רוצ'סטר, ניו יורק - פייצ'קס (Paychex, Inc.) (NASDAQ:PAYX), חברה מובילה בתחום ניהול ההון האנושי, הודיעה על הסכם סופי לרכישת פייקור HCM, Inc. (NASDAQ:PYCR), ספקית בולטת של תוכנות לניהול הון אנושי, שכר וכישרונות, בעסקת מזומן בשווי של כ-4.1 ביליון דולר.
מחיר הרכישה של 22.50 דולר למניה מייצג פרמיה של 19% מעל מחיר המסחר הממוצע האחרון של פייקור.
העסקה, שאושרה על ידי הדירקטוריונים של שתי החברות, צפויה להיסגר במחצית הראשונה של שנת 2025, בכפוף לאישורים רגולטוריים ותנאי סגירה מקובלים. פייצ'קס צופה כי הרכישה תהיה ניטרלית עד מעט מגדילה את הרווח המתואם למניה בשנה הפיסקלית הראשונה לאחר הסגירה, ומגדילה לאחר מכן.
פייקור, שמרכזה בסינסינטי, אוהיו, משרתת מעל 49,000 לקוחות ותומכת בכ-2.7 מיליון עובדים בארה"ב. החברה ראתה צמיחה בעמדתה בשוק העליון מאז הנפקתה הציבורית ב-2021, מונעת מהשקעות בנתונים, בינה מלאכותית וטכנולוגיות מתקדמות אחרות.
ג'ון גיבסון, נשיא ומנכ"ל פייצ'קס, הביע התלהבות מהרכישה, תוך הדגשת האופי המשלים של השירותים של פייקור לחבילת השירותים הקיימת של פייצ'קס. המיזוג מכוון לשפר את יכולות פייצ'קס במגזר השוק העליון ולהרחיב את יכולות טכנולוגיית משאבי האנוש המונעת על ידי בינה מלאכותית.
ראול וילאר ג'וניור, מנכ"ל פייקור, התייחס גם הוא לעסקה, ואמר כי ההצטרפות לפייצ'קס מסמנת שלב מרגש הבא עבור פייקור, עם יתרונות צפויים ללקוחות ובעלי העניין מהמומחיות והמשאבים המשולבים של שתי החברות.
הרכישה צפויה ליצור אחד מתיקי ניהול ההון האנושי המקיפים ביותר בתעשייה, במטרה לענות טוב יותר על צרכי הלקוחות בכל המגזרים. פייצ'קס צופה להשיג מעל 80 מיליון דולר בסינרגיות עלות בטווח הקרוב וסינרגיות הכנסה משמעותיות בשנים הקרובות.
פייצ'קס השיגה מימון מחויב לעסקה, אשר תמומן באמצעות חוב תוספתי. החברה נשארת מחויבת לשמירה על מדיניות הדיבידנד שלה ומאזן חזק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.