גוגל קלאוד בכנס גולדמן זאקס: מחסנית ה-AI מניעה צמיחה

יום שלישי, 08.09.2026 — גוגל קלאוד (GOOG) השתמשה בכנס Communacopia + Technology 2026 של גולדמן זאקס כדי להציג אסטרטגיה רחבה הבנויה סביב בינה מלאכותית, שבבים מותאמים אישית ותוכנות ארגוניות. מנכ"ל החברה, תומס קוריאן, אמר כי העסק צובר נתח שוק ומעמיק את הקשרים עם לקוחות, גם כאשר הוא מתמודד עם תחרות עזה ודרישות אבטחה גוברות בשוק הענן.

קוריאן טען כי היתרון של גוגל קלאוד נובע משליטה במחסנית הטכנולוגית המלאה — משבבים ועד מודלים ועד אפליקציות. הוא גם הצביע על ביקוש חזק ל-Gemini Enterprise ועל חוזי תשתית ארוכי טווח כסימנים לכך שהחברה הופכת את אימוץ ה-AI להכנסה רחבה ועמידה יותר.

נקודות מפתח

• גוגל קלאוד אמרה כי רכישות לקוחות חדשים צומחות בקצב של יותר מפי שניים לעומת השנה הקודמת, בעוד שעסקאות מעל $100 מיליון צומחות גם הן בקצב של יותר מ-2x רבעון על רבעון ושנה על שנה.
• קוריאן אמר כי החברה היא הספקית היחידה המציעה מוצרים ראשוניים על פני המחסנית המלאה, כולל TPUs, GPUs, מעבדי Arm, מודלי Gemini, כלי נתונים, אבטחה ואפליקציות.
• Gemini Enterprise נמצאת בשימוש של 90% מ-100 חברות פורצ’ן, ו-80% מלקוחות גוגל קלאוד משתמשים במוצרי AI.
• החברה אמרה כי לקוחות AI משתמשים בפי 1.8 מוצרים יותר מאשר משתמשים שאינם משתמשי AI, מה שמצביע על פוטנציאל מכירה צולבת ושדרוג חזק יותר.
• גוגל קלאוד הדגישה שיפורי מחיר-ביצועים, חוזים ארוכי טווח ומערכת שותפים גדלה כתמיכות מרכזיות לצמיחה עתידית.

תוצאות פיננסיות

קוריאן לא סיפק עדכון רווחים מלא, אך תיאר את העסק כאחת מפלטפורמות הענן הציבורי הגדולות בעולם, עם קצב הכנסות שנתי של כמעט $100 מיליארד. הוא אמר כי הצמיחה מונעת הן מזכיות בלקוחות חדשים והן מהתרחבות בחשבונות קיימים.

• רכישות לקוחות חדשים עולות בקצב של יותר מ-2x לעומת השנה הקודמת.
• עסקאות מעל $100 מיליון צומחות פי 2x רבעון על רבעון ופי 2x שנה על שנה.
• כאשר לקוחות מתחייבים ל-$100 בהוצאות, הם בדרך כלל מוציאים יותר מ-50% מעל לרמה זו, או יותר מ-$150.
• לגוגל קלאוד יש כיום יותר מ-17 קווי מוצרים שכל אחד מהם מייצר יותר מ-$1 מיליארד בהכנסות.
• החברה אמרה כי ערך אורך חיים של לקוחות Gemini Enterprise על פני חמש שנים גבוה בכ-1.5 פעמים מזה של משתמשים שאינם משתמשי AI.

קוריאן אמר כי עסק התשתיות של החברה נתמך בחוזים ארוכי טווח, כאשר רוב ההסדרים נמשכים חמש שנים. הוסיף כי תקופת הפרעון עבור שרתי AI היא פחות משנתיים בסך הכל, ובערך מחצית מכך עבור שבבים קנייניים.

עדכונים תפעוליים

קוריאן הקדיש חלק גדול מהדיון לאסטרטגיית התשתיות והמוצרים של גוגל קלאוד. הוא אמר כי החברה מציעה שלושה סוגי שבבים: GPUs של Nvidia, יחידות עיבוד טנסור קנייניות (TPUs), ומעבדי Arm לביצוע קוד.

