| חדשות StreetInsIder.com |
חברת הסייבר הישראלית תופין (NYSE:TUFN), שעוסקת בתחום של מדיניות אבטחת מידע, הודיעה ביום רביעי כי חתמה על הסכם סופי לרכישתה על ידי חברת ההשקעות האמריקאית Turn/River Capital, בתמורה לכ-570 מיליון דולר.
על פי תנאי ההסכם, בעלי המניות של תופין יקבלו 13 דולר למניה במזומן, מחיר שמהווה פרמיה של כ-44% על מחיר הסגירה של מניית תופין ביום שלישי, שהיה יום המסחר המלא האחרון לפני הודעת העסקה, ופרמיה של כ-54% מעל מחיר הסגירה הממוצע של תופין בחודש האחרון.
תופין הונפקה בבורסת ניו יורק לפני 3 שנים, באפריל 2019, במחיר של 14 דולר למניה ולפי שווי של 480 מיליון דולר. בשיא הצלחתה נסחרה המניה בכ-26 דולר, ומאז ירדה כאמור למחיר הנוכחי שלה ביום שלישי, שעמד על 9 דולרים.
בשעה זו מזנקת במסחר המוקדם 43%, ושווי השוק שלה עומד כעת על 342.5 מיליון דולר. עם השלמת העסקה, תופין תחזור להיות חברה פרטית.
| פרטי העסקה
דירקטוריון תופין אישר פה אחד את ההסכם עם טורן/ריבר קפיטל והמליץ לבעלי המניות של החברה להצביע בעד העסקה באסיפת בעלי המניות המיוחדת שתזומן בקרוב לצורך קבלת אישור למכירה.
ההסכם כולל תקופת "גו-שופ" של 30 יום שתפוג ב-5 במאי 2022, המאפשרת לדירקטוריון וליועציו לקבל הצעות רכישה חלופיות מצדדים שלישיים.
לא ניתן להבטיח ש"גו-שופ" זה אכן יביא להצעה טובה יותר, ותופין לא מתכוונת לחשוף את ההתפתחויות של התהליך הזה, אלא אם כן אכן תהיה הצעה משמעותית נוספת בידה.
העסקה צפויה להיסגר ברבעון השני של 2022, בכפוף למספר תנאים מתלים שכוללים את אישור בעלי המניות של תופין וקבלת אישורים רגולטוריים. עם השלמת העסקה, תשוב החברה להיות פרטית. מטה החברה יישאר בתל אביב.
רובי כיטוב, יו"ר, מנכ"ל ומייסד שותף של תופין וראובן הריסון, CTO ומייסד שותף של תופין (השניים בצילום למעלה), שניהם יוצאי חברת אבטחת הסייבר הישראלית צ'ק פוינט (NASDAQ:CHKP) שהקימו יחד את תופין ב-2005, חתמו על הסכמתם לעסקה.