על פי אנליסטים של מורגן סטנלי, NVIDIA (NVDA) חווה ביקוש חזק ל-GPU מסוג Hopper ו-Blackwell שלה.
בנק ההשקעות ציין בדוח ביום שלישי כי שבבי Blackwell של Nvidia נכנסים כעת לייצור בהיקף גדול, כאשר הביקוש מלקוחות מרכזיים מניע פוטנציאל צמיחה משמעותי עבור החברה.
מורגן סטנלי מדווח כי Oracle הכריזה לאחרונה על תוכניות לבנות מחשב-על AI בקנה מידה Zetta המופעל על ידי 131,000 GPU מסוג Blackwell של Nvidia (NASDAQ:NVDA), המספק ביצועי AI של 2.4 ZettaFLOPS.
בקשתה של Oracle לאספקת GPU נוספת העניקה דחיפה לתחזית של Nvidia, וכן לספקיה בתעשיית המוליכים למחצה.
"באירוע אחרון, Oracle ביקשה לכאורה אספקת GPU נוספת, מה שהיווה חדשות חיוביות לשרשרת האספקה של מוליכים למחצה ומערכות AI באסיה," כתב הבנק.
מורגן סטנלי מעריך כעת כי קיבולת ה-CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) של TSMC תגדל ל-80,000-90,000 פרוסות בחודש עד 2025, עלייה מההערכה הקודמת של 70,000.
בטווח הקרוב, נאמר כי הביקוש ל-GPU מסוג Hopper של Nvidia נשאר חזק, מה שמפיג חששות לגבי סיכוני מלאי פוטנציאליים.
לפי מורגן סטנלי, שבבי Hopper H200 רואים ביקוש מוגבר מספקי שירותי ענן קטנים יותר ופרויקטי AI סוברין.
בינתיים, צפוי כי ייוצרו 450,000 יחידות של שבבי Blackwell ברבעון הרביעי של 2024, מה שמתרגם להזדמנות הכנסה פוטנציאלית של מעל 10 ביליון $ עבור Nvidia.
מורגן סטנלי מציין גם כי בעוד ש-Nvidia עדיין פותרת כמה אתגרים טכניים עם מעמדי השרתים GB200 שלה, בעיות אלו הן חלק מתהליך האיתור והתיקון הרגיל של השקות מוצרים חדשים.
Hon Hai, שותפת ההרכבה של Nvidia, נמצאת לכאורה במסלול הנכון להתחיל במשלוחים של מעמד השרתים GB200 עד סוף הרבעון הרביעי של 2024.
מורגן סטנלי שומר על תחזית חיובית לגבי שרשרת האספקה של AI של Nvidia, ומעדיף אותה על פני מגזרי הזיכרון, המחשבים האישיים והענן, כאשר Nvidia ממשיכה להפיק את המקסימום מהביקוש הגובר למוליכים למחצה לAI.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.