StandardAero, ספקית שירותי תחזוקת מטוסים הנתמכת על ידי Carlyle Group (NASDAQ:CG) ו-GIC, החלה היום בתהליך הנפקה ראשונית לציבור (IPO) בארצות הברית. החברה מנצלת את הצמיחה בתעשיית שירותי האפטרמרקט, שבה נרשמה פעילות מוגברת כאשר יצרני ציוד מטוסים מנסים למנף את השוליים הגבוהים יותר ודרישות ההון הנמוכות יותר של סקטור זה.
בהתחשב בכך שמנועי מטוסים בדרך כלל פועלים למשך 30 עד 40 שנה, ספקי שירותי אפטרמרקט כמו בדיקות, תחזוקה, תיקונים ושיפוצים יכולים ליהנות מזרמי הכנסות יציבים לאורך זמן. בעוד שחברות תעופה גדולות יותר עשויות להחזיק שירותי אפטרמרקט פנימיים, מפעילים קטנים יותר נסמכים לעתים קרובות על ספקים חיצוניים לשירותים חיוניים אלה.
עיתוי ההנפקה של StandardAero מתרחש במקביל להתאוששות תעשיית התעופה מהמשבר שנגרם בעקבות מגפת הקורונה. יתר על כן, הציפייה להורדת ריבית אפשרית בארצות הברית דחפה חברות מסוימות לפנות להנפקות ציבוריות.
StandardAero, שמטה החברה שלה נמצא בסקוטסדייל, אריזונה, והוקמה בשנת 1911, משרתת לקוחות בתעופה מסחרית וצבאית, וכן בסקטור האנרגיה. החברה יצרה שותפויות עם יצרני מנועי מטוסים מובילים, כולל Rolls-Royce (OTC:RYCEY), GE Aerospace ו-Pratt & Whitney.
מוקדם יותר באפריל, דווח כי Carlyle בוחנת אפשרויות אסטרטגיות עבור StandardAero, כולל מכירה פוטנציאלית שעשויה להעריך את החברה בכ-10 מיליארד דולר. Carlyle Group רכשה בעבר את StandardAero מ-Veritas Capital תמורת כ-5 מיליארד דולר בשנת 2019.
הביצועים הפיננסיים של החברה הראו חוסן וצמיחה, עם עלייה של 12% בהכנסות ל-2.58 מיליארד דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. צמיחה זו הפכה הפסד נקי של 12.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2023 לרווח נקי של 8.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2024.
J.P. Morgan ו-Morgan Stanley נמנים על החתמים להנפקה. StandardAero מתכוונת להירשם למסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול "SARO".
רויטרס תרמה לכתבה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.