Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) הציגה ביצועים פיננסיים חזקים ברבעון השלישי של 2024, עם עלייה משמעותית במכירות וירידה ניכרת במינוף הנטו. המנכ"לית ג'יל אוונקו וסמנכ"ל הכספים ג'ו ברינקמן הציגו את תוצאות הרבעון השלישי של החברה ב-1 בנובמבר 2024, תוך הדגשת עלייה של 22.4% במכירות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ו-200.7 מיליון $ במזומנים נטו מפעילות שוטפת.
נקודות עיקריות
- מכירות Chart Industries ברבעון השלישי הגיעו ל-1.06 ביליון $, עלייה של 22.4% בהשוואה לשנה שעברה.
- מזומנים נטו מפעילות שוטפת היו 200.7 מיליון $, שהובילו לתזרים מזומנים חופשי של 174.6 מיליון $.
- יחס המינוף נטו השתפר ל-3.04x, עם מטרה להפחית אותו עוד יותר ל-2x עד 2.5x.
- ה-EBITDA המתואם עמד על 260.7 מיליון $, או 24.5% מהמכירות, עם EPS מתואם של 2.18 $.
- ההזמנות הסתכמו ב-1.17 ביליון $ ברבעון השלישי, עלייה של 5.4% משנה שעברה, בהובלת מגזרי האנרגיה והמימן.
- החברה דיווחה על צנרת מסחרית של 23 ביליון $ ו-1.95 ביליון $ בהתחייבויות לקוחות שעדיין לא נכללו בצבר ההזמנות.
תחזית החברה
- מכירות לשנת 2024 המלאה צפויות להיות בין 4.2 ביליון $ ל-4.3 ביליון $.
- ה-EBITDA המתואם צפוי להיות בין 1.015 ביליון $ ל-1.045 ביליון $.
- ה-EPS המדולל המתואם צפוי להיות בסביבות 9 $, עם תזרים מזומנים חופשי צפוי של 400 מיליון $.
- לשנת 2025, המכירות צפויות להיות בין 4.65 ביליון $ ל-4.85 ביליון $, עם EBITDA מתואם בין 1.175 ביליון $ ל-1.225 ביליון $, ו-EPS מדולל מתואם של 12 $ עד 13 $.
נקודות שליליות
- הזמנות מגזר המוצרים המיוחדים ירדו ב-49% בהשוואה לשנה שעברה ל-237.8 מיליון $ בשל עיתוי.
- הרווח הגולמי למגזר המוצרים המיוחדים היה כ-26%, ירידה רבעונית.
נקודות חיוביות
- מכירות שיא של HTS בסך 256.2 מיליון $, עלייה של 12.5% בהשוואה לשנה שעברה.
- שולי הרווח הגולמי של HTS השתפרו ל-29.8%, עלייה של 340 נקודות בסיס מהרבעון השלישי של 2023.
- מגזר RSL ראה עלייה של 16.5% בהזמנות ל-377.9 מיליון $, עם עלייה של 36% במכירות בהשוואה לשנה שעברה.
החמצות
- הרווח הגולמי למגזר המוצרים המיוחדים ירד רבעונית בשל הוצאות מתקן חדש.
נקודות עיקריות משאלות ותשובות
- המנכ"לית ג'יל אוונקו דנה בצנרת של 23 ביליון $ ו-2 ביליון $ בהתחייבויות, עם דגש על התחייבויות HTS ומוצרים מיוחדים.
- צפתה יחס הזמנות למכירות של 1 או יותר לרבעון הרביעי, עם עלייה של 150 מיליון $ במכירות מהרבעון השלישי לרבעון הרביעי.
- דחתה חששות לגבי סיכוני הכנסות פוטנציאליים משינויי מדיניות בוושינגטון.
שיפורים תפעוליים חזקים של Chart Industries והתמקדות בשיפורי תפוקה תרמו לתחזית פיננסית חזקה. השותפויות והפרויקטים של החברה ב-LNG ומימן, כמו עם ExxonMobil ו-Renergy Group, מדגישים את מחויבותה לצמיחה במגזרים מגוונים. למרות ירידה בהזמנות מגזר המוצרים המיוחדים בשל עיתוי, מכירות השיא של HTS ושיפור שולי הרווח הגולמי מסמנים מסלול חיובי. הציפייה של החברה לביקוש חזק מתמשך ברוב שווקי הקצה, במיוחד עם קבלת טכנולוגיית IPSMR שלהם, ממקמת אותה היטב לצמיחה עתידית. יום המשקיעים הקרוב ב-12 בנובמבר 2024 צפוי לספק תובנות נוספות לגבי הכיוון האסטרטגי והיעדים הפיננסיים של Chart Industries.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Chart Industries ברבעון השלישי של 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה של 46.41% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם העלייה המדווחת של 22.4% במכירות ברבעון השלישי. צמיחה חזקה זו מלווה בצמיחת EBITDA מרשימה של 81.95% באותה תקופה, המדגישה את יכולתה של החברה להרחיב את פעילותה ביעילות.
טיפים של InvestingPro מדגישים שלחברת Chart Industries יש ציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על בריאות פיננסית חזקה ויעילות תפעולית. ציון זה מתיישב היטב עם השיפורים המדווחים במינוף נטו וייצור תזרים מזומנים חזק של החברה. בנוסף, הטיפ המציע שהרווח הנקי צפוי לגדול השנה תומך בתחזית החיובית של החברה לשנים 2024 ו-2025.
יחס ה-P/E (מתואם) של החברה של 26.77 ב-12 החודשים האחרונים, בשילוב עם הטיפ של InvestingPro המציין ש-GTLS נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב, מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפוטנציאל הצמיחה שלה. זה יכול להיות מעניין במיוחד למשקיעים בהתחשב בעלייה הצפויה ברווחים ובצמיחת המכירות של החברה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 11 טיפים נוספים עבור Chart Industries, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המחפשים תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.