Equifax Inc. (NYSE: EFX) דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי עם הכנסות של 1.42 מיליארד דולר, עלייה של 9% בהשוואה לשנה שעברה, וצמיחה אורגנית בהכנסות במטבע קבוע של 10%. החברה העלתה את התחזית לשנה המלאה והדגישה את ההתקדמות במאמצי הטרנספורמציה לענן.
נקודות עיקריות:
- ההכנסות עלו ב-9% בהשוואה לשנה שעברה ל-1.42 מיליארד דולר
- הרווח למניה המתואם הגיע ל-1.85 דולר למניה
- 80% מההכנסות כעת ב-Equifax Cloud, עם מטרה להגיע ל-90% עד סוף השנה
- הכנסות המשכנתאות בארה"ב עלו ב-36%
- ההכנסות הבינלאומיות צמחו ב-18%
- הכנסות המגזר הממשלתי עלו ב-29%
תחזית החברה
- הכנסות הרבעון הרביעי צפויות להיות בין 1.438 מיליארד דולר ל-1.458 מיליארד דולר
- צמיחת ההכנסות במטבע קבוע לשנת 2024 המלאה צפויה להיות סביב 10%
- צופה פוטנציאל הכנסות שנתי של מעל מיליארד דולר כאשר שוק המשכנתאות יתייצב
- שואפת ליעד המרת מזומנים של 95% או יותר
- מתכננת להתחיל בחלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות ב-2025
נקודות שליליות
- 42 מיליון דולר בהוצאות ארגון מחדש בשל ייעול כוח העבודה והעברה לענן
- הכנסות מעסיקים חלשות מהצפוי
- אתגרים מתמשכים במגזר המעסיקים ופעילות קליטת עובדים מופחתת
- ירידה צפויה של 7% בבקשות אשראי למשכנתאות לכל השנה
נקודות חיוביות
- צמיחה חזקה של 19% בשירותי אימות שאינם משכנתאות
- שותפות אסטרטגית עם Workday לשיפור שירותי האימות
- עלייה של 36% בהכנסות המשכנתאות בארה"ב
- צמיחה של 18% בהכנסות הבינלאומיות במטבע קבוע
- הכנסות המגזר הממשלתי עלו ב-29%
- הארכת חוזה בשווי 500 מיליון דולר לשירותי ביטוח לאומי
החמצות
- הכנסות המעסיקים ירדו, בעיקר בשל ירידות בהכנסות מתוכנית שימור עובדים (ERC) והכנסות מקליטת עובדים
- תחזית הכנסות נמוכה מהצפוי קודם לכן לרבעון הרביעי
נקודות עיקריות משאלות ותשובות
- Equifax צופה להוסיף כ-5 מיליון רשומות באמצעות השותפות עם Workday
- צפויות העלאות מחירים ב-2024, בהתאם למגמות היסטוריות
- צופה צמיחה במימון מחדש של ריביות ומימון מחדש של משיכת מזומנים עם ירידת שיעורי הריבית
- הכנסות ERC הנוכחיות סביב מיליון דולר לרבעון, ירידה מ-10 מיליון דולר ברבעונים קודמים
Equifax דיווחה על ביצועים חזקים ברבעון השלישי, עם עלייה של 9% בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה ל-1.42 מיליארד דולר. מאמצי הטרנספורמציה לענן של החברה ממשיכים להתקדם, כאשר 80% מההכנסות כעת ב-Equifax Cloud. ההנהלה שואפת להגיע ל-90% עד סוף השנה.
הכנסות המשכנתאות בארה"ב ראו עלייה משמעותית של 36%, בזכות תמחור ספקים ומוצרי הערכה מוקדמת חדשים למשכנתאות. ההכנסות הבינלאומיות צמחו ב-18% במטבע קבוע, עם ביצועים בולטים באמריקה הלטינית ואירופה. המגזר הממשלתי חווה עלייה של 29% בהכנסות, בתמיכת הארכת חוזה בשווי 500 מיליון דולר לשירותי ביטוח לאומי.
למרות התוצאות החיוביות הללו, Equifax התמודדה עם אתגרים בהכנסות המעסיקים, בעיקר בשל ירידות בהכנסות מתוכנית שימור עובדים (ERC) והכנסות מקליטת עובדים. החברה צופה ירידות של אמצע הספרה החד-ספרתית בהכנסות המעסיקים ברבעון הרביעי.
במבט קדימה, Equifax צופה הכנסות ברבעון הרביעי בין 1.438 מיליארד דולר ל-1.458 מיליארד דולר, המהוות עלייה של 9% בהשוואה לשנה שעברה. הרווח למניה המתואם צפוי להיות בין 2.08 דולר ל-2.18 דולר למניה. לשנת 2024 המלאה, צמיחת ההכנסות במטבע קבוע צפויה להיות סביב 10%.
השותפות האסטרטגית של החברה עם Workday צפויה לשפר את שירותי האימות ולהוסיף כ-5 מיליון רשומות ברבעונים הקרובים. Equifax מתכננת להציג 30 מוצרים חדשים, ומעלה את תחזית מדד החיוניות לשנה המלאה לכ-11%.
כאשר Equifax עוברת מבניית יכולות הענן שלה לניצולן לצמיחת לקוחות וחדשנות, ההנהלה הביעה אופטימיות לגבי התרחבות עתידית ושיפורי יעילות. החברה שואפת להשיג יעד המרת מזומנים של 95% או יותר ומתכננת להתחיל בחלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות ב-2025.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Equifax ברבעון השלישי והעלאת התחזית משתקפים במספר מדדים מרכזיים מ-InvestingPro. צמיחת ההכנסות של החברה ב-7.98% ב-12 החודשים האחרונים מתיישבת עם העלייה המדווחת של 9% בהכנסות הרבעון השלישי. מגמת צמיחה זו נתמכת עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המציין כי 6 אנליסטים עדכנו כלפי מעלה את תחזיות הרווח שלהם לתקופה הקרובה, מה שמרמז על אופטימיות מתמשכת לגבי הביצועים הפיננסיים של Equifax.
שולי הרווח הגולמי של החברה של 55.63% ראויים לציון, כאשר טיפ InvestingPro מדגיש את "שולי הרווח הגולמי המרשימים" של Equifax. מדד רווחיות חזק זה מדגיש את יכולתה של החברה לשמור על שולי רווח גבוהים למרות השקעות מתמשכות בטרנספורמציה לענן ופיתוח מוצרים.
שווי השוק של Equifax עומד על 34.66 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בתעשיית דיווח האשראי וניתוח הנתונים. המניה הראתה ביצועים חזקים, עם תשואה כוללת של 61.03% בשנה האחרונה ותשואה של 29.24% בששת החודשים האחרונים. נתונים אלה תואמים את טיפ InvestingPro המציין "תשואה גבוהה בשנה האחרונה" ו"עלייה גדולה במחיר בששת החודשים האחרונים".
ראוי לציין כי Equifax נסחרת במכפיל רווח של 59.71, אותו מתארים טיפי InvestingPro כ"נסחרת במכפיל רווח גבוה". מדד הערכה זה מרמז כי המשקיעים מצפים לצמיחה גבוהה מהחברה, בהתאם לתחזית האופטימית של ההנהלה והעלאת התחזית.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 18 טיפים נוספים עבור Equifax, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמדה בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.