מניות Core Scientific, Inc., חברה המתמחה בתשתיות דיגיטליות לכריית ביטקוין ומחשוב ביצועים גבוהים, ירדו ב-4.2% במסחר המוקדם בארה"ב.
הירידה הגיעה לאחר שהחברה הודיעה על תוכניותיה לבצע הצעה פרטית של שטרות בכירים המירים בשווי 500 מיליון דולר.
שטרות אלה צפויים להגיע לפירעון בשנת 2031 ומיועדים לקונים מוסדיים מוסמכים בהתאם לתקנה 144 תחת חוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן. ההצעה מותנית בתנאי השוק ותנאים אחרים.
המהלך להציע שטרות המירים הוא אסטרטגיה פיננסית המאפשרת למשקיעים להמיר את החוב שלהם להון בצורת מניות החברה במועד מאוחר יותר, בדרך כלל בשער המרה שייקבע.
שטרות המירים משמשים לעתים קרובות חברות לגיוס הון עם פוטנציאל להמרת החוב להון, ובכך להפחית את הנטל הפיננסי המיידי של תשלומי ריבית.
ההודעה של Core Scientific מצביעה על מאמצי החברה להבטיח מימון נוסף באמצעות ערוצים מוסדיים. התגובה מהמסחר המוקדם מרמזת כי המשקיעים שוקלים בזהירות את ההשפעה הפוטנציאלית של תמרון פיננסי זה על עתיד החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.