במהלך שעשוי לשקף את זהירות השוק, קבוצת הביטוח המילטון תמחרה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) שלה ב-15 דולר למניה, מתחת לטווח הצפוי של 16-18 דולר. חברת הביטוח שבסיסה בברמודה גייסה בהצלחה 225 מיליון דולר באמצעות מכירה של 15 מיליון מניות רגילות מסוג B. ההנפקה כללה 6.25 מיליון מניות מהמילטון ו-8.75 מיליון מניות מבעלי מניות קיימים.
המסחר בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול "HG" החל היום, כאשר לחתמים ניתנה אופציה ל-30 יום לרכוש 2.25 מיליון מניות נוספות במחיר ההנפקה בניכוי הנחות ועמלות. התמורה נטו בסך 93.75 מיליון דולר תופנה לחיזוק חברות הבת של החברה בתחום הביטוח וביטוח המשנה, תוך שיפור יכולתן להגדיל את היקפי העסקים בתנאי שוק נוחים.
ברקליס ומורגן סטנלי שימשו כמנהלי ספרים ראשיים משותפים בעסקה, בעוד סיטיגרופ ו-וולס פארגו סקיוריטיז מונו כמנהלי ספרים משותפים. Insurance Advisory Partners LLC ייעצה להמילטון בהיבטים הפיננסיים של ההנפקה, כאשר מספר מנהלים משותפים, כולל BMO Capital Markets, Dowling & Partners Securities LLC, JMP Securities, Keefe, Bruyette & Woods ו-Commerzbank מילאו גם הם תפקידים בתהליך.
סגירת ההנפקה צפויה עד יום שלישי, בכפוף לתנאים סטנדרטיים. המילטון מתכננת להשתמש בהון הטרי כדי ליישם את היוזמות האסטרטגיות שלה בכל הפלטפורמות התפעוליות שלה. מהלך זה מגיע לאחר ציפיות מוקדמות יותר בנובמבר כי המניות יוצעו במחיר גבוה יותר, מה שיכול היה לגייס בין 242 מיליון דולר ל-272 מיליון דולר עבור חברת הביטוח.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.