🔥 אסטרטגיית המניות ענקיות הטכנולוגיה, שבוחרת מניות באמצעות ה-AI שלנו, עלתה 7.1% עד כה בחודש מאי. הצטרפו לאקשן כל עוד המניות לוהטות.קבלו 40% הנחה

ההסכם נחתם: הראל רוכשת את ישראכרט לפי שווי של 2.9 מיליארד שקל

התפרסם 13.02.2023, 09:47
© Shutterstock
TA35
-
TELFIN
-
HARL
-
MMHD
-
CXPVX
-
ISCD
-
ILISCD1=TA
-
ILHARL1=TA
-

| פולי טל, Investing.com |

חברת הראל השקעות (TASE:HARL) דיווחה ביום ראשון לאחר סיום המסחר, על חתימת העסקה לרכישת חברת כרטיסי האשראי ישראכרט (TASE:ISCD), לאחר שדירקטוריון החברה אישר את העסקה. 

על פי עסקת המיזוג תרכוש הראל את כלל המניות של ישראכרט במיזוג משולש הופכי. הראל שדרגה את הצעתה הראשונית שעמדה על 2.71 מיליארד שקל ל-2.934 מיליארד שקל. 

העסקה כפופה עדיין לאישור של בעלי המניות של ישראכרט ושל רגולטורים שונים ביניהם הממונה על התחרות, המפקח על הבנקים והממונה על רשות שוק ההון.

העסקה תתבצע כאמור בדרך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תוקם חברת יעד שתתמזג במלואה עם ולתוך ישראכרט. עם השלמת המיזוג חברת היעד תתחסל וישראכרט תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של הראל ומניותיה ימחקו מהמסחר בבורסת תל אביב.

יחד עם זאת, איגרות החוב של ישראכרט סדרה א' ימשיכו להיסחר בבורסה גם לאחר השלמת המיזוג. 

בהודעתה לבורסה הסבירה חברת הראל כי רכישת ישראכרט צפויה לאפשר לחברה להיכנס לשוק האשראי הצרכני שנמצא במגמת צמיחה משמעותית באמצעות חברה פיננסית ותיקה עם תשתית תפעולית מוכחת בתחום זה, לגוון את מקורות ההכנסה והרווח של החברה לתחומים חדשים בנוסף לעסקי הביטוח או שוק ההון ולאפשר לישראכרט ליהנות מהמוניטין ומהעוצמה הפיננסית של החברה ובכך לשפר את מיצובה התחרותי ואת היעילות העסקית שלה.

בתמורה לכל מניה של ישראכרט תשלם הראל 14.65 שקל. המחיר למניה מגלם פרמיה של כ- 359 מיליון שקל  (כ-14%) ביחס לשווי השוק של ישראכרט בהתאם לשער הסגירה של מנייתה ב-12 בפברואר, יום המסחר שקדם למועד חתימת הסכם המיזוג, פרמיה של כ-811 מיליון שקל (כ-38%) ביחס לשווי השוק של ישראכרט ביום המסחר שקדם להגשת הצעת המיזוג של החברה ופרמיה של כ-555 מיליון שקל (כ-23%) ביחס לשווי השוק של ישראכרט בהתאם לשער הסגירה הממוצע ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור דירקטוריון החברה את עסקת המיזוג.

הראל מתכוונת לממן כשני מיליארד שקל מתוך תשלום התמורה ממקורותיה העצמיים ואת היתרה מנטילת חוב שמתכונתו ותנאיו טרם נקבעו.

בתחילת פברואר הגישה גם חברת מנורה מבטחים (TASE:MMHD) הצעה מקבילה לרכישת ישראכרט, במסגרתה תרכוש 32% מהמניות בהצעת רכש לפי שווי של 3.07 מיליארד שקל ויש לה זכות להגיש הצעה משופרת ב-60 הימים הקרובים.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