Ingram Micro Holding Corporation (INGM) הודיעה היום על תמחור ההנפקה ראשונה לציבור שלה של 18,600,000 מניות רגילות במחיר הצעה לציבור של 22.00 דולר למניה ("המניות הרגילות"). ההצעה כוללת 11,600,000 מניות רגילות המוצעות על ידי Ingram Micro ו-7,000,000 מניות רגילות שיימכרו על ידי בעלי מניות קיימים מסוימים של Ingram Micro המזוהים בהודעת רישום. Ingram Micro לא תקבל כל תמורה ממכירת המניות על ידי בעלי המניות המוכרים. המניות הרגילות של Ingram Micro צפויות להתחיל להיסחר בבורסה של ניו יורק תחת הסימול "INGM" ב-24 באוקטובר 2024, וההצעה צפויה להיסגר ב-25 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים. Ingram Micro תקבל תמורה נטו של כ-233.1 מיליון דולר לאחר ניכוי עמלות חיתום והוצאות הצעה משוערות ומתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההצעה לפירעון חלק מההלוואות הקיימות במסגרת הלוואה לתקופה.
בנוסף, בעלי המניות המוכרים העניקו לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 2,790,000 מניות נוספות (אך ורק לכיסוי הקצאות יתר, אם יהיו) של המניות הרגילות שלהם במחיר ההנפקה הראשונה לציבור, בניכוי עמלות חיתום. Ingram Micro לא תקבל כל תמורה ממכירת מניות על ידי בעלי המניות המוכרים אם החתמים יממשו את האופציה שלהם לרכישת מניות רגילות נוספות.
Morgan Stanley, גולדמן זאקס (NYSE:GS) & Co. LLC ו-J.P. Morgan משמשות כמנהלות ספרים משותפות להצעה המוצעת וכנציגות החתמים להצעה המוצעת. BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies ו-RBC Capital Markets משמשות כמנהלות ספרים להצעה המוצעת. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities ו-Loop Capital Markets משמשות כמנהלות משנה להצעה המוצעת.
הודעת רישום, הכוללת תשקיף, הנוגעת למניות הרגילות הוגשה והוכרזה כאפקטיווית על ידי רשות ניירות הערך והבורסות של ארה"ב ב-23 באוקטובר 2024. ההצעה המוצעת נעשית רק באמצעות תשקיף. ניתן להשיג עותקים של התשקיף הנוגע להצעה מ: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, או בדוא"ל: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (טל': 866-471-2526) או בדוא"ל ב-prospectus-ny@ny.email.gs.com; ו-J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, או בדוא"ל: prospectus-eq_fi@jpmchase.com ו-postsalemanualrequests@broadridge.com.
הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות את המניות הרגילות, ולא תתבצע כל מכירה של המניות הרגילות בכל מדינה או סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות ערך של אותה מדינה או סמכות שיפוט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.