בנק אוף אמריקה בכנס מנכ"לים: צמיחה, בינה מלאכותית וסקייל

רביעי, 23.09.2026 — בנק אוף אמריקה (BAC) השתמש בכנס המנכ"לים השנתי ה-31 של בנק אוף אמריקה בתחום הפיננסים בלונדון כדי להציג אסטרטגיה המבוססת על סקייל לקוחות, מכירה צולבת וטכנולוגיה, תוך ציון כי הרקע המאקרו-כלכלי נותר יציב אך לא ללא מגבלות.

הנשיא המשותף ג’ים דמארה אמר כי הבנק נשען על הפרנצ’ייז הרחב שלו — מבנקאות צרכנית ועד ניהול עושר ותשלומים גלובליים — כשהוא שואף להרחיב הכנסות, לשפר יעילות ולהמשיך להחזיר הון לבעלי המניות.

ראשי פרקים

• בנק אוף אמריקה אמר כי יש לו תמונה רחבה של הכלכלה דרך 70 מיליון לקוחות גלובליים, 46,000 לקוחות בנקאות ונפח תשלומים שנתי של כ-$500 טריליון.
• דמארה תיאר את הכלכלה האמריקאית כחזקה עדיין, עם צמיחת שכר המתרחבת מעבר למשקי הבית בעלי ההכנסה הגבוהה ואופטימיות גבוהה בקרב עסקים קטנים.
• הבנק רואה פוטנציאל צמיחה משמעותי בבנקאות בינלאומית, ניהול עושר, השקעות צרכניות וקשרים בין-עסקיים.
• בינה מלאכותית כבר נמצאת בשימוש בכל רחבי החברה, עם כ-200,000 עובדים מאופשרים ושיעור אימוץ של 90% עד 95%.
• פריסת ההון ממוקדת בעוצמה פיננסית, השקעה בצמיחה, דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות, עם יעד החזר על הון מוקצה של 16% עד 18%.

הרקע המאקרו-כלכלי: עוצמה נמשכת, אך לא בשיא

דמארה אמר כי הנתונים של בנק אוף אמריקה מצביעים על המשך עוצמה כלכלית בארה"ב ובחו"ל. לדבריו, הסקייל של הבנק מעניק לו תמונה רחבה על לקוחות, עסקים ומשקיעים.

• צמיחת התמ"ג הנומינלי של ארה"ב מתקרבת ל-7%, על פי הערכת הבנק.
• צמיחת השכר בקבוצת ההכנסה הנמוכה ביותר עולה כעת על שתי קבוצות ההכנסה הגבוהות יותר על בסיס ממוצע נע של שלושה חודשים.
• ההוצאות שיקול הדעת צמחו בכל קבוצות השכר במהלך השנה.
• יתרות הפיקדונות הצרכניות נותרות גבוהות בהשוואה לרמות היסטוריות.
• מגזר העסקים הקטנים, שדמארה תיאר כבסיס המעסיקים הגדול ביותר בארה"ב עם כ-3.9 מיליון חברות, ממשיך להציג כוונות גיוס ואופטימיות חזקות.

לדבריו, הבנק אינו רואה הידרדרות בסביבה המאקרו-כלכלית, אם כי התנאים עשויים שלא להיות חזקים כפי שהיו בנקודה הטובה ביותר ב-12 החודשים האחרונים. הוא גם אמר כי החששות לגבי כלכלה בצורת K פחתו כאשר הצמיחה התפשטה בצורה שווה יותר בין קבוצות ההכנסה.

בינלאומית, אמר כי שיעורי הגידול משתנים לפי אזור, אך שיקום שרשראות האספקה יוצר פעילות התומכת בעסקי התשלומים הגלובליים והבנקאות של בנק אוף אמריקה.

תוצאות פיננסיות וסקייל עסקי

דמארה הדגיש את גודל בסיס הלקוחות של הבנק ואת זרימת העסקאות כמקור לתובנות והזדמנויות.

• 70 מיליון לקוחות גלובליים
• 46,000 לקוחות בנקאות, בהגדרה רחבה
• 4.2 מיליון לקוחות השקעות צרכניות המשתמשים גם בשירותי בנקאות וגם בשירותי השקעות
• נפח תשלומים שנתי של כ-$500 טריליון

לדבריו, הסקייל הזה מעניק לבנק תמונה ייחודית של התנהגות לקוחות ומגמות עסקיות. הוא גם תומך במאמצים להעמיק קשרים בין מוצרים ואזורים.