• ביצועי המחיר טובים בכ-2.7 פעמים עבור אימון לעומת מתחרים, ב-80% טובים יותר עבור הסקה וב-30% טובים יותר עבור מעבדי CPU, לפי קוריאן.
• עסק ה-TPU גדול ביותר מפי שניים מעסק המאיצים של ה-hyperscaler הגדול הבא.
• התשתית משרתת לקוחות בשירותים פיננסיים, שווקים פיננסיים, מחשוב ביצועים גבוהים, ממשלה ומעבדות מחקר.
• דוגמאות שהוזכרו כללו קרנות גידור, Deutsche Börse, פייזר ומשימת Genesis של ממשלת ארה"ב ליישומי אנרגיה.
• רוב חוזי התשתית הם הסדרים מחויבים לחמש שנים, שקוריאן אמר כי משפרים את הנראות ואת מחויבות הלקוחות.

הוא אמר כי החברה מרחיבה גם את אפשרויות הפריסה ללקוחות הזקוקים לגמישות או לתושבות נתונים, כולל ענן, מקומי ו-neocloud. גוגל קלאוד גם מיישבת מלאי מראש ומבצעת רכישות רכיבים ארוכות טווח לשיפור כלכלת היחידה.

Gemini Enterprise ואימוץ AI

קוריאן אמר כי Gemini כבר נמצאת בשימוש נרחב בסביבות צרכניות וארגוניות. יותר מ-1 מיליארד משתמשים צרכניים מתקשרים עם Gemini, ומיליוני עסקים קטנים משתמשים בה דרך כלי שיתוף פעולה ו-Google Cloud Platform.

• Gemini Enterprise נמצאת בשימוש של 90% מ-100 חברות פורצ’ן.
• כ-80% מלקוחות גוגל קלאוד משתמשים כיום במוצרי AI.
• לקוחות המשתמשים במוצרי AI צורכים פי 1.8 מוצרים יותר מאשר משתמשים שאינם משתמשי AI.
• Gemini Enterprise משמשת לכתיבת קוד, ניתוח נתונים, טרנספורמציה של תהליכים והגנת אבטחה.
• הפלטפורמה תומכת בסוכני היסק שיכולים לפרק מטרות, להשתמש בכלים מחוברים ולספק תוצאות עם בקרות במקום.

קוריאן אמר כי לקוחות משתמשים ב-Gemini Enterprise בהגדרות עסקיות מעשיות. הוא ציין את סיטיגרופ לייעוץ עושר, את Signal Iduna לתביעות ביטוח וחיתום, את פפסיקו לתכנון היצע וביקוש, את Macy’s למסחר קמעונאי ואת Merck למדע ופעולות תאגידיות.

אסטרטגיית אבטחה

אבטחה הייתה נושא מרכזי נוסף. קוריאן אמר כי גוגל קלאוד רכשה את Wiz מכיוון שמערכות AI הופכות טובות יותר בהבנת קוד ותצורות מערכת, מה שמשנה את נוף האיומים.

• Wiz מתחברת על פני ענני מחשוב מרובים, לוכדת תצורות מערכת ובונה ציוני סיכון.
• הפלטפורמה מזהה פגיעויות ותומכת בתיקון.
• גוגל קלאוד פיתחה גם את CodeMender, מוצר שיכול לסייע בתיקון קוד לאחר שנמצאת פגיעות.
• קוריאן אמר כי AI לבדו אינו יכול להתגונן מפני איומים מונעי AI, וכלי אבטחה לבדם אינם מספיקים גם כן.
• הוא אמר כי 90% מ-100 חברות פורצ’ן משתמשות כיום בכלי הסייבר של גוגל קלאוד להגנה מפני איומים מונעי AI.

קוריאן אמר כי השילוב של Gemini ו-Wiz מעניק לגוגל קלאוד עמדת הגנה רחבה יותר מגישה של מודל בודד או פלטפורמה בודדת. הוא אמר כי לקוחות זקוקים הן למערכת AI והן לפלטפורמת אבטחה כדי להגיב ביעילות לאיומים מודרניים.

אסטרטגיה אנכית ומערכת שותפים

גוגל קלאוד מתמקדת בשמונה תעשיות עם צרכים ספציפיים והזדמנויות חזיתיות. קוריאן אמר כי החברה בונה פתרונות אנכיים סביב שלושה תרחישי שימוש עיקריים: הבנת נתונים, הגנת אבטחת סייבר וטרנספורמציה של תהליכים.

• ניהול נתונים מתרכז ב-BigQuery ובכלי למידת מכונה.
• האבטחה קשורה לפלטפורמת Wiz ולתיק הסייבר הרחב יותר של גוגל קלאוד.
• פתרונות אפליקציות בנויים על גבי הפלטפורמה הליבתית.
• התמקדות תעשייתית כוללת שירותים פיננסיים, מדעי החיים, שווקים פיננסיים ושירותים משפטיים.
• ספקי נתונים כגון Bloomberg, FactSet ו-MSCI הם חלק מהמערכת האקולוגית בשווקים פיננסיים.

