עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני בוול סטריט מתקרבת לסיומה, אחרי שענקיות טכנולוגיה בולטות בארה"ב, ובהן אפל (NASDAQ:AAPL), אמזון (NASDAQ:AMZN), מיקרוסופט (NASDAQ:MSFT), אלפאבית (NASDAQ:GOOGL), החברה האם של גוגל, פייסבוק (NASDAQ:FB) וטסלה (NASDAQ:TSLA) כבר דיווחו על התוצאות הרבעוניות.
רוב העניין התרכז במניות האלה, אבל כמה וכמה חברות תוכנה למחשוב ענן - שהתייצבו אחרי גל המכירות ששטף את המגזר מוקדם יותר השנה - טרם פרסמו את תוצאותיהן.
אז הנה שלוש מניות שצומחות במהירות, שכדאי לשקול לקראת הדוחות הרבעוניים שלהן בימים הקרובים. לכל השלוש יש עוד הרבה מקום לצמיחה של הפעילות העסקית, ולכן מדובר בהשקעות טובות לטווח הארוך.
1. טרייד דסק
• תאריך פרסום דוח כספי: יום שני, 9 באוגוסט
• עלייה משוערת ברווח למניה: -86.9% בהשוואה של שנה מול שנה
• עלייה משוערת בהכנסות: +87.5% בהשוואה של שנה מול שנה
• ביצועים מתחילת השנה: +3.8%
• שווי שוק: 39.6 מיליארד דולר
טרייד דסק (NASDAQ:TTD), שעקפה את הערכת המכירות של וול סטריט כבר 19 רבעונים ברצף, מאז הנפקתה ברבעון השלישי של שנת 2016, תדווח ביום שני, 9 באוגוסט, לפני פתיחת השוק, על תוצאותיה הפיננסיות העדכניות.
הקונצנזוס צופה רווח של 0.12 דולר למניה לרבעון השני, האטה של 87% כמעט מרווח למניה של 0.92 דולר בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב גדילת הוצאות התגמול על בסיס מניות.
ההכנסות, לעומת זאת, צפויות לזנק ב-87.5% ל-261.4 מיליון דולר, עלייה שתשקף צמיחה חזקה בפלטפורמה של החברה לקניית פרסומות באינטרנט, שמאפשרת ללקוחות לקנות ולנהל קמפיינים לפרסום דיגיטלי לפי נתונים, במגוון מכשירים.
לכן, המשקיעים משתוקקים לדעת אם טרייד דסק תמשיך ליהנות מצמיחה אסטרונומית בהשוואה של שנה מול שנה בשוקי הטלוויזיה המקושרת (CTV), הווידאו בנייד והאודיו, שזכו לצמיחה דו-ספרתית ברבעון הראשון.
השחקנים בשוק צפויים להתמקד בתחזית של המומחית לקניית פרסומות דיגיטליות בנוגע לרבעון הנוכחי, על רקע אי הוודאות המתמשכת עקב מגפת הקורונה.
המניה של החברה מוונטורה, קליפורניה – שהמריאה 208% בשנת 2020, הודות לגל המתחזק של רכישת פרסומות דיגיטליות בתקופות הסגר של המגפה – עלתה לאט יותר השנה, רק 3.8%.
מניית TTD, שלאחרונה פוצלה בשיעור של עשר לאחת, ננעלה ביום שלישי בשער 83.16 דולר, שנותן לפלטפורמה לקניית פרסומות שווי של 39.6 מיליארד דולר.
ברמת המחיר הנוכחית, המניה עדיין נמוכה ב-14.5% בערך מ-97.28 דולר, מהשיא של כל הזמנים, שאליו הגיעה ב-22 בדצמבר.
2. דיגיטל טורביין
• תאריך פרסום דוח כספי: יום שני, 9 באוגוסט
• עלייה משוערת ברווח למניה: +115.4% בהשוואה של שנה מול שנה
• עלייה משוערת בהכנסות: +192.7% בהשוואה של שנה מול שנה
• ביצועים מתחילת השנה: +12%
• שווי שוק: 6.1 מיליארד דולר
דיגיטל טורביין (NASDAQ:APPS) - ששברה שיאי רווחים ומכירות ברבעון שעבר, הודות לחוזק הכללי בשוק הפרסום במדיה לנייד - צפויה לדווח על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון הראשון של השנה הפיננסית ביום שני, 9 באוגוסט, אחרי פתיחת המסחר.
