| חדשות Investing.com |
חברת ניו-מד אנרג'י (TASE:NWMDp) שעוסקת בחיפושי נפט וגז,ומחזיקה כ-45% משדה הגז "לויתן", דיווחה ביום שלישי כי קיבלה מכתב הצעה לרכישת 50% מהחברה.
את המכתב קיבלה ניו מד שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו של יוסי אבו (בצילום למעלה), משתי חברות האנרגיה הבינלאומיות בריטיש פטרוליום (NYSE:BP) - חברת הנפט והגז הבריטית ומ- ADNOC - חברת הנפט הלאומית של איחוד האמירויות.
על פי המכתב, שתי חברות האנרגיה מציעות לרכוש במזומן את כל יחידות ההשתתפות של השותפות המוחזקות בידי הציבור (45%), וכן-5% מיחידות ההשתתפות המוחזקות על ידי קבוצת דלק (TASE:DLEKG).
כך, לאחר השלמת העסקה יחזיקו החברות, BP ו- ADNOC ב-50%, וקבוצת דלק ב-50%, מזכויות ההון והשליטה בניו-מד.
על פי ההצעה, ובכפוף לעמידה בתנאים שונים, ישלמו שתי החברות יחד סכום של 12.05 שקל לכל יחידה נרכשת.
מחיר זה משקף פרמיה של כ-72%, ביחס למחיר הנעילה של היחידות בבורסה ביום 26.03.23 או פרמיה של כ-76% וכ-60% ביחס למחיר הנעילה הממוצע של היחידות ב-30 ו-90 ימי המסחר הקודמים למועד הגשת ההצעה (בהתאמה).
מניית ניו-מד איבדה ב-12 החודשים האחרונים 18.18% משוויה, אולם מתחילת החודש עלתה בשיעור של 8.96%. מניית החברה נסחרת במדד ת"א 35 במחיר של 7.3 שקל למניה, המשקף לחברה שווי שוק של כ-8.6 מיליארד שקל.
במסגרת ההצעה פורטו בין השאר התנאים אשר החברות מבקשות להסדיר מול קבוצת דלק בקשר לשליטה המשותפת.
ביום שני קיים דירקטוריון ניו-מד דיון בנוגע להצעה והחליט למנות ועדת ביקורת, שתכלול שלושה דירקטורים חיצוניים בלבד.
ועדת הביקורת הוסמכה לבחון ולהחליט בכל סוגיה הנוגעת לרכישת יחידות הציבור בעסקה, כולל ניהול משא ומתן עצמאי עם החברות ועם קבוצת דלק, בהתאם לטובת השותפות והמחזיקים ולגבש את המלצתה לדירקטוריון ביחס לעסקה.
אישור העסקה יעשה בדרך של אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, יהיה כפוף לקבלת אישור בית המשפט שיפקח על ההסדר וידרוש בין היתר את אישור האסיפה הכללית ברוב של מחזיקי היחידות מקרב הציבור.
יוסי אבו, מנכ"ל ניו-מד:
"ההצעה שקיבלנו היום היא תוצאה של מערכות היחסים החמות והגשרים שבנינו בשנים האחרונות עם חברות האנרגיה הפועלות באזור והיא הבעת אמון חשובה והמשמעותית ביותר שקיבל משק הגז הישראלי בכלל, ובפעילות NewMed Energy ונכסיה בפרט. ADNOC ו - BP הן חברות ענק, מהמובילות בעולם, והצעתן משיאה ערך למשקיעינו, תזניק את ניו-מד, ותצעיד אותה מהזירה האזורית לזירה הגלובלית".