ביום שני, חברת האנרגיה קרסנט פוינט (TSX: CPG; NYSE: CPG) הודיעה על תוכניותיה לרכוש את Hammerhead Energy Inc. (TSX: HHRS; NASDAQ: HHRS), חברה שהציגה צמיחה אורגנית משמעותית ותוצאות תפעוליות מעולות מאז ההנפקה לציבור בתחילת 2023. הרכישה, בשווי של 21 דולר קנדי למניה, תתבצע באמצעות שילוב של מזומן ומניות רגילות של קרסנט פוינט.
במסגרת ההסכם, על פי חוק התאגידים העסקיים (אלברטה) באמצעות תוכנית הסדר, כל מניית Hammerhead תוחלף תמורת 15.50 דולר קנדי במזומן ו-5.50 דולר קנדי במניות רגילות של Crescent Point. עסקה זו צפויה להיסגר בסוף דצמבר 2023, ולהפוך את Hammerhead מיצרנית של 1,100 boe/d לחלק ממפעל גדול יותר עם עלויות הון נמוכות יותר.
הרכישה מגיעה בעקבות תוצאות השיא הכספיות של האמרהד לרבעון השלישי של 2023. החברה שמרה על תוכנית שתי האסדות שלה המתמקדת בנפט קל מונטני בצפון קאר, והרחבת תשתיות בדרום קאר במסגרת מגבלות זמן ותקציב. המשטח הרב-באר הראשון בדרום קאר, הכולל שלוש בארות חדשות של מונטני תחתית, צפוי להיות פעיל עם השלמת מתקני דרום קאר בדצמבר. בנוסף, הבאר הצפונית קאר 10-14, חלק ממשטח 12 הקידוחים, השיגה עלות שיא נמוכה של 7.9 מיליון דולר לבאר.
מנכ"ל האמרהד, סקוט סובי, ציין כי הבארות החדשות עלו על הציפיות והובילו לתוצאות שיא בעלויות. החברה גם חוותה גידול משמעותי בהנפקות ציבוריות בעקבות פדיון כתבי אופציה ציבוריים שהובילו להנפקה של 4,630,591 מניות Hammerhead.
עסקת הרכישה דורשת אישור של בעלי מניות, בתי משפט וגופים רגולטוריים. החברות המסונפות ל-Riverstone Holdings LLC, המחזיקות בכ-82% ממניות Hammerhead, הסכימו להצביע בעד העסקה. הדירקטוריון קבע פה אחד כי העסקה הוגנת ולטובת בעלי המניות, והמליץ על הצבעה חיובית.
היועצים לעסקה כוללים את CIBC Capital Markets כיועץ פיננסי, יועץ משפטי מ-Burnet Duckworth &Palmer LLP ו-Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. ATB Capital Markets ו-Stifel Canada משמשות כיועצים אסטרטגיים. Peters & Co. Limited מייעצת לוועדה המיוחדת של מועצת המנהלים.
InvestingPro תובנות
כאשר Crescent Point Energy Corp. מתכוננת לרכוש את Hammerhead Energy Inc., כדאי לבחון מקרוב כמה נתונים ותובנות מרכזיות מ-InvestingPro.
מנתוני InvestingPro עולה כי לחברת Crescent Point Energy Corp שווי שוק של 4190.0 מיליון דולר ומכפיל רווח של 6.83- נכון ל-12 החודשים האחרונים של הרבעון השלישי של 2023. למרות סביבת רווחים מאתגרת המתבטאת במגמת ירידה ברווח למניה, החברה הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים והצליחה לשמור על תשלומי דיבידנד במשך 21 שנים ברציפות, סימן מבטיח למשקיעים פוטנציאליים.
InvestingPro טיפים מצביעים על כך שבעוד צמיחת ההכנסות של החברה הואטה לאחרונה, היא נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות. זאת, יחד עם העובדה שמניית החברה נסחרת בדרך כלל בתנודתיות נמוכה במחיר, עשויה להצביע על הזדמנות השקעה יציבה.
InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים לחברות שונות אחרות כדי לסייע למשקיעים לקבל החלטות מושכלות. לדוגמה, יש כרגע יותר מ -10 טיפים נוספים המפורטים עבור Crescent Point Energy Corp. על פלטפורמת InvestingPro. תובנות אלה יכולות לספק הקשר והדרכה בעלי ערך, במיוחד בשוק דינמי ומתפתח.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.