H.B. Fuller, חברת דבקים גלובלית, השלימה את מכירת יחידת הריצוף שלה ל-Pacific Avenue Capital Partners. העסקה צפויה להניב תמורה של כ-80 מיליון דולר.
במהלך אסטרטגי להעצמת התיק שלה, H.B. Fuller הסכימה גם לרכוש שתי חברות טכנולוגיית דבקים רפואיים, GEM ו-Medifill, בסכום כולל של 180 מיליון אירו.
כחלק ממאמצי הארגון מחדש לאחר המכירה, H.B. Fuller תאחד את מגזרי הבנייה והבנייה שלה ליחידה אחת בשם יחידת פתרונות הדבקים לבנייה.
היחידה החדשה הזו דיווחה על הכנסות נטו של כ-850 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של כ-130 מיליון דולר לשנה הפיסקלית 2024.
ההשקעה השלילית בעסקי הריצוף צפויה להפחית את ההכנסה השנתית של H.B. Fuller בכ-160 מיליון דולר ואת ה-EBITDA המתואם בכמעט 15 מיליון דולר. חברת הבנקאות להשקעות Harris Williams סיפקה שירותי ייעוץ למכירת יחידת הריצוף.
בהודעה נפרדת, H.B. Fuller ציינה כי הפעולות המשולבות של GEM ו-Medifill צפויות לייצר הכנסות נטו של 23 מיליון אירו ו-EBITDA מתואם של 11.5 מיליון אירו לשנת 2024. רכישות אלו ישולבו ביחידת הדבקים להיגיינה, בריאות וצריכה של החברה.
הנתונים הפיננסיים של הרכישות מגלים כי הן יושלמו בכפולת EBITDA של 15.5 פעמים לפני סינרגיה, עם כפולת EBITDA של 9.5 פעמים לאחר סינרגיה הצפויה תוך שלוש שנים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.