ביום שלישי, ברקליס שמרה על דירוג Equalweight למניות פירסון PLC (PSON:LN) (NYSE: PSO) עם מחיר יעד של 10.55 GBP.
הערכת החברה הגיעה בעקבות הדיווח של פירסון על צמיחה אורגנית של 5% ברבעון השלישי, שעלתה על תחזית ברקליס לצמיחה של 3%. מגזר ההשכלה הגבוהה (HE) עלה על הציפיות עם עלייה של 4%, בעוד שעסקי ההערכה והכישורים (A&Q) דיווחו על עלייה חזקה של 6%. עם זאת, חטיבות לימוד השפה האנגלית (ELL) וכישורי כוח העבודה לא הציגו ביצועים טובים כפי שצפו.
הביצועים הכוללים של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2024 תואמים את התחזיות לאחר התחשבות בעיגול. ברקליס הדגישה את חשיבות ההתקדמות העקבית של פירסון, וציינה לחיוב שהחברה נמצאת במסלול הנכון להשגת יעדיה. פירסון אישרה כי התחזית לשנה המלאה נותרה ללא שינוי, אם כי צפויות השפעות עיתוי מסוימות על תוצאות הרבעון הרביעי.
האנליסט מברקליס ציין כי יכולתה של החברה לעמוד ביעדיה מעודדת. הפרשנות ציינה במיוחד כי ביצועי פירסון במגזרי ההשכלה הגבוהה וה-A&Q תרמו למסלול החיובי של החברה. עם זאת, מגזרי ELL וכישורי כוח העבודה לא עמדו בציפיות, מה שמצביע על ביצועים מגוונים במגזרים השונים של החברה.
החזרה של פירסון על התחזית לשנה המלאה מרמזת על תחזית יציבה לביצועים הפיננסיים של החברה. הערות האנליסט מצביעות על כך שבעוד שצפויות תנודות מסוימות ברבעון הרביעי בשל השפעות עיתוי, התמונה הכוללת נשארת עקבית עם התוכניות האסטרטגיות של החברה.
שמירת דירוג Equalweight ומחיר היעד על ידי ברקליס משקפת עמדה ניטרלית לגבי מניית פירסון, ומרמזת כי המניות מתומחרות כראוי בהתבסס על המידע הנוכחי. הערות האנליסט מדגישות את הישגה של פירסון בשמירה על המסלול עם תחזיות הצמיחה והיעדים התפעוליים שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, מניות פירסון PLC היו נושא להתאמות מרובות של אנליסטים. UBS העלתה את מחיר היעד למניות פירסון ל-12.00 GBP מ-11.30 GBP, תוך שמירה על דירוג Buy. רביזיה זו משקפת את התוצאות החיוביות של החברה במחצית הראשונה והתחזית היציבה ל-EBIT לשנת הכספים 2024, למרות התמודדות עם אתגרי צמיחה מסוימים.
גם Citi הביעה ביטחון במסלול של פירסון לקראת צמיחה אורגנית ומרג'ינים גבוהים יותר, והעלתה את מחיר היעד של פירסון ל-11.90 GBP. עם זאת, CFRA שמרה על דירוג Sell למניות פירסון, תוך העלאת מחיר היעד של המניה ל-11.00 $, והביעה זהירות לגבי סיכויי החברה, במיוחד במגזר הלמידה הווירטואלית שלה.
תוצאות המחצית הראשונה של פירסון הראו צמיחה של 3% במכירות הבסיסיות, בעיקר בזכות מגזרי לימוד השפה האנגלית וההערכה והכישורים. החברה נמצאת במסלול לעמוד בתחזית לשנת 2024, כאשר צפויה האצה בצמיחה במחצית השנייה של השנה, בעיקר בזכות התרחבות במגזר ההשכלה הגבוהה.
אלה הן התפתחויות אחרונות בביצועים ובתחזית של פירסון.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של פירסון, כפי שהודגשו במאמר, נתמכים עוד יותר על ידי נתונים ותובנות בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 9.52 ביליון $, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור החינוך וההוצאה לאור. יחס ה-P/E של פירסון העומד על 22.02 ויחס ה-P/E המותאם של 20.59 לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מרמזים על הערכה מתונה ביחס לרווחים.
טיפים של InvestingPro חושפים כי פירסון שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 33 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. זה מתיישר עם הביצועים היציבים של החברה שהוזכרו במאמר. בנוסף, פירסון נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, מה שמאשש את הצמיחה האורגנית החיובית שדווחה ברבעון השלישי.
ההכנסות של החברה לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 היו 4.49 ביליון $, עם מרג'ין רווח גולמי של 50.58%. מרג'ין חזק זה תומך ביכולתה של פירסון להשקיע במגזרים השונים שלה, כולל מגזרי ההשכלה הגבוהה וההערכה והכישורים שעלו על הציפיות.
עבור משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של פירסון, InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים, המספקים ניתוח מקיף לצורך קבלת החלטות השקעה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.