מניות עליבאבא וקטרפילר משנות כיוון? 5 עדכוני האנליסטים הבולטים השבוע

© Reuters.

בין שינויי הדירוג המשמעותיים ביותר בשבוע החולף, מניית ענקית המסחר המקוון עליבאבא צורפה לרשימת המניות המומלצות (Conviction Buy) בבנק גולדמן זאקס, בעוד שדירוג מניית ענקית כלי הרכב המשומשים Carmax נחתך על ידי בנק ג'יי פי מורגן.

לפניכם כל שינויי הדירוג המשמעותיים ביותר שנעשה על ידי אנליסטים בשבוע החולף, התובנות מאחורי המהלכים, כאשר כולם נסקרו לראשונה בInvestingPro.

הירשמו לסיקור מקיף ומהיר של שינויים בדירוגי האנליסטים שמובילים לתנודות בשוק.

| מניית ענקית המסחר המקוון עליבאבא שודרגה

עם תחילת השבוע, בנק גולדמן זאקס הוסיף את מניית ענקית המסחר המקוון עליבאבא (NYSE:BABA) לרשימת המניות המומלצות שלו, כשהוא מסביר ש"הגרוע ביותר מאחורינו, אחרי שנתיים של שנמוכים בתחזיות הרווח".

אחרי ההתראה בזמן אמת של InvestingPro על המהלך, מניית עליבאבא פתחה את יום המסחר בארה"ב במחיר של 112.24 דולר למניה, לפני שספגה ירידה עד למחיר של 108 דולר במהלך 30 דקות הפתיחה של המסחר.

חלון 30 הדקות חל כשעושי השוק ומנהלי קרנות ה-ETF ממצבים את עצמם לקראת יום המסחר. התנודתיות מזנקת, כפי שידוע למתמטיקאים שעומדים מאחורי כמה מהאלגוריתמים המבריקים שאנו רואים בעת המסחר, והם עושים כל מה שבגדר דרכי פעולה אפשריות כדי להוציא את הדברים לפועל בצורה הטובה ביותר.

מאותה רמה של 108 דולר למניה בראשית המסחר, מניית עליבאבא זינקה במשך שש השעות הבאות עד שסגרה את יום המסחר הרגיל במחיר של 110.99 דולר למניה, התאוששות של כ-2.8%. מניית עליבאבא רשמה עלייה שבועית של 6.4%.

הערה שמתייחסת לרשימת המניות המומלצות של בנק גולדמן זאקס (NYSE:GS) - הרשימה הספציפית הזאת, לפי הגילוי הנאות של החברה, מורכבת באופן הבא:

"כל אזור מנהל רשימות המלצה אזוריות, שנבחרות מתוך מניות בדירוג "קנה" ברשימת ההשקעות של אותו אזור, ומייצגות המלצות השקעה שממוקדות בהיקף הרווחים האפשרי הכולל ו/או הסבירות של מימוש אותם רווחים באזורים שהן מכסות בהתאמה. הוספה או הסרה של מניות מרשימות המלצה שכאלה מנוהלות על ידי ועדת ביקורת ההשקעות (Investment Review Committee) או ועדה ייעודית אחרת בכל אזור בפני עצמו, ולא מייצגת שינוי בדירוג ההשקעה של אנליסטים עבור מניות שכאלה".

| מניית ענקית השיט Norwegian Cruise Line עברה לדירוג "משקל חסר"

ביום שלישי, בנק מורגן סטנלי מינה אנליסט חדש לסקר את מניית Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH), שהגיש דוח בנוגע למודל החדש שלו לחברה, עם המלצת "משקל חסר" ויעד מחיר של 11.50 דולר למניה.

נראה שהגורם המגביל בטווח הקצר הוא הציפייה של האנליסט ש"מרכיב חשוב של ההשקפה הזהירה שלנו תלוי באספקה תחרותית גבוהה יותר, שמגבילה את הגידול בתשואות נטו, באופן יחסי לאזורים אחרים של מגזר הנסיעות".

לא נראה שהשוק הסכים. מניית NCLH פתחה את יום המסחר ביום שלישי במחיר של 13.38 דולר למניה, והמשיכה לרשום התקדמות יומית לאורך כל השבוע, עד שסיימה אותו במחיר של 15.63 דולר למניה.

| מניית כלי הרכב המשומשים CarMax התדרדרה עד להורדת דירוג

חברה קלה להתעמרות בימים אלה היא ענקית כלי הרכב המשומשים CarMax (NYSE:KMX), ובנק ג'יי פי מורגן הסכים עם כך, כשהוריד את דירוג מניית החברה ל"משקל חסר" ביום רביעי.