קוריאן אמר כי מהנדסים פרוסים קדמית הם מרכזיים למאמץ זה. עבודתם כוללת זיהוי הזדמנויות חזיתיות עם לקוחות מובילים, בניית כלים המחברים מודלים לנתונים פרטיים, ויצירת תוכניות הכשרה והסמכה כדי שהשותפים יוכלו להרחיב את האימוץ.

• גוגל קלאוד הכריזה לאחרונה על שותפות עם אקסנצ’ור לסייע בבניית עסק Gemini Enterprise גדול יותר.
• החברה אמרה כי היא נשארת עסק של מוצרים ופתרונות ולא עסק כבד בשירותים.
• קוריאן אמר כי השירותים נשארים החלק הקטן ביותר של העסק בין ה-hyperscalers הגדולים.
• שותפויות מורחבות גם עם ספקי תוכנה עצמאיים, ספקי SaaS וחברות נתונים מתמחות.
• החברה ממפה שותפים לפי גיאוגרפיה ומדינה לשיפור כיסוי השוק.

תחזית עתידית

קוריאן אמר כי אסטרטגיית גוגל קלאוד תמשיך להתמקד באינטגרציה אנכית ובצמיחה ארגונית מונעת AI. הוא תיאר את מחסנית החברה כדרך להביא את ההשקעה ב-Gemini לשווקים נוספים תוך שיפור החזית של המוצר עצמו.

• יכולות סוכן עתידיות יכללו תחזיות, תכנון אופק ארוך והבנת נתונים פרטיים.
• החברה עובדת על מגבלות ציות ובטיחות חזקות יותר לשימוש ארגוני.
• גוגל קלאוד מתכננת להרחיב את ההגנה מפני איומים מונעי AI ככל שסיכוני הסייבר מתפתחים.
• היא גם מפתחת שבבים מתמחים למודלים דלילים, מודלים צפופים ומערכות mixture-of-experts.
• אפשרויות הפריסה ימשיכו לכלול מודלים של ענן, מקומי ו-neocloud.

קוריאן אמר כי המונטיזציה תגיע ככל הנראה ממספר מקורות לאורך זמן, כולל מכירות שבבים, ממשקי API של מודלים, פריסת סוכנים, שימוש בפלטפורמת נתונים ומוצרי אבטחה. הוא אמר כי לקוחות AI כבר מראים שימוש חזק יותר במוצרים, מה שתומך במכירה צולבת ובערך אורך חיים של לקוחות.

עיקרי שאלות ותשובות

במושב שאלות ותשובות, קוריאן חזר לערך המחסנית המשולבת של גוגל קלאוד. הוא אמר כי לקוח כמו סיטיגרופ יכול להשתמש ב-Gemini Enterprise לאווטאר ייעוץ פיננסי, ב-TPUs לסטרימינג בזמן אמת, בכלי נתונים להיסק פיננסי מדויק ובמוצרי אבטחה להגנה.

• הוא אמר כי המחסנית המשולבת מאפשרת לגוגל קלאוד להתחרות על פני מספר מגזרי שוק בו זמנית.
• סוגי מודלים שונים זקוקים למאיצים שונים, כולל מודלים דלילים, צפופים ו-mixture-of-experts.
• אימון והסקה דורשים גם עיצובי חומרה שונים מכיוון שעומסי העבודה שלהם אינם זהים.
• הביקוש מתרחב מעבר למעבדות AI לשווקים פיננסיים, מחשוב ביצועים גבוהים ודינמיקת נוזלים חישובית.
• לקוחות יכולים להשתמש בגוגל קלאוד דרך מנויי ענן, רכישות הון או הסדרי neocloud.

קוריאן אמר כי מודלי רכישת הון יכולים לשפר את תזרים המזומנים החופשי מכיוון שהם מעבירים את הוצאות ההון של מרכז הנתונים ואת אחריות התפעול הרחק מגוגל קלאוד. הוא גם אמר כי מודלי העסקים המרובים של החברה עוזרים לענות על צרכי הלקוחות תוך תמיכה ביעילות הון.

סיכום

גוגל קלאוד עזבה את הכנס עם מסר של התרחבות היקף, אימוץ AI חזק יותר ואינטגרציה ארגונית עמוקה יותר.

הקוראים יכולים לעיין בתמליל המלא להלן לפרטים נוספים.

מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.