WeRide Inc. ("WeRide" או "החברה") (Nasdaq: WRD), מובילה עולמית וחלוצה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, הודיעה היום על תמחור ההנפקה ראשונה לציבור שלה של 7,742,400 American depositary shares ("ADS"), כאשר כל ADS מייצג שלוש מניות רגילות מסוג A של החברה, במחיר של 15.50 דולר ל-ADS. ה-ADS אושרו לרישום למסחר וצפויים להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-25.10.2024, תחת הסימול "WRD". ההנפקה צפויה להיסגר ב-28.10.2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
בנוסף, החברה העניקה לחתמים אופציה, הניתנת למימוש תוך 30 יום מתאריך התשקיף הסופי, לרכוש עד 1,161,360 ADS נוספים.
במקביל להשלמת הנפקה זו ובכפוף לה, משקיעים מסוימים הסכימו לרכוש מניות רגילות מסוג A מהחברה בסכום של 320.5 מיליון דולר באמצעות הנפקות פרטיות על פי פטור מרישום אצל רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) תחת תקנה S של חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן. החברה עשויה לגייס תקבולים ברוטו כוללים של כ-458.5 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור ובהנפקות הפרטיות המקבילות, בהנחה שהחתמים של ההנפקה ראשונה לציבור יממשו במלואה את האופציה שלהם לרכוש ADS נוספים.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP פריבה Securities (Asia) Limited ו-Tiger Brokers (NZ) Limited משמשים כחתמים להנפקה.
הודעת רישום הקשורה לניירות ערך אלה (למעט אלה בהנפקות הפרטיות המקבילות) הוגשה ל-SEC והוכרזה כאפקטיווית. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תתבצע כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים ללא רישום או אישור על פי חוקי ניירות הערך של אותה מדינה או תחום שיפוט.
הנפקה זו מתבצעת אך ורק באמצעות תשקיף המהווה חלק מהודעת הרישום האפקטיווית. ניתן להשיג עותק של התשקיף הסופי הקשור להנפקה, כאשר יהיה זמין, על ידי פנייה ל-Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America, או בטלפון +1-866-718-1649, או בדוא"ל prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 או בדוא"ל prospectus-eq_fi@jpmchase.com ו-postsalemanualrequests@broadridge.com; ו-China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited ב-29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong או בטלפון +852-2872-2000 או בדוא"ל g_prospectus@cicc.com.cn.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.