חברת PG&E Corporation (NYSE:PCG) ("PG&E" או "החברה") הכריזה היום על השקת הנפקות ציבוריות מקבילות של (i) מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב ("מניות רגילות"), בשווי של 1,200 מיליון $ ו-(ii) מניות בכורה מסדרה A המירות חובה ("מניות בכורה") של החברה בשווי של 1,200 מיליון $ (יחד, "ההנפקות"). PG&E צופה להעניק לחתמי ההנפקות אופציה ל-30 יום לרכישת (i) עד 180 מיליון $ נוספים של מניות רגילות ו-(ii) אך ורק לכיסוי הקצאות יתר, אם יהיו, 180 מיליון $ של מניות בכורה. PG&E מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקות למטרות תאגידיות כלליות, שעשויות לכלול, בין היתר, מימון תוכנית ההשקעות ההונית החמש-שנתית של PG&E.
לכל מניית בכורה יהיה ערך חיסול של 50.00 $ למניה. אלא אם כן תומרנה קודם לכן לפי בחירת האוחזים, כל מניית בכורה תומר אוטומטית למספר משתנה של מניות רגילות בסביבות ה-1 בדצמבר 2027, על בסיס שער ההמרה הרלוונטי. שערי ההמרה, שיעור הדיבידנד, ויתר תנאי מניות הבכורה ייקבעו בעת התמחור. כרגע, אין שוק ציבורי למניות הבכורה. PG&E מתכוונת להגיש בקשה לרישום מניות הבכורה למסחר בבורסת New York Stock Exchange תחת הסימול "PCG-PrA".
J.P. Morgan, Barclays ו-סיטיגרופ משמשות כמנהלות ההנפקה המשותפות להנפקות. BofA Securities, Mizuho ו-Wells Fargo Securities משמשות גם הן כמנהלות הנפקה משותפות להנפקות.
הודעת רישום על טופס S-3 הנוגעת לניירות ערך אלה הוגשה ל-Securities and Exchange Commission ("SEC") ונכנסה לתוקף. כל הנפקה עשויה להתבצע רק באמצעות תוספת לתשקיף ותשקיף נלווה. ניתן להשיג עותקים של התוספות המקדמיות לתשקיף והתשקיפים הנלווים הקשורים להנפקות על ידי ביקור באתר ה-SEC בכתובת https://www.sec.gov או על ידי פנייה ל-J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, או בדוא"ל ב-prospectus-eq_fi@jpmchase.com ו-postsalemanualrequests@broadridge.com; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, או בדוא"ל ב-barclaysprospectus@broadridge.com או בטלפון 1-888-603-5847; או Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 או בטלפון 1-800-831-9146.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ואינה מהווה הצעה, שידול או מכירה של ניירות ערך אלה בכל סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כאלה אינם חוקיים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.
האם כדאי להשקיע עכשיו $2,000 ב-PCG?
לפני שתקנו מניות של PCG, שימו לב: ProPicks AI הם 6 תיקי השקעות שבנויים על מודלים, שנוצרו על-ידי Investing.com לבניית הון על-ידי זיהוי מניות מנצחות והחזקתן לאורך זמן. למעלה מ-150,000 חברים בתשלום סומכים על ProPicks בחיפוש אחר מניות חדשות לקנייה – באמצעות AI. האלגוריתם של ProPicks AI זיהה ממש עכשיו את המניות שלמשקיעים הכי כדאי לקנות עכשיו. המניות שעברו את תהליך הסינון עשויות לתת תשואות ענק בשנים הקרובות. האם PCG היא אחת מהן?
גלו עכשיו מניות המוערכות בחסר