וולר מהפד פתוח להשהיית העלאת הריבית בספטמבר — אם הדיסאינפלציה תימשך
ביום חמישי, 27.08.2026, השתמשה Lattice Semiconductor (LSCC) בכנס The Six Five Summit: AI Unleashed 2026 כדי להציג תפקיד מורחב בשוק המשתנה במהירות של תשתיות בקרת ה-AI. החברה הודיעה כי הקומבינציה המתוכננת שלה עם AMI נועדה לפשט תחום מפוצל, אפילו כשהיא מתמודדת עם מורכבות גוברת, דרישות אבטחה מחמירות יותר ומעבר בעומסי עבודה של AI מאימון לכיוון הסקה.
ראשי פרקים
- Lattice ו-AMI הצהירו כי הקומבינציה שלהן נועדה לספק ניהול ובקרה מאובטחים הן עבור AI במרכזי נתונים והן עבור AI פיזי.
- החברה אמרה כי תשתית ה-AI נעה במהירות לכיוון הסקה, מערכות אגנטיות וארכיטקטורות מבוזרות יותר.
- Lattice נתנה תחזית פיננסית לקצב הכנסות של $1 מיליארד ברבעון השלישי של 2026 וצופה לסיים את 2026 בכ-$1.2 מיליארד.
- ההנהלה קבעה יעד ארוך טווח של קצב הכנסות של $3 מיליארד עד סוף 2030, לעומת הכנסות של $520 מיליון ב-2025.
- מנהלי העסקים אמרו כי החברה המאוחדת תישאר ניטרלית לאקוסיסטם ותשאף להפוך ל-"Red Hat של הקושחה".
העסק האסטרטגי והקשר השוק
מנכ"ל Lattice, פורד טמר, וסנג’וי מייטי, סגן נשיא בכיר ומנהל יחידה עסקית של AMI, אמרו כי הרכישה מאחדת שתי חברות שעבדו יחד בשיתוף פעולה הדוק במשך שנים. טמר אמר: "אנחנו ’יוצאים’ כבר שש שנים."
העסק מגיע בעת שתשתית ה-AI משנה את צורתה. ההנהלה אמרה כי 2025 הייתה "שנת האימון", עם הכנסות הקשורות בעיקר ל-GPU ולמערכות קשורות, בעוד ש-2026 הביאה "מעבר עצום להסקה", לצד צמיחה ב-CPU, אחסנה ורשתות.
החברה אמרה כי המעבר אינו רק לגבי תמהיל עומסי העבודה. הוא גם משקף עיצוב מחדש רחב יותר של מרכזי נתונים, עם יותר ביזור, מחשוב הטרוגני יותר ויותר חיישנים ונקודות בקרה המפוזרות לאורך המחסנית.
תוצאות פיננסיות ותחזית פיננסית
Lattice סיפקה תחזית צמיחה מפורטת במהלך הכנס:
- הכנסות 2025: $520 מיליון
- אמצע תחזית פיננסית לרבעון השלישי של 2026: קצב הכנסות של $1 מיליארד
- קצב יציאה צפוי לשנת 2026: כ-$1.2 מיליארד
- יעד ארוך טווח: קצב הכנסות של $3 מיליארד עד סוף 2030
ההנהלה אמרה כי יעד 2030 מרמז על צמיחה שנתית של קצת יותר מ-25%, שתיארה כ"ברת ביצוע לחלוטין" מהבסיס הנוכחי. החברה קישרה את היעד הזה למספר מגמות שוק, כולל מרכזי נתונים מבוזרים, פריסות מעבדים הטרוגניות, קירור נוזלי, מערכות חשמל 800 וולט ו-AI פיזי.
טמר אמר כי "מעולם לא ראיתי הרחבה מסיבית כל כך, החוצה ופנימה, כמו זו שאנו חווים היום", תוך שהוא מצביע על ההתרחבות המהירה של תשתית ה-AI בכל הענף.
