ביום שני, מניית PG&E Corporation ירדה ב-3% בעקבות הודעת החברה על תוכניותיה להנפקות ציבוריות מקבילות. חברת האנרגיה מציעה מניות רגילות בשווי 1,200 מיליון דולר לצד סכום זהה של מניות בכורה המירות חובה מסדרה A חדשה, כאשר סך ההנפקות מסתכם ב-2,400 מיליון דולר.
החברה העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת מניות נוספות, שעשויות להסתכם ב-180 מיליון דולר של מניות רגילות ו-180 מיליון דולר נוספים של מניות בכורה במקרה של ביקוש יתר. התמורה מהנפקות אלה מיועדת לשימושים תאגידיים כלליים, שעשויים לכלול מימון אסטרטגית ההשקעות ההונית החמש-שנתית של PG&E.
לכל יחידה של מניית הבכורה מוקצית העדפת פירוק של 50.00 דולר והיא מיועדת להמרה אוטומטית למניות רגילות בסביבות ה-1 בדצמבר 2027, אלא אם האוחזים יבחרו להמיר מוקדם יותר. התנאים הספציפיים, כולל שערי ההמרה ושיעור הדיבידנד למניות הבכורה, ייקבעו בעת התמחור. בעוד שמניות הבכורה אינן נסחרות כרגע בשוק ציבורי כלשהו, PG&E מתכננת להגיש בקשה לרישומן למסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול "PCG-PrA".
ההנפקות מנוהלות על ידי צוות של מנהלי ספרים משותפים, הכולל מוסדות פיננסיים בולטים כמו J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho ו-Wells Fargo Securities. השקת הנפקות אלה מייצגת מהלך פיננסי משמעותי עבור PG&E Corporation, בעודה מבקשת לחזק את מבנה ההון שלה ולהשקיע בצמיחה עתידית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.