GCT Semiconductor, ספקית מובילה של פתרונות מוליכים למחצה LTE, IoT ו-5G, עומדת להתמזג עם Concord Acquisition Corp III, חברת רכישה למטרות מיוחדות (SPAC). המיזוג יביא לכך ש-GCT תיסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE) תחת הסימול "NYSE:GCTS". העסקה מעריכה את GCT לפי שווי ארגוני התחלתי של 461 מיליון דולר, שצפוי לגדול ל-661 מיליון דולר פרו-פורמה, הכולל 20 מיליון מניות רווח מבוססות ביצועים.
המיזוג קיבל אישור פה אחד הן של GCT והן של קונקורד וכעת הוא ממתין לאישור מבעלי המניות שלהם. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
עם השלמת המיזוג, הישות המשולבת צפויה להניב הכנסות ברוטו של כ-87 מיליון דולר. מימון זה יתמוך בהמשך הפיתוח של פורטפוליו ערכות השבבים 5G בפס מלא של GCT ובהתרחבות לשווקים חדשים. כ-43 מיליון דולר ממימון זה יגיעו מהשקעות פרטיות מחויבות במלואן בהון ציבורי (PIPE) וממימון הערות להמרה ממשקיעים קיימים וחדשים כאחד.
ג'ון שליפר, מנכ"ל GCT Semiconductor, רואה בשותפות הזדמנות לחזק את פעילות GCT ולממן את פיתוח מוצרי ה-5G שלה. ד"ר קיונגהו לי, יו"ר GCT, רואה בעסקה אבן דרך משמעותית במשימתה של GCT לחדש פתרונות אלחוטיים בתעשיית המוליכים למחצה.
GCT Semiconductor מתגאה ביותר מ-120 פטנטים גלובליים ושותפויות 5G מרובות. החברה שיווקה בהצלחה פתרון LTE 4G (CAT3/4) בעל שבב יחיד, פתרון 4x4 MIMO 4.5G (CAT7) LTE ופתרון 8RX 4.75G (CAT12) LTE. החברה מפתחת כעת פורטפוליו שבבים 5G בפס מלא ובתכונות מלאות עבור שווקים גלובליים.
Concord Acquisition Corp III, בחסות Concord Sponsor Group III LLC, ישות הקשורה ל-Atlas Merchant Capital LLC, גייסה 345 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור בנובמבר 2021. החברה הסכימה להתמזג עם GCT בהתבסס על הערכת שווי פרו פורמה של 661 מיליון דולר. לאחר העסקה, מועצת המנהלים של GCT צפויה לכלול שבעה חברים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.