פלואוקו הולדינגס (FLOC), ספקית של פתרונות אופטימיזציה לייצור, הרמה מלאכותית והפחתת מתאן לתעשיית הנפט והגז הטבעי, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונה לציבור של 17,800,000 מניות מסוג Class A במחיר הצעה לציבור של 24.00 דולר למניה. בנוסף, לחתמים תהיה אופציה ל-30 יום לרכוש עד 2,670,000 מניות נוספות מסוג Class A מפלואוקו במחיר ההנפקה הראשוני, בניכוי עמלות חיתום והנחות. מניות ה-Class A של פלואוקו צפויות להתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק ב-16 בינואר 2025 תחת הסימול "FLOC". ההנפקה צפויה להיסגר ב-17 בינואר 2025, בכפוף להשלמת תנאי הסגירה המקובלים.
פלואוקו מתכוונת להשתמש בתמורה נטו שתקבל מההנפקה המוצעת לפדיון זכויות הוניות מסוימות מאוחזים מסוימים שאינם מסונפים, וביתרה לפירעון חובות במסגרת הסכם האשראי הקיים שלה.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ו-Evercore ISI משמשות כמנהלות ספרים ראשיות להנפקה המוצעת. BMO Capital Markets, Pareto Securities ו-TPH&Co., עסקי האנרגיה של Perella Weinberg Partners, משמשות כמנהלות ספרים משותפות. Fearnley Securities ו-Pickering Energy Partners משמשות כמנהלות משנה.
ההצעה המוצעת נעשית רק באמצעות תשקיף. ניתן להשיג עותק של התשקיף הנוגע להצעה המוצעת מ: J.P. Morgan Securities LLC, לידי Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, או בטלפון (866) 803-9204, או בדוא"ל prospectus-eq_fi@jpmchase.com; או Jefferies LLC, לתשומת לב: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; בטלפון (877) 821-7388; או בדוא"ל Prospectus_Department@Jefferies.com; או Piper Sandler & Co., לתשומת לב: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; בטלפון (800) 747-3924; או בדוא"ל prospectus@psc.com; או Evercore Group, L.L.C., לתשומת לב: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, או בטלפון (888) 474-0200 או בדוא"ל: ecm.prospectus@evercore.com.
הודעת רישום הנוגעת לניירות ערך אלה הוגשה ל-SEC ואושרה על ידה ב-15 בינואר 2025. ניתן לגשת לעותקים של הודעת הרישום באתר ה-SEC בכתובת www.sec.gov. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תהווה הצעה, שידול או מכירה בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות הערך של אותו תחום שיפוט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.