| פולי טל, Investing.com |
חברת הראל השקעות (TASE:HARL) דיווחה ביום ראשון לאחר סיום המסחר, על חתימת העסקה לרכישת חברת כרטיסי האשראי ישראכרט (TASE:ISCD), לאחר שדירקטוריון החברה אישר את העסקה.
על פי עסקת המיזוג תרכוש הראל את כלל המניות של ישראכרט במיזוג משולש הופכי. הראל שדרגה את הצעתה הראשונית שעמדה על 2.71 מיליארד שקל ל-2.934 מיליארד שקל.
העסקה כפופה עדיין לאישור של בעלי המניות של ישראכרט ושל רגולטורים שונים ביניהם הממונה על התחרות, המפקח על הבנקים והממונה על רשות שוק ההון.
העסקה תתבצע כאמור בדרך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תוקם חברת יעד שתתמזג במלואה עם ולתוך ישראכרט. עם השלמת המיזוג חברת היעד תתחסל וישראכרט תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של הראל ומניותיה ימחקו מהמסחר בבורסת תל אביב.
יחד עם זאת, איגרות החוב של ישראכרט סדרה א' ימשיכו להיסחר בבורסה גם לאחר השלמת המיזוג.
בהודעתה לבורסה הסבירה חברת הראל כי רכישת ישראכרט צפויה לאפשר לחברה להיכנס לשוק האשראי הצרכני שנמצא במגמת צמיחה משמעותית באמצעות חברה פיננסית ותיקה עם תשתית תפעולית מוכחת בתחום זה, לגוון את מקורות ההכנסה והרווח של החברה לתחומים חדשים בנוסף לעסקי הביטוח או שוק ההון ולאפשר לישראכרט ליהנות מהמוניטין ומהעוצמה הפיננסית של החברה ובכך לשפר את מיצובה התחרותי ואת היעילות העסקית שלה.
בתמורה לכל מניה של ישראכרט תשלם הראל 14.65 שקל. המחיר למניה מגלם פרמיה של כ- 359 מיליון שקל (כ-14%) ביחס לשווי השוק של ישראכרט בהתאם לשער הסגירה של מנייתה ב-12 בפברואר, יום המסחר שקדם למועד חתימת הסכם המיזוג, פרמיה של כ-811 מיליון שקל (כ-38%) ביחס לשווי השוק של ישראכרט ביום המסחר שקדם להגשת הצעת המיזוג של החברה ופרמיה של כ-555 מיליון שקל (כ-23%) ביחס לשווי השוק של ישראכרט בהתאם לשער הסגירה הממוצע ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד אישור דירקטוריון החברה את עסקת המיזוג.
הראל מתכוונת לממן כשני מיליארד שקל מתוך תשלום התמורה ממקורותיה העצמיים ואת היתרה מנטילת חוב שמתכונתו ותנאיו טרם נקבעו.
בתחילת פברואר הגישה גם חברת מנורה מבטחים (TASE:MMHD) הצעה מקבילה לרכישת ישראכרט, במסגרתה תרכוש 32% מהמניות בהצעת רכש לפי שווי של 3.07 מיליארד שקל ויש לה זכות להגיש הצעה משופרת ב-60 הימים הקרובים.