StandardAero, Inc. (SARO) הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונה לציבור שלה של 60,000,000 מניות מניות רגילות, במחיר הצעה לציבור של 24.00 דולר למניה. המניות כוללות 53,250,000 מניות שיונפקו וימכרו על ידי StandardAero ו-6,750,000 מניות שימכרו על ידי בעלי מניות קיימים. גודל ההנפקה הוגדל מ-46,500,000 מניות שהוכרזו קודם לכן. מניות StandardAero צפויות להתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסמל "SARO" ב-2 באוקטובר 2024. ההנפקה צפויה להיסגר ב-3 באוקטובר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים.
בנוסף, בעלי המניות המוכרים העניקו לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 9,000,000 מניות רגילות נוספות מהם במחיר ההנפקה הראשונה לציבור, בניכוי עמלות חיתום והנחות, מוגדל מהאופציה ל-30 יום שהוכרזה קודם לכן לרכוש עד 6,975,000 מניות רגילות נוספות.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (בסדר אלפביתי), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies ו-RBC Capital Markets משמשים כמנהלי ספרים מובילים להנפקה המוצעת. Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, סוסייטה ז'נרל ו-Wolfe | Nomura Alliance משמשים כמנהלי ספרים משותפים, ו-Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, בנקו סנטנדר, AmeriVet Securities, Inc. ו-Drexel Hamilton, LLC משמשים כמנהלים משותפים להנפקה.
הודעת רישום על טופס S-1 הנוגעת לניירות ערך אלה הוכרזה כאפקטיווית על ידי רשות ניירות הערך והבורסות האמריקאית ב-1 באוקטובר 2024. ההצעה נעשית רק באמצעות תשקיף. ההצעה תיעשה רק באמצעות תשקיף. עותקים של התשקיף הסופי הנוגע להצעה זו, כאשר יהיו זמינים, ניתן יהיה להשיג מ: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, בדוא"ל prospectus-eq_fi@jpmchase.com ו-postsalemanualrequests@broadridge.com ו-Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות ערך של כל מדינה או סמכות שיפוט כזו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.