בנק ג'יי פי מורגן ציין שבסך הכל נראה כי הצעת הסיכון/רווח של CarMax "לא מוצלחת". האנליסט הביע כבוד מסוים לענקית מכירת המכוניות המשומשות, וכתב כי

"אנו מאמינים ש-KMX צפויה בטווח הארוך להגדיל את נתח השוק שלה בתחום המכוניות המשומשות, וכי השקעות בחברה במהלך 3 שנים האחרונות בסופו של דבר יישאו פרי".

בהמשך לכך, ספרי ההזמנות התמלאו בהזמנות מצד סוחרים, שהתחילו במחיר הסגירה ביום שלישי, שעמד על 67.41 דולר למניה, כל הדרך מטה עד למחיר הפתיחה ביום רביעי, שעמד על 66 דולר למניה. מניות החברה נסחרו לפי מחיר של 65 דולר למניה, נכון לסגירה ביום שישי.

| מניית הסייבר Okta מקרטעת בעקבות שיח סוחרים

מניית ענקית הסייבר Okta (NASDAQ:OKTA) התנהלה באופן מוזר ביום חמישי: מיד בפתיחת המסחר, סוחרים הפיצו הערות מצד חברת בוטיק למחקר בשם Cleveland Research, הידועה בשל "בדיקות הערוצים" שלה, שמשמעותן היא איסוף אינפורמציה מלקוחות החברה. דברים מסוג זה נוטים להתפשט בחדרי צ'אטים וברחבי הודעות דואר אלקטרוני הנושאות "טיפים" בחדרי חדשות, והם מעורפלים בכוונה, כך שסוחרים לטווח הקצר מאד (Scalp Traders) שחולקים את המידע מקבלים מרחב פעולה למצוא הזדמנויות במניה.

במקרה זה, נאמר שחברת המחקר Cleveland Research הודיעה כי

"נראה שנתוני הבסיס סובלים מביצועי חסר לעומת קטגוריית הזהות, וקיימים כמה חששות בנוגע לפריצות לקוד המקור".

הפתיחה ביום חמישי בבוקר הפכה לשפל השבועי של אוקטה, מפני שמיד אחר כך חברת מחקר אחרת שמתמחה ב"בדיקות ערוצים" בשם Gordon Haskett ציינה כי "המניה אמורה להיות תחת מעקב לטופס F-13, למרות שמבנה הדירוג הכפול הופך אותה למטרה קשה. כמה שינויים בגורמי הסיכון של 10-Q צוינו גם כן", לפי InvestingPro ו-StreetInsider.com.

ללא ספק, מדובר בשורה של התפתחויות שהינה מסקרנת ומתקדמת במהירות.

אוקטה רשמה אף עלייה נוספת ביום שישי, וסיימה את השבוע במחיר של 69.76 דולר למניה, כמעט ברמה שווה למחיר הפתיחה שלה ביום שני.

| מניית חברת המכשור החקלאי Caterpillar שודרגה

לסיום השבוע, מניית ענקית המכשור החקלאי קטרפילר (NYSE:CAT) שודרגה ל"קנה" על ידי בנק אוף אמריקה. הבנק הציעה סיכום מתומצת בן חמש נקודות של התזה שלהם:

"1. סיכון נמוך לירידה ברווח למניה מהרבעון הרביעי לראשון, בהתחשב ברוח הגבית שמגיעה מהמחיר מול העלות; 2. ירידה בפיגור ועליה באינדיקטורים לשיפור במחצית השנייה של השנה; 3. 2023: אפיקי הרווח למניה בשנת מיתון גבוהים מהצפוי; 4. 2024 והלאה: כאשר משקיעים מצפים ל'מחזור כלכלי חדש', כוח הרווח למניה של קאטרפילר מושך; 5. אירועי 2022 מדגישים את היחלשות לחץ המכירה המתמשך".

מניית קטרפילר עלתה ב-1% ביום שישי, בעקבות זינוק ממחיר של 247 דולר למניה באמצע יום רביעי עד למחיר סגירה של 255.09 דולר בחמישי. המניה סיימה את השבוע במחיר של 258.46 דולר למניה.

***

אם אתם מעוניינים לשדרג את החיפוש שלכם אחרי רעיונות חדשים להשקעות, בדקו את +InvestingPro