Flowco Holdings Inc. (FLOC), ספקית של פתרונות לאופטימיזציה של הפקה, הרמה מלאכותית והפחתת מתאן לתעשיית הנפט והגז הטבעי, הודיעה היום על השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של 20,470,000 מניות מסוג Class A במחיר הצעה לציבור של 24.00 דולר למניה. ההנפקה כוללת את המימוש המלא של האופציה שניתנה לחתמים לרכוש עד 2,670,000 מניות נוספות מסוג Class A מ-Flowco במחיר ההנפקה הראשוני, בניכוי עמלות חיתום. מניות ה-Class A של Flowco החלו להיסחר בבורסה של ניו יורק ב-16.01.2025 תחת הסימול "FLOC".
Flowco מתכוונת להשתמש בתמורה נטו שתקבל מההנפקה המוצעת לפדיון זכויות הוניות מסוימות מאוחזים שאינם מסונפים, ובאשר ליתרה, לפירעון חובות במסגרת הסכם האשראי הקיים שלה.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ו-Evercore ISI שימשו כמנהלי ספרים מובילים להנפקה המוצעת. BMO Capital Markets, Pareto Securities ו-TPH&Co., עסקי האנרגיה של Perella Weinberg Partners, שימשו כמנהלי ספרים משותפים. Fearnley Securities ו-Pickering Energy Partners שימשו כמנהלים משותפים.
ההצעה נעשתה רק באמצעות תשקיף. ניתן להשיג עותק של התשקיף הקשור להצעה מ: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, או בטלפון (866) 803-9204, או בדוא"ל prospectus-eq_fi@jpmchase.com; או Jefferies LLC, לידי: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; בטלפון (877) 821-7388; או בדוא"ל Prospectus_Department@Jefferies.com; או Piper Sandler & Co., לידי: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; בטלפון (800) 747-3924; או בדוא"ל prospectus@psc.com; או Evercore Group, L.L.C., לידי: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, או בטלפון (888) 474-0200 או בדוא"ל: ecm.prospectus@evercore.com.
הודעת רישום הקשורה לניירות ערך אלה הוגשה ל-SEC והוכרזה כאפקטיווית ב-15.01.2025. ניתן לגשת לעותקים של הודעת הרישום באמצעות אתר האינטרנט של ה-SEC בכתובת www.sec.gov. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תהווה הצעה, שידול או מכירה בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או הכשרה על פי דיני ניירות הערך של אותו תחום שיפוט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.