אסטרטגיית צמיחה: מכירה צולבת והתרחבות בינלאומית

מסר מרכזי בדיון היה כי בנק אוף אמריקה רואה צמיחה לא רק בלקוחות חדשים, אלא בקשרים עמוקים יותר עם לקוחות קיימים. דמארה אמר כי הבנק רוצה להרחיב כל קשר לקוח על פני קווי עסקים.

• בבנקאות צרכנית, כ-70% מלקוחות הבנקאות המסורתית מחזיקים גם בכרטיסי אשראי, מה שמשאיר מקום לשימוש נוסף במוצרים.
• בהשקעות צרכניות, כ-9 מיליון לקוחות בנקאות צרכנית משתמשים גם בשירותי השקעות, מתוך 70 מיליון קשרים כוללים.
• בשווקים, הבנק רואה מקום להעמיק קשרים מוסדיים דרך מוצרים נוספים והיקף גיאוגרפי רחב יותר.
• בבנקאות מסחרית, הלוואות לחברות בת זרות ותמיכה בחברות אמריקאיות עם פעילות בינלאומית נותרות תחומי צמיחה.

הוא גם הצביע על גיוסים בבנקאות להשקעות. הבנק גייס 34 עד 35 מנהלים בכירים ב-2024, כולל 10 עד 12 בקבוצות תעשייה, 10 עד 12 גיוסים בינלאומיים, בעיקר בלונדון, ומומחי מיזוגים ורכישות נוספים.

הכנסות השווקים צמחו ביותר מ-10% בשנה מאז קיץ 2020, אמר, אפילו עם תנודות חדות רבעוניות רגילות.

הזדמנות בינלאומית

דמארה אמר כי בנק אוף אמריקה רואה הזדמנות בינלאומית משמעותית, במיוחד כאשר הוא מחבר לקוחות תאגידיים, לקוחות מוסדיים ופעילות שרשרת אספקה בין גבולות.

• הזדמנות הכנסות משוערת: $4 מיליארד
• פוטנציאל הכנסה לפני מס משוערת: כ-$2 מיליארד
• יעד החזר על הון מוקצה: 18%

לדבריו, הבנק מבקש להעמיק קשרים מוסדיים, לזכות בלקוחות תאגידיים נוספים, לתמוך בחברות מקומיות עם חברות בת זרות ולממן פעילות שרשרת אספקה. הבנק רואה במאמצים אלו דרך להרחיב את פרנצ’ייז הבנקאות הגלובלית והתשלומים שלו.

ניהול עושר והשקעות צרכניות

העושר היה מוקד מרכזי נוסף. דמארה אמר כי בנק אוף אמריקה מנסה להאיץ את צמיחת הנכסים הנטו בניהול עושר ל-4% עד 5% בשנה.

• לעסק ההשקעות הצרכניות יש כ-$600 מיליארד בנכסים ויעד של $1 טריליון.
• הבנק מגייס יועצים פיננסיים בקצב גבוה יותר מאשר בשנה שעברה.
• הנכסים הקשורים לגיוסי יועצים חדשים כמעט כפולים ממה שצפוי היה, בטווח של עשרות מיליארדי דולרים.
• תוכנית המתמחים מביאה כ-2,500 מתמחים בשנה.
• כ-25% מהעסקים החדשים מגיעים מקבוצת המתמחים הזו.

לדבריו, פלטפורמת העושר הרחבה יותר כוללת בנקאות והשקעות לעובדים, הטבות במקום העבודה כגון ניהול תוכניות 401(k) ותוכניות הון עצמי, וקשרי בנקאות מסחרית. הבנק רואה בקשרים אלו דרך לבנות נתח גדול יותר של נכסי לקוחות לאורך זמן.

טכנולוגיה ובינה מלאכותית

הטכנולוגיה הוצגה כמקור מרכזי לשיפור פרודוקטיביות ושירות. דמארה אמר כי בנק אוף אמריקה כבר פרס בינה מלאכותית באופן נרחב בכל רחבי החברה.