לפי הערכות הקונצנזוס, חברת הטכנולוגיה לפרסומות בנייד תדווח על רווח של 0.28 דולר למניה, שיפור של 115% מרווח של 0.13 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות צפויות לזנק יותר מ-190% בהשוואה של שנה מול שנה, לשיא של 172.7 מיליון דולר, עלייה שתשקף ביקוש חזק לפלטפורמת המדיה לפי דרישה שלה, ששואפת לפשט את תהליך גילוי התוכן, ומספקת תוכן רלוונטי ישירות למכשירי הצרכנים.
מעבר למספרים בשורה העליונה והתחתונה, העניין צפוי להתרכז בצמיחה של ההכנסות ממדיה באפליקציות, שהיא המגזר הכי גדול של החברה. ברבעון שעבר, מדד המכירות החשוב זינק 95% בהשוואה של שנה מול שנה, ל-67.2 מיליון דולר.
השחקנים בשוק צפויים גם להתעניין בדברי ההנהלה בנוגע לרכישות האחרונות של החברה לפרסום דיגיטלי, ובהן Fyber, Mobile Posse, Appreciate ו-AdColony.
מניית דיגיטל טורביין, שרבים מחשיבים בתור פלטפורמה מובילה למונטיזציה של תוכן בנייד, המריאה לא פחות מ-350% ב-12 החודשים האחרונים, והביצועים שלה הם מהמובילים בתחום זה, הצומח במהירות.
המניה APPS, הנמוכה כ-38% משער שיא של 102.37 דולר, שאליו הגיעה ב-2 במרץ, ננעלה אמש בשער 63.35 דולר. רמת המחיר הנוכחית נותנת לספקית התוכנה לתקשורת בנייד מאוסטין טקסס שווי שוק של 6.1 מיליארד דולר.
3. פלנטיר טכנולוג'יס
• תאריך פרסום דוח כספי: יום חמישי, 12 באוגוסט
• עלייה משוערת ברווח למניה: -25% בהשוואה של רבעון מול רבעון
• עלייה משוערת בהכנסות: +5.5% בהשוואה של רבעון מול רבעון
• ביצועים מתחילת השנה: -5.5%
• שווי שוק: 41.8 מיליארד דולר
פלנטיר טכנולוג'יס (NYSE:PLTR), שמספקת תוכנות ושירותים לניתוח נתונים עבור סוכנויות ממשלה ותאגידים גדולים, אמורה לפרסם דוח כספי זו הפעם הרביעית כחברה ציבורית, לפני פתיחת המסחר ביום חמישי, 12 באוגוסט. לכן, לא יהיו לה השוואות של שנה מול שנה.
להערכת הקונצנזוס, החברה לתוכנה ארגונית – שעקפה את תחזיות הרווח והמכירות בשלושת הרבעונים הקודמים – תפרסם רווח של 0.03 דולר למניה ברבעון השני, כלומר ירידה של 25% מרווח של 0.04 דולר למניה ברבעון הקודם.
ההכנסות צפויות לעלות 5.5% מהרבעון שעבר, לשיא של כל הזמנים, 359.8 מיליון דולר, גם הודות לעלייה בביקוש לכלי התוכנה שלה לניתוח נתונים, מצד סוכנויות ממשלה בעולם.
יותר ממחצית ההכנסה הכוללת של פלנטיר מגיעה מחוזים ממשלתיים. לכן, המשקיעים יתמקדו חזק בצמיחה בהכנסות של פלנטיר מהמגזר הממשלתי, שברבעון הקודם זינקו ל-208 מיליון דולר.
צפוי עניין גם בהכנסה המסחרית הכוללת, שעלתה ל-133 מיליון דולר ברבעון שעבר, בתקופה שבה החברה שואפת לגוון את בסיס הלקוחות שלה.
עם 149 לקוחות, פלנטיר רוצה להתרחב למגוון מגזרים נוספים, כמו הרפואה, האנרגיה והייצור.
בנוסף, המשקיעים יתמקדו בתחזית של פלנטיר להמשך השנה והלאה. חברת הביג דאטה אמרה ברבעון שעבר שהיא צופה צמיחה שנתית של 30% לפחות בהכנסות משנת 2021 עד סוף 2025.
מניית PLTR ננעלה אתמול בשער 22.24 דולר, ירידה של כ-50% משער השיא של כל הזמנים, 45.00 דולר, שאליו הגיעה בסוף ינואר. ברמת המחיר הנוכחית, לחברת כריית הנתונים מדנבר, קולורדו, יש שווי שוק של 41.8 מיליארד דולר.
למרות ההפסדים מתחילת השנה, המניה של ספקית התוכנה לניתוח נתונים, בהקמתו של פיטר תיל, עדיין עלתה 122% מאז שהתחילה להיסחר בספטמבר 2020, הודות לעלייה בביקוש לכלי התוכנה המתקדמים שלה.