Digital Realty (NYSE: DLR), ספקית מובילה עולמית של פתרונות מרכזי נתונים, דיווחה על ביצועים שוברי שיאים ברבעון השלישי של 2024. נפח החכירה החדשה של החברה הגיע לשיא של כל הזמנים של 521 מיליון $, כאשר חלק משמעותי מהחכירות היו גדולות מ-1 מגה-וואט בצפון אמריקה.
המלאי של חכירות שטרם החלו גדל לכמעט 860 מיליון $, מה שמצביע על ביקוש חזק לקיבולת מרכזי נתונים. צינור הפיתוח של החברה התרחב בכמעט 50% ל-644 מגה-וואט, מתוכם 74% מושכרים מראש.
היוזמות האסטרטגיות של Digital Realty מיקמו אותה היטב לצמיחה עתידית, כאשר היא ממשיכה לענות על הביקוש הגובר לקיבולת מרכזי נתונים, במיוחד בהקשר של הטרנספורמציה הדיגיטלית המתמשכת.
נקודות עיקריות
- נפח החכירה החדשה של Digital Realty הגיע לשיא של 521 מיליון $ ברבעון השלישי של 2024.
- המלאי של חכירות חתומות שטרם החלו גדל ל-860 מיליון $.
- מרווחי חידוש במזומן ראו עלייה של 15%, וחכירות חדשות כוללות מדרגות של 4%.
- צינור הפיתוח התרחב ב-50%, עם 644 מגה-וואט בבנייה.
- Core Funds From Operations (FFO) הגיע ל-1.67 $ ליחידה.
- החברה הנפיקה אגרות חוב ירוקות בסך 850 מיליון אירו כדי לחזק את מחויבותה ליוזמות סביבתיות, חברתיות וממשל תאגידי (ESG).
תחזית החברה
- Digital Realty העלתה את תחזית ה-FFO הליבה שלה לשנת 2024 לטווח שבין 6.65 $ ל-6.75 $ ליחידה.
- החברה צופה תחזית צמיחה של אמצע הספרות החד-ספרתיות לשנת 2025.
- למעלה מ-85% מהחכירות במלאי צפויות להתחיל עד סוף 2026.
נקודות שליליות
- החברה מנהלת עלויות בנייה עולות ומתמקדת במסירת פרויקטים יעילה.
- חוזים ארוכי טווח חיוניים לשמירה על צמיחה בתוך תנודות אפשריות בתוצאות רבעוניות.
נקודות חיוביות
- כ-50% מסך ההזמנות הגיעו מביקוש הקשור ל-AI.
- הצעת ה-HD Colo של החברה תומכת בתצורות צפיפות גבוהה המתאימות לצרכי מחשוב מתקדמים.
- יחסים חזקים עם ספקים והשקעות הון אסטרטגיות צפויים לתמוך במסירת פרויקטים יעילה.
החמצות
- לא דווח על החמצות ספציפיות בשיחת המשקיעים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- המנהלים דנו בתוכניות צמיחה אסטרטגיות, ניהול קיבולת ופוטנציאל להתרחבות.
- המיקוד נשאר על רכישת קרקע וחשמל בשווקים קיימים תוך חקירת שווקים חדשים.
- ההנהלה הביעה ביטחון ביכולתה לנצל ביקוש מגוון של לקוחות.
הרבעון השלישי של 2024 של Digital Realty סימן אבן דרך בטרנספורמציה הרב-שנתית שלה, עם שיא של 43% בחתימות של 0-1 מגה-וואט, המשקף התרחבות מתמשכת של לקוחות בכל הפלטפורמות. מחויבות החברה לקיימות חוזקה באמצעות הנפקת אגרות חוב ירוקות בסך 850 מיליון אירו, המדגישה את מסירותה לעקרונות ESG. עם מלאי מוצק של חכירות שצפויות להתחיל בשנים הקרובות וצינור פיתוח חזק, Digital Realty נשארת ממוקמת היטב לנצל את הביקוש הגלובלי הגובר לתשתיות מרכזי נתונים, המונע על ידי טרנספורמציה דיגיטלית ומגזר ה-AI המתפתח.
תובנות InvestingPro
הביצועים שוברי השיאים של Digital Realty ברבעון השלישי של 2024 משתקפים במדדים הפיננסיים החזקים שלה ובמיקומה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, החברה מתהדרת בשווי שוק משמעותי של 60.35 מיליארד $, המדגיש את נוכחותה המשמעותית בתעשיית ה-Specialized REITs. זה מתיישר עם הטיפ של InvestingPro המדגיש את Digital Realty כשחקנית בולטת במגזר שלה.
נפח החכירה החזק של החברה וצינור הפיתוח המתרחב מצביעים על מסלול הצמיחה שלה. זה נתמך עוד יותר על ידי הטיפ של InvestingPro המציין ש-Digital Realty נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים שלה בטווח הקרוב, עם יחס PEG של 0.27 ל-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. זה מרמז שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר בהתחשב בפרספקטיבות הצמיחה שלה.
מחויבות Digital Realty לתשואות לבעלי המניות ניכרת בהיסטוריית הדיבידנדים שלה. טיפ של InvestingPro חושף שהחברה שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 21 שנים רצופות, עם תשואת דיבידנד נוכחית של 2.96%. מדיניות הדיבידנדים העקבית הזו מתיישרת עם יצירת תזרים המזומנים היציבה של החברה מפעילויות מרכזי הנתונים שלה.
הבריאות הפיננסית של החברה נראית איתנה, כאשר נתוני InvestingPro מראים שהנכסים הנזילים עולים על ההתחייבויות לטווח קצר. יציבות פיננסית זו חיונית כאשר Digital Realty ממשיכה להשקיע בצינור הפיתוח שלה ולרדוף אחר הזדמנויות צמיחה במגזרי ה-AI והמחשוב בצפיפות גבוהה.
משקיעים המחפשים הבנה עמוקה יותר של הפוטנציאל של Digital Realty יכולים לגשת ל-11 טיפים נוספים של InvestingPro, המספקים ניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ומיקום השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.