עדכונים תפעוליים
Lattice תיארה את תפקידה כספקית של טכנולוגיה מתוכנתת בצריכת חשמל נמוכה הן עבור AI במרכזי נתונים והן עבור AI פיזי. מוצרי ה-FPGA הקטנים והבינוניים שלה משמשים לפונקציות נלוות כגון:
- אתחול וסידור רצף הפעלת חשמל
- ניהול ובקרת אבטחה
- גישור והרחבת קלט-פלט
- היתוך חיישנים ועיבוד נתונים
החברה אמרה כי השבבים שלה משמשים לצד XPUs, GPUs, CPUs, DPUs, מיקרו-מעבדים, מיקרו-בקרים, פונקציות רשת, מתגים ו-NICs. ב-AI פיזי, נאמר כי הטכנולוגיה מוטמעת בבקרי ניהול לוחות ומחוברת לחיישני תמונה, lidar, radar, מצלמות אינפרא-אדום ותרמיות, כמו גם לחיישני תנועה תעשייתיים וחיישנים אחרים.
AMI, מצדה, מביאה 40 שנות ניסיון בקושחה באתחול, ניהול ואבטחת תשתית מרכזי נתונים. התוכנה שלה מספקת מה שהחברה כינתה "מבט מחלון אחד" לניטור וניהול, עם טלמטריה 24/7, תיקון שגיאות ואופטימיזציה של זמן פעולה.
AMI אמרה כי גישת הקושחה המודולרית שלה תומכת ב-x86, Arm ו-RISC-V, יחד עם בקרי ניהול לוחות בסיס שונים ושבבים נלווים. החברות אמרו כי הפלטפורמה המשולבת נועדה להפחית את עבודת האינטגרציה עבור לקוחות ולהאיץ את הפריסה.
מורכבות התשתית וצרכי הלקוחות
מנהלי העסקים אמרו כי היקף ניהול התשתית השתנה בחדות. הם אמרו כי מספר החיישנים לשרת גדל לכ-1,200, המכסים פונקציות כמו מאווררים, יחידות הפצת קירור ומחברים אופטיים. הם גם אמרו כי פריסת ה-FPGA גדלה מעשרות יחידות לכל מדף למאות לכל מדף, על פני מיליוני שרתים ועשרות אלפי מרכזי נתונים ברחבי העולם.
המורכבות הזו, טענו, הופכת מערכות מאומתות מראש לבעלות ערך רב יותר. מייטי אמר: "הכוונה האסטרטגית שלנו היא פתרון מאומת ומוכח מראש, שנמסר ללקוח שלנו." הוא אמר כי לקוחות לא צריכים לבזבז זמן על בעיות אינטגרציה ובמקום זאת להתמקד ברכוש הרוחני שלהם ובסדרי עדיפויות עסקיים.
החברות אמרו כי הן כבר משרתות רבים מאותם לקוחות, כולל ספקי היפרסקייל, ספקי neocloud, יצרני OEM מובילים של שרתים ורשתות, ושותפי סיליקון ומערכות.
תחזית עתידית
ההנהלה אמרה כי השלב הבא של תשתית ה-AI יהיה ככל הנראה מבוזר אף יותר. הם הצביעו על מעבר מניהול ברמת המדף לבקרה ברמת הפורט ומרכז הנתונים כולו, כאשר מחשוב, חשמל, קירור, רשת ואחסנה ממשיכים להיפרד לשכבות שונות.
החברה גם הדגישה את עלייתו של ה-AI האגנטי, ואמרה כי השוק עבר ממודלי שפה גדולים לנחילי סוכנים, עם יותר סוכנים לעובד הצפויים לאורך זמן. נאמר כי מגמה זו צפויה להימשך מעבר ל-2028.
