSE:JUST) נותנת חשיפה לחברות אמריקניות גדולות מבחינת שווי שווק, הנבחרות בזכות "ההתנהלות העסקית הצודקת" שלהן, כפי שהיא מחושבת על-ידי JUST Capital. מדובר בארגון ללא כוונת רווח, שמודד ומדרג חברות מבחינת הנושאים שהכי חשובים לאמריקנים.
בדרך כלל, הנושאים האלה כוללים גורמים סביבתיים, שביעות רצון של העובדים, זכויות צרכן ותמיכה של עסקים בקהילות שלהם. הדירוג מזכיר לנו את הכוח שיש לצרכנים בחברה.
הקרן JUST, שמחזיקה ב-472 חברות, מחקה את התשואות על המדד JUST U.S. Large Cap Diversified. הקרן נעשתה זמינה בחודש יוני 2018.
בהקצאה למגזרים, הקרן מחזיקה, בין השאר, חברות מתחום טכנולוגיית המידע (30.6%), הרפואה (13.1%), הצריכה המחזורית (11.4%) והפיננסים (11.3%). 10 המניות הגדולות של הקרן תופסות קרוב לשליש מהנכסים נטו, שהיקפם יותר מ-264.4 מיליון דולר.
לאפל יש הנתח הכי גדול בתיק ההשקעות: 7.4%. אחריה Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ו-Procter & Gamble (NYSE:PG).
ב-12 החודשים האחרונים, הקרן עלתה 6.8%, והגיעה לשיא של כל הזמנים בתחילת חודש ינואר. ועדיין, מתחילת שנת 2022, היא ירדה 10%.
מכפילי הרווח וההון העתידיים הם 23.19 ו-4.61. למשקיעים לטווח ארוך, המתעניינים בנושאים שמשפיעים על מגוון בעלי עניין, כדאי אולי להוסיף לחקור את JUST.
| ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
• שער נוכחי: 88.95 דולר
• טווח 52 שבועות: 81.79-101.07 דולר
• תשואת דיבידנד: 1.23%
• יחס הוצאות: 0.09% לשנה
כעת נעבור אל מדד S&P 500, הנחשב כברומטר של וול סטריט, משום שהוא משקף ביצועים של 500 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה בארה"ב. המדד, שכולל 11 מגזרים, ירד 10.5% מתחילת השנה (YTD).
קרן הסל הבאה שלנו היא ProShares S&P 500® ex-Health Care (NYSE:SPXV), שמתמקדת במניות של S&P 500, למעט אלה השייכות למגזר הרפואה. הקרן הנושאית התחילה להיסחר בחודש ספטמבר 2015.
SPXV מחקה את המדד S&P 500 Ex-Health Care, ומשקיעה ב-440 חברות. בחלוקה לתתי-מגזרים, הקרן מחזיקה, בין השאר, בחברות טכנולוגיה (33.64%), צריכה מחזורית (14.44%), פיננסים (12.33%) ושירותי תקשורת (11.74).
10 השמות המובילים המוחזקים בקרן תופסים כשליש מהנכסים נטו, שהיקפם 4.5 מיליון דולר. במילים אחרות, זו קרן סל קטנה.
לאפל ולמיקרוסופט יש המשקל הכי גדול ב-SPXV: יותר מ-7%, כמו בקרן הקודמת. אמזון, אלפאבית (NASDAQ:GOOG), Tesla (NASDAQ:TSLA), Meta Platforms (NASDAQ:FB), NVIDIA, Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb) ו-JPMorgan Chase גם הן מניות בולטות ברשימה.
במהלך 12 החודשים האחרונים, SPXV עלתה יותר מ-8%, והגיעה לשיא של כל הזמנים (ATH) בחודש ינואר. מאז היא ירדה יותר מ-10.3%.
מכפילי הרווח וההון הם 25.71 ו-4.55. SPXV עשויה להתאים למי שרוצה להקטין חשיפה למניות רפואה.
כדאי גם לציין שב-ProShares מציעים עוד קרנות סל נושאיות דומות. והן:
• ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (NYSE:SPXE) – ירידה של 10.5% מתחילת השנה
• ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (NYSE:SPXN) – ירידה של 11.6% מתחילת השנה