Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) דיווחה על רווח נקי GAAP של 1.3 מיליארד דולר, או 0.99 דולר למניה, ברבעון השלישי של 2024. הרווח המתואם למניה עמד על 0.97 דולר, בעקבות עלייה של 2.4% בהכנסות המתואמות בהשוואה לרבעון הקודם, בעיקר מבנקאות השקעות ומסחר.
נקודות עיקריות:
- רווח נקי GAAP של 1.3 מיליארד דולר, רווח מתואם למניה של 0.97 דולר
- הפרשה להפסדי אשראי של 25 מיליון דולר בקשר להוריקן הלן
- החזרי הון לבעלי המניות הסתכמו ב-1.2 מיליארד דולר
- תוכניות לרכישה עצמית נוספת של מניות בסך 500 מיליון דולר ברבעון הרביעי
- יחס הון CET1 יציב על 11.6%
תחזית החברה
- צופה ירידה של 1.5% בהכנסות לרבעון הרביעי של 2024
- הכנסות ריבית נטו צפויות לרדת בשל יתרות הלוואות מסחריות נמוכות יותר
- הכנסות שאינן מריבית צפויות לרדת ב-2%
- הוצאות מתואמות צפויות לעלות ב-4%
- מחיקות נטו לשנת 2024 חזויות ב-60 נקודות בסיס, ירידה מהערכה קודמת של 65 נקודות בסיס
נקודות שליליות
- הלוואות ממוצעות ירדו ב-3 מיליארד דולר (1%) ברצף
- פיקדונות ממוצעים ירדו ב-1% או 3.7 מיליארד דולר
- ירידה חזויה במרווח הריבית נטו מ-3.12% לכ-3.05%-3.06% ברבעון הרביעי
נקודות חיוביות
- עלייה של 3% בייצור הלוואות לצרכנים ועסקים קטנים
- עלייה של 4% בייצור הלוואות בבנקאות סיטונאית
- כמעט 200,000 חשבונות חדשים נפתחו, כולל עלייה של 35% בלקוחות חדשים לבנק
- צמיחה של 3.1% בהכנסות שאינן מריבית
- הכנסות ריבית נטו שוות ערך למס עלו ב-2.2% או 77 מיליון דולר
החטאות
- הפרשה להפסדי אשראי של 25 מיליון דולר בקשר להוריקן הלן
- ביקוש חלש יותר להלוואות מסחריות
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- ההנהלה צופה שיפור בבטות הפיקדונות לטווח של אמצע עד גבוה של 30%
- התמקדות בהרחבת מערכות היחסים עם לקוחות לאחר המיזוג
- מטרה לפעול בתשואה על ההון המוחשי המשותף (ROTCE) באמצע הטווח של שנות העשרה
- תוכניות לשמור על רמה גבוהה של 500 מיליון דולר ברכישות עצמיות לעתיד הנראה לעין
- הגדלת השקעות בתשתית ניהול סיכונים, בעיקר בתחומי הסייבר וניהול נתונים
Truist Financial Corporation דיווחה על ביצועים איתנים בשיחת הרווחים של הרבעון השלישי, למרות אתגרים כמו הוריקן הלן וביקוש חלש יותר להלוואות מסחריות. רווח נקי GAAP של החברה בסך 1.3 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 0.97 דולר הונעו מעלייה בהכנסות מבנקאות השקעות ומסחר.
מגזר הבנקאות לצרכנים ועסקים קטנים של הבנק ראה עלייה של 3% בייצור הלוואות, בעוד שבנקאות סיטונאית דיווחה על עלייה של 4% בייצור הלוואות. יוזמות דיגיטליות שגשגו, עם כמעט 200,000 חשבונות חדשים שנפתחו, כולל עלייה של 35% בלקוחות חדשים לבנק.