תחומי צמיחה נוספים שהוזכרו במהלך השיחה כללו:
- רובוטיקה תעשייתית
- מערכות הומנואידיות
- כלי רכב אוטונומיים ורובוטקסי
- כטב"מים
- ממשקי אדם-מכונה, מציאות רבודה ומציאות מדומה
- פעילות מרכזי נתונים בחלל, שם יידרשו מערכות אוטונומיות ומרפאות עצמאיות
טמר אמר כי התשתית העתידית תצטרך לעבור מתחזוקה חזויה למערכות אבחון עצמי, ניהול עצמי, בקרה עצמית וריפוי עצמי. הוא אמר כי התערבות אנושית לא תהיה מעשית בסביבות רבות אלה.
אבטחה, קושחה ואסטרטגיית אקוסיסטם
אבטחה הייתה נושא מרכזי נוסף. החברה אמרה כי הצפנה פוסט-קוונטית הופכת חשובה יותר בשל צו נשיאותי המחייב הגנה מפני איומים קוונטיים. היא גם אמרה כי סיכוני פריצת מודלי AI מוסיפים לחץ לעדכוני אבטחה מהירים יותר.
Lattice אמרה כי הגישה המבוססת על FPGA שלה יתרון על פני ASICs בעלי פונקציה קבועה מכיוון שהיא יכולה להסתגל מהר יותר לדרישות אבטחה משתנות. החברה אמרה כי כבר נעה מוקדם בנושא הצפנה פוסט-קוונטית בהשוואה לחלק מהמתחרים.
מנהלי העסקים גם דנו בחשיבות ניטרליות האקוסיסטם. הם אמרו כי החברה המאוחדת תתמוך בקהילות קוד פתוח ותעבוד על כל הארכיטקטורות, כל ה-BMCs וכל השבבים הנלווים. מייטי אמר כי המטרה היא להפוך "כמו Red Hat של קושחה", ולהציע גרסת אמת אחת בשוק מפוצל.
החברה אמרה כי נוף הקושחה העולמי כולל כ-12,000 מהנדסים, אך רק כ-10% עובדים ב-AMI. היא הציגה את הרכישה כדרך להביא יותר סדר לאותה סביבה מפוצלת.
מיצוב טכנולוגי ושותפויות
Lattice אמרה כי ה-FPGA שלה מוקשחים ליישומי חלל באמצעות תהליך FDSOI במפעל אמריקאי באוסטין, טקסס. היא גם הצביעה על שותפות עם אנבידיה על Holoscan, שלדבריה תומך בהיתוך חיישנים, עיבוד מקדים ויצירת מטא-נתונים עבור מעבדי Thor ו-Orin במערכות פיזיות.
החברה אמרה כי השילוב של כלי קושחה ו-FPGA יכול לאפשר עדכונים בלחיצת כפתור אחת עבור תוכנה, קושחה וקוד FPGA, תוך הפחתת חיכוך הפריסה עבור לקוחות.
מנהלי העסקים אמרו כי המטרה הרחבה יותר היא לתת ללקוחות יותר זמן להתמקד בפיתוח מוצרים ופחות זמן על אינטגרציית תשתיות.
ראשי פרקים מהדיון
במהלך הדיון, חזרו טמר ומייטי על שלושה נושאים: חפיפת לקוחות, פריסה מהירה יותר והצורך בתשתית אוטונומית.
- טמר הדגיש את הקשר של שש שנים בין החברות ובסיס הלקוחות המשותף שלהן.
- מייטי אמר כי הרכישה אמורה להסיר עבודת אינטגרציה וליצור נתיב מהיר יותר לשוק.
- טמר אמר כי מרכזי הנתונים העתידיים יזדקקו למערכות בקרה מונעות טלמטריה, מבוססות FPGA וקושחה, שיכולות לחזות ולתקן מחדלים באופן אוטומטי.
שני מנהלי העסקים אמרו כי הזדמנות השוק משתרעת על AI במרכזי נתונים ו-AI פיזי, כאשר החברה המאוחדת שואפת לשרת את שניהם דרך שכבת בקרה משותפת.
הקוראים יכולים לעיין בתמליל המלא להלן לפרטים נוספים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.
