| חדשות Investing.com |
חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט (TASE:ENLT) השלימה ביום שישי את תמחור ההנפקה הראשונית שלה בנאסד"ק והפכה למניה דואלית הנסחרת במקביל בבורסת ת"א ובארה"ב.
החברה הנפיקה 14,000,000 מניות רגילות, במחיר לציבור של 18 דולר למניה, ובסה"כ גייסה החברה 252 מיליון דולר. אנלייט תיסחר בנאסד"ק תחת הטיקר "ENLT"
מחיר המניה בהנפקה מהווה דיסקאונט של כ-6.5% על מחיר הנעילה של המניה בבורסה המקומית ביום חמישי שעמד על 67.2 שקל. בתל אביב נסחרת החברה במדד ת"א 35 לפי שווי של 6.8 מיליארד שקל. שווי החברה בהנפקה בנאסד"ק עומד על כ- 2 מיליארד דולר.
בנוסף, אנלייט (NASDAQ:ENLT) העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 2,100,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי הנחות חיתום ועמלות. ב
הנחה שהחתמים יממשו את זכותם, היקף הגיוס יגדל בכ-38 מיליון דולר ויגיע לכ-290 מיליון דולר.
ביום המסחר הראשון שלה בנאסד"ק ירדה מניית החברה בשיעור של 1.4%, כך שהיא צפויה לרדת היום בבורסת ת"א בכ-6.5%. זאת לאחר שמתחילת השנה איבדה 6.7% מערכה.
ההנפקה צפויה להיסגר ב- 14 בפברואר , 2023 בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.
אנלייט, המנוהלת על ידי גלעד יעבץ (בצילום למעלה), נוסדה ב- 2008, והיא נסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב ללא גרעין שליטה, ומוחזקת בכ-98% ע"י הציבור.
פעילות החברה מתפרסת כיום על פני למעלה מ-10 מדינות בשלוש יבשות – אמריקה אירופה ואסיה. החברה פועלת בתחומי הליבה של האנרגיה המתחדשת בעולם - אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח ואגירת אנרגיה.
ג'י.פי מורגן, בנק אוף אמריקה וברקליס שימשו חתמים מובילים בהנפקה, חתמי המשנה היו קרדיט סוויס, Wolfe/Nomura Alliance, HSBC (HK:0005) ורות' קפיטל.
עורכי הדין שליוו את החברה היו Latham & Watkins והרצוג פוקס נאמן. את החתמים ייצגו משרד עמית, פולק מטלון.