קיימברידג', מסצ'וסטס וסולסברי, אנגליה - קלויסטה פרמצבטיקה (NASDAQ:KALV), חברת תרופות, הודיעה על תמחור של הנפקה ציבורית והנפקה פרטית מקבילה של מניות, במטרה לגייס סך כולל של 60 מיליון דולר. ההנפקה הציבורית כוללת 5,500,000 מניות במחיר של 10.00 דולר למניה, עם תקבולים ברוטו צפויים של 55 מיליון דולר, לא כולל עמלות חיתום והוצאות אחרות. בנוסף, החברה הסכימה להנפקה פרטית עם DRI Healthcare Acquisitions LP עבור 500,000 מניות, שצפויה לייצר 5 מיליון דולר, במחיר זהה להנפקה הציבורית.
התקבולים מעסקאות אלו, שצפויות להסתיים ב-5 בנובמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים, ישמשו בעיקר לקידום הפיתוח הקליני והמסחור הפוטנציאלי של סבטרלסטאט של קלויסטה, מועמד לטיפול באנגיואדמה תורשתית (HAE). כספים נותרים, אם יהיו, יתמכו בפעילויות תאגידיות כלליות.
Jefferies, BofA Securities, TD Cowen, ו-Stifel מנהלות את ההנפקה הציבורית וההנפקה הפרטית, בעוד Jones משמשת כיועץ פיננסי להנפקה. ההנפקה מתבצעת תחת הצהרת רישום מדף שהוגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) ב-11 ביולי 2024, והוכרזה כאפקטיבית ב-19 ביולי 2024.
המניות בהנפקה הפרטית יונפקו בהסתמך על סעיף 4(a)(2) של חוק ניירות ערך משנת 1933, מכיוון שהן אינן רשומות תחת חוק ניירות ערך או חוקי ניירות ערך מדינתיים כלשהם. בקשת התרופה החדשה של קלויסטה עבור סבטרלסטאט התקבלה על ידי ה-FDA, כאשר החלטה צפויה עד 17 ביוני 2025. החברה גם ביקשה אישור מגופים רגולטוריים באירופה ובאזורים אחרים.
מידע זה מבוסס על הודעה לעיתונות ואינו מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם. מכירת ניירות ערך אלה לא נעשתה בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הכשרה תחת חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.
בחדשות אחרות לאחרונה, קלויסטה פרמצבטיקה השיגה התקדמות משמעותית בפיתוח סבטרלסטאט, טיפול פוטנציאלי לאנגיואדמה תורשתית (HAE). החברה הציגה נתונים מניסוי KONFIDENT בשלב 3, המצביעים על כך שסבטרלסטאט עשוי להציע פתרון מהיר יותר להתקפי HAE כאשר הטיפול מתחיל מוקדם יותר. יתר על כן, נמצא כי סבטרלסטאט מפחית ביעילות את נטל התסמינים והחרדה הקשורים להתקפי HAE.
קלויסטה הגישה בקשות לאישור שיווק עבור סבטרלסטאט במספר אזורים, כולל בריטניה, שוויץ, אוסטרליה וסינגפור, עם תאריך יעד של חוק אגרות משתמש בתרופות מרשם שנקבע ל-17 ביוני 2025 על ידי ה-FDA האמריקאי. החברה גם מינתה את בריאן פיקוס כסמנכ"ל כספים החדש, המביא עמו למעלה מ-25 שנות ניסיון בתכנון פיננסי ואסטרטגי בתעשיית הביופרמצבטיקה.
חברות האנליסטים H.C. Wainwright, Leerink Partners, ו-Jones Trading הוציאו דירוג "קנייה" לקלויסטה, המצביע על ביטחון בהתקדמות האחרונה של החברה. בעלי המניות של החברה גם בחרו לאחרונה שני דירקטורים מסוג III ואישרו את מינויה של Deloitte & Touche LLP כפירמת ראיית החשבון הציבורית העצמאית הרשומה לשנת הכספים המסתיימת ב-30 באפריל 2025. התפתחויות אלה משקפות את המאמצים המתמשכים של קלויסטה פרמצבטיקה לספק טיפולים חדשניים למחלות עם צרכים רפואיים משמעותיים שלא נענו.
תובנות InvestingPro
ההנפקה הציבורית וההנפקה הפרטית האחרונות של קלויסטה פרמצבטיקה מגיעות בזמן קריטי לחברה בעודה מבקשת לקדם את המועמד המוביל שלה, סבטרלסטאט, לאנגיואדמה תורשתית. על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של קלויסטה עומד על 458.52 מיליון דולר, המשקף את העניין של המשקיעים בפוטנציאל של החברה.
עם זאת, החברה מתמודדת עם אתגרים פיננסיים. טיפ של InvestingPro מציין כי קלויסטה "שורפת במהירות את המזומנים שלה", מה שמדגיש את חשיבות גיוס ההון האחרון בסך 60 מיליון דולר. הזרמת מזומנים זו צפויה להיות קריטית למאמצי הפיתוח הקליני והמסחור הפוטנציאלי של סבטרלסטאט.
טיפ נוסף של InvestingPro חושף כי קלויסטה "מחזיקה יותר מזומנים מחוב במאזן שלה", מה שעשוי לספק גמישות פיננסית מסוימת בעודה מנווטת בתהליך עתיר ההון של פיתוח תרופות ואישור רגולטורי. מצב מזומנים חיובי זה עשוי לסייע בהפחתת חלק מהחששות של המשקיעים לגבי היציבות הפיננסית של החברה בטווח הקרוב.
ראוי לציין כי המניה של קלויסטה חוותה תנודתיות, כאשר נתוני InvestingPro מראים ירידה של 12.24% בשבוע האחרון. ירידה קטנה זו לאחרונה עשויה להיות קשורה לאפקט המדלל של הנפקת המניות החדשה, אך היא גם מציגה הזדמנות פוטנציאלית למשקיעים המאמינים בסיכויי החברה לטווח הארוך.
עבור אלה המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 7 טיפים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות לגבי הבריאות הפיננסית והמיצוב בשוק של קלויסטה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.