ביום שלישי, Evercore ISI הפגינה ביטחון ב-Arcellx Inc. (NASDAQ:ACLX), והעלתה את מחיר היעד למניית החברה ל-120 דולר מ-85 דולר קודם לכן. החברה שמרה על דירוג Outperform למניות. התאמה זו מגיעה כאשר Evercore ISI צופה נתונים מקדמיים מעודדים מניסוי iMMagine-1, הבוחן את anito-cel בטיפול במיאלומה נפוצה, סוג של סרטן דם.
הניסוי הוא מאמץ משותף בין Arcellx לבין גיליד סיינסז. Evercore ISI אופטימית לגבי תוצאות הניסוי, במיוחד לקראת פרסום התמציות לכנס האגודה האמריקאית להמטולוגיה (ASH) ב-5 בנובמבר 2023, בשעה 9:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב. האנליסטים של החברה הציגו ציפיות ותרחישים אפשריים לקראת פרסום הנתונים.
העלאת מחיר היעד משקפת את הנוחות הגוברת של Evercore ISI עם הרעיון ש-anito-cel יכול להיות מתחרה חזק בשוק, במיוחד מול Carvykti, טיפול קיים למיאלומה נפוצה. מובילי דעה מרכזיים (KOLs) בתחום הביעו תחזית חיובית כלפי כניסה חדשה לשוק שיכולה להציע יעילות דומה לטיפולים קיימים אך עם בטיחות ולוגיסטיקה משופרות.
הצהרת Evercore ISI הדגישה את הרגש של מובילי הדעה הללו, באומרה, "מובילי דעה מצהירים באופן עקבי כי הם יהיו מאוד פתוחים לכניסה לשוק שיש לה יעילות דומה עם בטיחות/לוגיסטיקה טובה יותר." אמירה זו מדגישה את הזדמנות השוק הפוטנציאלית עבור anito-cel אם נתוני הניסוי הקרובים יוכיחו עצמם כחיוביים.
תשומת הלב מופנית כעת לכנס ASH, שם יוצג מידע מפורט יותר לגבי ניסוי iMMagine-1. לנתונים עשויות להיות השלכות משמעותיות על הערכת השווי של Arcellx ומיקומה בנוף התחרותי של טיפולים למיאלומה נפוצה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Arcellx Inc. הייתה במוקד תשומת הלב עם הערות אנליסטים אופטימיות מ-Stifel ו-Redburn-Atlantic. Stifel העלתה את מחיר היעד למניית Arcellx ל-122 דולר מ-83 דולר, תוך שמירה על דירוג "Buy", בהתבסס על פרופיל הבטיחות הפוטנציאלי של הטיפול שלהם, anito-cel. חברת השירותים הפיננסיים צופה כי נתונים קרובים ממחקר iMMagine-1 יאשרו את השכיחות הנמוכה יותר של רעילות עצבית מאוחרת של anito-cel בהשוואה לטיפולים מתחרים.
במקביל, Redburn-Atlantic החלה בכיסוי של Arcellx עם דירוג "Buy" ומחיר יעד של 109 דולר. דירוג זה מבוסס על ביטחון בפלטפורמת תרפיית התאים CAR-T החדשנית של Arcellx, במיוחד טכנולוגיית ה-D-Domain, המאפשרת גילוי ופיתוח של קושרים קטנים. מאמינים כי טכנולוגיה זו, המגובה על ידי anito-cel, מראה הבטחה לטיפול בסרטני דם.
אלה הן התפתחויות אחרונות במסעה של Arcellx, כאשר מאמצי החברה לקדם את תרפיית התאים CAR-T, במיוחד עבור סרטני דם, נמצאים תחת מעקב צמוד של אנליסטים ומשקיעים. הציפייה גבוהה כאשר החברה ממשיכה לפתח את פלטפורמת תרפיית התאים CAR-T שלה ולקדם את תוכניותיה הקליניות.
תובנות InvestingPro
Arcellx Inc. (NASDAQ:ACLX) הראתה ביצועים פיננסיים מרשימים, בהתאמה לתחזית האופטימית של Evercore ISI. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 349.34% מרשימים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם צמיחת הכנסות רבעונית של 91.47%. מגמת צמיחה חזקה זו תומכת בהזדמנות השוק הפוטנציאלית עבור anito-cel שהודגשה במאמר.
טיפים של InvestingPro חושפים כי ל-Arcellx "יש יותר מזומנים מחוב במאזן שלה" ויש לה "מרג'ין רווח גולמי מרשים". גורמים אלה עשויים לספק לחברה גמישות פיננסית לתמיכה בפיתוח המתמשך ובמסחור הפוטנציאלי של anito-cel. מרג'ין הרווח הגולמי של 91.7% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 ראוי לציון במיוחד, המצביע על ניהול עלויות יעיל בפיתוח המוצר.
למרות סמנים חיוביים אלה, חשוב לציין כי Arcellx "אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים", דבר שהוא נפוץ לחברות ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח. זה מתיישב עם המיקוד של המאמר בנתוני הניסוי הקרובים כאבן דרך קריטית לתחזיות העתידיות של החברה.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Arcellx, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.