| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
האינפלציה בארה"ב בדרכה לשיא בן ארבעה עשורים נוסף ביוני, אבל עדיין לא ברור אם יהיה בכך מספיק כדי להפוך את הפדרל ריזרב לאגרסיבי אף יותר בנוגע להעלאת הריבית.
דוחות מסין העלו את האפשרות להקלה בצווארי הבקבוק הידועים לשמצה בשרשרת האספקה העולמית, בעקבות הסרת הגבלות מגפת הקורונה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.
ניו זילנד וקוריאה הדרומית העלו את שערי הריבית שלהן, וגם קנדה וצ'ילה צפויות לפעול בצורה דומה בהמשך היום.
ענקית התעופה Delta Air Lines פותחת את עונת הדוחות הכספיים של הרבעון השני, ומחיר הנפט מתייצב אחרי שנפל אל מתחת ל-100 דולר לחבית, בעקבות עלייה בדוח מאגרי הנפט בארה"ב.
הנה מה שתצטרכו לדעת על השווקים הפיננסיים ביום רביעי, 13 ביולי.
1. מדד המחירים לצרכן בארה"ב בדרך לשיא חדש
האינפלציה הצרכנית השנתית בארה"ב נמצאת בדרך לשיא של ארבעה עשורים חדש ביוני, כאשר הצפי הוא שמחירי האנרגיה והדיור דחפו את שיעור האינפלציה עד ל-8.8%, אחרי שהגיע ל-8.6% במאי.
הדוח ככל הנראה יבסס סופית את הציפיות להעלאה נוספת של 75 נקודות בסיס בריבית בארה"ב במהלך פגישת הפד ב-27 ביולי, אבל גבולות קצב ההידוק של הפד כבר מתחילים להופיע, כאשר נגידת הפד של קנזס סיטי, אסתר ג'ורג' - שרחוקה מלהיות יונת אינפלציה - הזהירה מהסכנה ב"היגוי יתר" של שיעורי הריבית, כאשר הכלכלה נכנסת לצינון.
ראיות לאותו צינון עשויות להגיע בדוח הבקשות למשכנתאות השבועי בארה"ב, שיתפרסם בהמשך היום. מדד המחירים לצרכן יתפרסם אחריו.
2. זינוק ביצוא הסיני, שמביא להקלה בקשיי שרשרת האספקה
הייצוא בסין רשם התאוששות מרשימה ביוני, כאשר הסרת הסגרים בשנגחאי וסביבתה הקלה על צווארי הבקבוק באחד ממרכזי הסחר הגדולים ביותר של הכלכלה העולמית.
הגידול ביצוא הואץ עד ל-17.9%, חרף הציפיות להאטה עד 12% בלבד, וסימן כי "מגבלות שרשרת האספקה" הידועות לשמצה, שקרוב לוודאי יופיעו בכמה דוחות כספיים שיפורסמו בקרוב בארה"ב, עשויות דווקא להשתפר די במהירות. חששות מחזרת הסגרים בשנגחאי נרגעו מעט, אחרי שנתוני בדיקות הקורונה ביום רביעי הראו שלא התגלו מקרי הידבקות חדשים מחוץ לאזורים שבסגר.
יש גם חדשות פחות טובות לכלכלה העולמית, בצדו השני של מאזן הסחר הסיני. גידול היבוא של סין נפל עד ל-1.0% בלבד עד כה השנה, ולמעשה, נמצא בסטגנציה בארבעת החודשים האחרונים, כאשר ירידות חדות ביבוא מתכות היסוד לסין הצביעו על חולשה בת-קיימא בתוצר התעשייתי העתידי.
סין תפרסם את דוחות הצמיחה לרבעון השני ביום שישי, ואלה צפויים להותיר אותה הרבה מתחת ליעד צמיחת התמ"ג של הממשלה הסינית, שעומד על 5.5%.
3. שוקי המניות צפויים לעלות מעט לקראת פרסום מדד המחירים לצרכן; הדוחות הכספיים של דלתא במוקד
שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בעלייה זהירה בהמשך היום, אבל יישארו "בני ערובה" של השפעת האינפלציה.
נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס עלה ב-64 נקודות, או 0.2%, בעוד שמחיר החוזים העתידיים על S&P 500 טיפס ב-0.3%, כמו גם מחיר החוזים על נאסד"ק 100. שלושת מדדי המניות נפלו בין 0.6% ל-1.0% ביום שלישי האחרון.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מניית ענקית הטכנולוגיה אלפאבית (NASDAQ:GOOGL), אחרי ש"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי החטיבה הראשית שלה, גוגל, תאט את קצב גיוס כוח האדם שלה עד סוף השנה הנוכחית, וכמובן - מניית טוויטר (NYSE:TWTR), שהגישה ביום שלישי תביעה באופן רשמי, במטרה לאכוף את עסקת ההשתלטות שממנה פרש מנכ"ל ומייסד טסלה (NASDAQ:TSLA), אילון מאסק.
החברות Fastenal (NASDAQ:FAST), ענקית הביטוח Progressive (NYSE:PGR), ואולי המעניינת מכולן, ענקית התעופה דלתא איירליינס (NYSE:DAL), יפרסמו את דוחותיהן הכספיים.
4. העלאות הריבית בשלוש יבשות שונות, בעוד התמונה הכלכלית משתפרת
החשש ממיתון הוקל מעט באירופה, אחרי דיווח שהתוצר התעשייתי באיחוד האירופי עלה באופן לשיעור חזק באופן מפתיע של 0.8% במאי, בעוד שהעלייה באפריל שודרגה ל-0.5%. נתונים אלו מעניקים לאיחוד האירופי סיכוי טוב יותר להישארות בתחום הצמיחה החיובית ברבעון השני.
גם בריטניה פירסמה נתונים כלכליים טובים מהצפוי לחודש מאי, כאשר התמ"ג החודשי עלה ב-0.5%, הודות לפעילות חזקה בתחום המשאיות, הנסיעות, ו(באופן מפתיע) גם יותר פגישות עם רופאי משפחה. גם תוצר הבנייה היה חזק.
הדוחות הסירו מעט מההתנגדות להעלאת הריבית מצד הבנק המרכזי של אנגליה והבנק המרכזי האירופי, אבל עדיין העניק מעט הקלה לליש"ט ולאירו. במקומות אחרים במסחר הלילי, הבנקים המרכזיים של קוריאה הדרומית וניו זילנד העלו את הריבית ב-50 נקודות בסיס, ואלה של קנדה וצ'ילה צפויים לפעול באופן דומה בהמשך היום.
5. מחיר הנפט מתייצב, על רקע השיפור במאזן ההיצע והביקוש בדוח סוכנות האנרגיה הבינלאומית
סוכנות האנרגיה הבינלאומית אמרה שייתכן ויש הקלה במשבר אספקת הנפט העולמי, אף שלא באופן שהממשלות המערביות בהכרח יאהבו. הסוכנות הפריזאית עדכנה את תחזית אספקת הנפט העולמית שלה לשנה הנוכחית ב-300,000 חביות נפט ליום, בעיקר לאור העבודה שהסנקציות המערביות לא פוגעות בתפוקה הרוסית במידה שקיוו. רוסיה מהווה 80% מהעדכון.
באותו זמן, ה-IEA קיצצה את תחזית הביקוש שלה לשנה הנוכחית ולשנה הבאה, ואמרה שהמחירים הגבוהים מתחילים לחנוק את הביקוש.
מחיר הנפט הגולמי כבר צנח בשל חששות כאלו ביום שלישי, עד לרמתו הנמוכה ביותר מאז פלישתה של רוסיה לאוקראינה. נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי ארה"ב התאושש ב-0.5%, עד ל-96.28 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט עלה ב-0.4%, עד ל-99.88 דולר לחבית.
בהמשך היום, ממשל ארה"ב יפרסם את דוח מאגר הנפט השבועי שלו, יום לאחר שמכון הדלק האמריקאי דיווח על העלייה הגדולה ביותר במלאי הדלק בארה"ב זה 4 שבועות. הנשיא ג'ו ביידן הגיע היום לביקור בישראל, וביום שישי הקרוב ייפגש בסעודיה עם יורש העצר הסעודי.
- צפו כאן בשידור חי של ביקור נשיא ארה"ב בישראל.
- רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.