ביום שני השלימה אובר טכנולוגיות (Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER)) מהלך מימון משמעותי, בו גייסה 4 מיליארד דולר באמצעות הנפקה ציבורית של אגרות חוב בכירות. ענקית התחבורה הנפיקה אגרות חוב בכירות בסך 1.25 מיליארד דולר בריבית של 4.300% לפירעון ב-2030, 1.5 מיליארד דולר בריבית של 4.800% לפירעון ב-2034, ו-1.25 מיליארד דולר בריבית של 5.350% לפירעון ב-2054.
החברה הצהירה כי התמורה מהאגרות, שהן התחייבויות לא מובטחות של אובר, תשמש בעיקר לפירעון חוב קיים ולמטרות תאגידיות כלליות.
באופן ספציפי, אובר מתכננת להשתמש בחלק מהכספים לפירעון כל ההלוואות הקיימות במסגרת הסכם הלוואה לזמן קצוב, שעמדו על סכום קרן של כ-1.97 מיליארד דולר נכון ל-30 ביוני 2024.
בנוסף, אובר מתכוונת לפדות את אגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 8.00% לפירעון ב-2026, עם קרן של 1.5 מיליארד דולר שנותרה לפירעון נכון לאותו תאריך.
ההנפקה בוצעה במסגרת הצהרת רישום קיימת וכללה מוסדות פיננסיים מובילים כחתמים, ביניהם Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., ו-J.P. Morgan Securities LLC.
הדיווח של אובר לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) מפרט גם את מעורבותה של U.S. Bank Trust Company, National Association, כנאמן, ואת תנאי שטר הנאמנות המסדיר את האגרות.
החברה הדגישה כי אין לפרש דוח זה כהודעה על פדיון אגרות החוב הבכירות בריבית של 8.00% לפירעון ב-2026. יתר על כן, הצהרות אובר בנוגע לשימוש בתמורה מהנפקת האגרות הן צופות פני עתיד וכפופות לסיכונים ואי-ודאויות העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.