• כלי בינה מלאכותית זמינים לכ-200,000 עובדים.
• שיעור האימוץ עומד על 90% עד 95%.
• בקרב 19,000 עד 20,000 מפתחים, פרודוקטיביות הקידוד השתפרה ב-15% עד 20%.
• ציפיות קודמות לרווחים של 40% עד 50% התמתנו לרמות תעשייה טיפוסיות יותר.

לדבריו, עוזרת Erica הפונה לצרכנים מסייעת ללקוחות בשירות עצמי, בעוד שגרסאות פנימיות מפחיתות פניות לשולחן העזרה לשאלות שגרתיות. פלטפורמת CashPro ללקוחות אוצר מסחריים ותאגידיים נבנית אף היא עם תכונות שירות עצמי דמויות Erica.

סדרי העדיפויות הטכנולוגיים של בנק אוף אמריקה מוגדרים בסדר ברור:

• זמינות מערכת והוצאה לפועל של עסקאות
• אבטחת סייבר
• ארכיטקטורת טכנולוגיה מבוססת פלטפורמה
• תמיכה בצמיחה אורגנית
• מיצוב תחרותי

דמארה אמר כי הבנק בילה שבע שנים במודרניזציה של מחסנית הטכנולוגיה שלו, כולל ניקוי נתונים ומיפוי תהליכים, כך שניתן יהיה להשתמש בבינה מלאכותית ביתר יעילות. לדבריו, המטרה היא לבנות פלטפורמות שהן ברובן משותפות, עם ההתאמה האישית הנדרשת בלבד לקבוצות לקוחות שונות או צרכי סיכון.

הוא הוסיף כי בינה מלאכותית תהפוך ככל הנראה לחלק מדיונים טכנולוגיים רחבים יותר בשנים הקרובות, ולא לנושא נפרד.

עדיפויות תפעוליות ומשמעת בהוצאות

בנק אוף אמריקה אמר כי הוא מנסה לאזן בין השקעה ובקרת עלויות על ידי התמקדות במינוף תפעולי, כלומר צמיחת ההכנסות צריכה לעלות על צמיחת ההוצאות.

• הוצאות הטכנולוגיה מונחות על ידי עדיפויות קפדניות.
• השקעות שאינן ניתנות למשא ומתן כוללות זמינות מערכת ואבטחת סייבר.
• הבנק משקיע ביועצים, בנקאי השקעות ומתמחים לתמיכה בצמיחה.
• תיאום בין-עסקי קשור למדדי ביצוע מרכזיים ואחריות דיווח של בעלי עסקים.

דמארה אמר כי הבנק רוצה להמשיך לשפר יעילות דרך סטנדרטיזציה ופלטפורמות משותפות, תוך מתן הגמישות הנדרשת לעסקים ולקוחות שונים.

פריסת הון והחזרים לבעלי המניות

דמארה אמר כי החלטות ההון מתחילות בעוצמה פיננסית ובצורך לתמוך בכלכלה הרחבה יותר. לאחר מכן, הבנק בוחן השקעות אסטרטגיות, הזדמנויות צמיחה והחזרים לבעלי המניות.

• יעד החזר על הון מוקצה: 16% עד 18%
• המשך העלאות דיבידנד
• רכישות חוזרות שוטפות של מניות
• מימון להשקעות צמיחה במקביל

לדבריו, הבנק משתמש בניתוח גדילה שולית בעת החלטה היכן לפרוס הון. המסר היה כי בנק אוף אמריקה רוצה לשמור על מאזן חזק תוך השקעה לצמיחה והחזרת מזומן למשקיעים.

ראשי פרקים מהשאלות והתשובות

לא התקיים מושב שאלות ותשובות רשמי. המנחה אמר כי הזמן מוגבל, עם כארבע דקות שנותרו, ושאל אם מישהו באולם יש לו שאלות. לא הוגשו שאלות.

כתוצאה מכך, הדיון נותר ממוקד בנושאים המרכזיים: הרקע המאקרו-כלכלי, צמיחה בינלאומית, ניהול עושר, טכנולוגיה ופריסת הון.

לקוראים המעוניינים בפרטים נוספים, אנא עיינו בתמליל המלא להלן.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.