CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) הודיעה היום על תמחור הנפקה ראשונה לציבור מוגדלת של 10,606,060 מניות רגילות במחיר הצעה לציבור של 17.00 דולר למניה. בקשר להצעה, CeriBell העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכישת עד 1,590,909 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי עמלות חיתום והנחות. המניות צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-11.10.2024 תחת הסימול "CBLL". התקבולים ברוטו מההצעה, לפני ניכוי עמלות חיתום והנחות והוצאות הצעה אחרות שישולמו על ידי CeriBell, צפויים להסתכם בכ-180.3 מיליון דולר, לא כולל כל מימוש של האופציה של החתמים לרכישת מניות נוספות. סגירת ההצעה צפויה להתרחש ב-15.10.2024, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים.
BofA Securities ו-J.P. Morgan משמשות כמנהלות ספרים משותפות וכנציגות החתמים להצעה. William Blair, TD Cowen ו-Canaccord Genuity משמשות כמנהלות משנה להצעה.
ההצעה מתבצעת אך ורק באמצעות תשקיף. ניתן להשיג עותקים של התשקיף הסופי הקשור להצעה זו, כאשר יהיה זמין, מ-BofA Securities, לידי: מחלקת התשקיפים, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, או בדואר אלקטרוני בכתובת dg.prospectus_requests@bofa.com; או מ-J.P. Morgan, לידי Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, או בדואר אלקטרוני בכתובת prospectus-eq_fi@jpmchase.com ו-postsalemanualrequests@broadridge.com.
הודעת רישום על טופס S-1, הכוללת תשקיף, הקשורה לניירות ערך אלה הוכרזה כאפקטיווית על ידי רשות ניירות הערך והבורסות של ארצות הברית ב-10.10.2024. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכור או שידול של הצעה לקנות ולא תתבצע כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או סמכות שיפוט כזו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.