עם זאת, Truist נתקלה במספר אתגרים, כולל הפרשה להפסדי אשראי של 25 מיליון דולר בקשר להוריקן הלן ומאמצים הומניטריים מתמשכים באזורים שנפגעו. הלוואות ממוצעות ירדו ב-1% ברצף, מיוחס לביקוש מסחרי חלש יותר, אם כי הלוואות צרכניות ראו צמיחה מתונה.
במבט קדימה לרבעון הרביעי של 2024, Truist צופה ירידה של 1.5% בהכנסות, כאשר הכנסות ריבית נטו צפויות לרדת בשל יתרות הלוואות מסחריות נמוכות יותר. הכנסות שאינן מריבית צפויות לרדת ב-2%, בעיקר בשל פעילות בנקאות השקעות מופחתת. החברה כעת חוזה שמחיקות נטו לשנת 2024 יהיו קרובות יותר ל-60 נקודות בסיס, ירידה מ-65 נקודות בסיס קודם לכן.
ההנהלה הביעה ביטחון במומנטום וביכולת הרווחיות של החברה, תוך הדגשת התמקדות בהעמקת מערכות היחסים הקיימות עם לקוחות ושמירה על משמעת עלויות תוך ניהול איכות הנכסים. Truist מתכננת להמשיך ברכישות עצמיות של מניות, עם יעד של כ-500 מיליון דולר לרבעון הרביעי של 2024.
הנהלת הבנק הדגישה את מחויבותה להשגת מינוף תפעולי חיובי ושיפור התשואות משנה לשנה. מדדי ביצוע מרכזיים לתגמול ההנהלה כוללים תשואה על ההון המוחשי המשותף (ROTCE) וצמיחה עסקית כוללת, המתואמים עם ערך לבעלי המניות.
Truist גם מגדילה השקעות בתשתית ניהול סיכונים, בעיקר בתחומי הסייבר וניהול נתונים, כמאמץ מתמשך לשיפור פעילותה. החברה הדגישה את חשיבותם של ערוצים דיגיטליים ופיזיים באינטראקציות עם לקוחות, תוך הצגת מושג ה-T3 (מגע, טכנולוגיה, אמון) להמחשת האופן שבו היא משלבת אינטראקציות דיגיטליות עם שירות אישי.
תובנות InvestingPro
דוח הרווחים והתחזית האחרונים של Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ניתנים להקשר נוסף עם תובנות נוספות מ-InvestingPro. למרות האתגרים שהודגשו בשיחת הרווחים, ישנם מספר אינדיקטורים חיוביים ראויים לציון.
על פי נתוני InvestingPro, שווי השוק של Truist עומד על 57.02 מיליארד דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית במגזר הפיננסי. יחס ה-P/E (מתואם) של החברה לשנים עשר החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 הוא 4.3, מה שמרמז על כך שהמניה עשויה להיות מוערכת בחסר ביחס לפוטנציאל הרווחים שלה. זה מתיישר עם התמקדות החברה בשיפור הרווחיות והתשואות, כפי שנדון בשיחת הרווחים.
טיפ InvestingPro מדגיש ש-Truist שמרה על תשלומי דיבידנדים במשך 52 שנים רצופות, מה שמדגים מחויבות חזקה לתשואות לבעלי המניות. זה רלוונטי במיוחד לאור תוכניות החברה להמשיך ברכישות עצמיות ולשמור על החזרי הון לבעלי המניות, כפי שצוין בדוח הרווחים.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין שהרווח הנקי צפוי לגדול השנה. תחזית זו מעודדת, במיוחד בהתחשב במאמצים הנוכחיים של החברה לניהול עלויות ושיפור היעילות התפעולית, כפי שפורט בשיחת הרווחים.
ראוי לציין שתשואת הדיבידנד של Truist עומדת על 4.84%, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה. תשואה זו, בשילוב עם ההיסטוריה הארוכה של תשלומי דיבידנדים של החברה, תומכת בהצהרת ההנהלה על שמירת ערך לבעלי המניות.
לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ומדדים נוספים שעשויים לספק תובנות נוספות על הבריאות הפיננסית והפרספקטיבות העתידיות של Truist.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.